2023년 전 세계 아세틸아세톤 산업의 가치는 1억3460만 달러이며, 2024년에는 1억4430만 달러로 전년 대비 7.2% 성장할 것으로 예상되다. 향후 이 부문은 8.8%의 강력한 복합 연간 성장률을 달성하여 2034년까지 3억3530만 달러의 매출을 달성할 것으로 예상되다. 이러한 성장 궤적은 2024년 기준 93.9%의 상당한 부피 점유율로 시장을 장악하고 있는 케토 형태의 아세틸아세톤에 대한 수요 증가를 반영하다. 케토 형태는 금속 아세틸아세톤, 촉매 및 부식 방지 코팅 합성에 광범위하게 사용되어 그 지배력을 뒷받침하다.
아세틸아세톤의 매출 비중은 약산으로서의 유용성, 특히 화학 합성, 의약품, 부식 방지 코팅 등의 용도에 크게 기여하다. 산업 공정의 혁신과 연구 활동의 증가로 아세틸아세톤의 수요는 2034년까지 현재보다 2.3배 증가할 것으로 예상되다. 이러한 수요는 첨단 기술을 적용해야 하는 제약, 농약, 전자 등의 산업 성장으로 더욱 촉진되다.
주요 산업 동인 및 트렌드
촉매 및 안정제에 대한 수요 증가
아세틸아세톤의 수요는 헤테로고리 화합물, 금속 킬레이트, 생체분자 등 다양한 화합물을 생산하는 중간체로서의 중요한 역할로 추진되고 있다. 새롭고 효율적인 화학 공정에 대한 필요성이 꾸준히 증가하고 있는 의약품, 농약, 특수 화학 분야에서 아세틸아세톤은 다기능성을 가지고 있기 때문에 필수적인 요소이다. 촉매와 안정제 개발을 목표로 한 산업 활동의 지속적인 발전은 아세틸아세톤에 대한 전망을 더욱 높이고 있다.
부식방지 코팅 및 도료에 대한 사용 증가
구조물을 열화로부터 보호하기 위해 중요한 부식 방지 코팅 및 페인트는 인프라 개발 및 산업 유지보수 활동에 대한 관심이 증가하면서 수요가 증가하고 있다. 이러한 코팅은 아세틸아세톤이 안정제 및 킬레이트제로 작용하여 접착력, 내구성 및 환경 요인에 대한 내성을 향상시켜 성능을 향상시키다. 자동차, 건설 및 해양과 같은 분야는 특히 개발도상국에서 아세틸아세톤에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상되다.
고분자산업의 성장과 과산화물 복합수요
자동차, 포장, 소비재 등 다양한 분야에서 플라스틱과 복합재에 대한 수요가 증가하면서 고분자 산업이 크게 성장하고 있다. 중합, 특히 촉매와 개시제 역할을 하는 과산화물 화합물을 생산하는 데 아세틸아세톤이 중추적인 역할을 하다. 산업의 지속 가능하고 효율적인 생산 공정으로의 전환은 아세틸아세톤과 같은 고품질 중간체에 대한 의존도를 더욱 높여 판매 가치를 강화하다.
성장을 억제하는 환경규제
광범위한 적용에도 불구하고 아세틸아세톤 생산은 휘발성 유기 화합물의 배출과 잠재적인 수질 오염을 포함한 환경 문제를 제기하다. 그 결과 전 세계 정부와 규제 기관은 엄격한 환경 규제를 시행하고 있으며, 제조업체는 배출 통제, 폐기물 처리 및 더 안전한 생산 방법을 위한 새로운 기술에 많은 투자를 하도록 강요하고 있다. 이러한 규제는 생산 비용 증가, 이윤 감소로 이어질 수 있으며 잠재적으로 새로운 제조 시설의 개발을 방해하여 아세틸아세톤 산업의 전반적인 성장에 영향을 미칠 수 있다.
역사적 성과와 향후 전망
2019년부터 2023년까지 아세틸아세톤 산업은 연평균 3% 성장하여 2019년 1억 1,170만 달러에서 2023년 1억 3,460만 달러로 성장했다. 이 시기에는 무역 분쟁, 환율 변동, 지정학적 분쟁 등 극심한 경기 변동으로 아세틸아세톤 의존 산업에 영향을 미쳤다.
COVID-19 팬데믹은 산업을 더욱 혼란스럽게 하여 생산 및 공급망 문제를 야기했다. 팬데믹의 영향은 페인트, 코팅 및 화학 합성과 같은 주요 최종 사용 부문에서 느껴졌으며, 여기서 산업 활동의 감소와 프로젝트 연기는 수요 감소로 이어졌다. 그러나 산업 활동의 재개와 신흥 시장의 수요 증가로 인한 성장으로 인해 산업은 회복될 것으로 예상되다.
앞으로 아세틸아세톤 생산 과정은 관련된 특정 화학 반응과 전용 장비의 필요성으로 인해 복잡하고 비용이 많이 들 것으로 예상되다. 석유화학 공정에서 파생되는 아세톤과 아세트산과 같은 원자재의 변동성도 생산 비용과 결과적으로 아세틸아세톤의 가격에 영향을 미칠 수 있다.
산업구조와 경쟁구도
아세틸아세톤 산업은 다국적 대기업, 중견기업, 소규모 기업이 혼재되어 있는 특징을 가지고 있다. 티어1 기업은 연간 매출액이 1억~1억 5천만 달러를 넘어 전 세계에서 60~65%의 점유율을 차지하고 있다. 웨커케미AG, 바스프SE, 다이셀코퍼레이션, 로바케미프라이빗리미티드 등은 높은 생산 능력과 광범위한 제품 포트폴리오, 넓은 지리적 범위로 특징을 이루다.
특히 티어 2 기업은 매출이 5,000만 달러에서 1억 달러에 이르는 특정 지역에서 중요한 역할을 하다. 티어 1 기업과 같은 글로벌 입지를 갖추지 못했을 수도 있지만, 도쿄 화학공업, 노이켐, 커넥크트 케미컬 GmbH 등은 강력한 기술력과 규제 기준을 준수하고 있다.
수익이 1,000~5,000만 달러 미만인 소규모 기업을 포함한 티어 3 기업은 주로 현지 수요를 충족시키는 데 중점을 두다. 난징 라냐 화학과 무비 화학과 같은 이 기업들은 더 세분화되고 덜 구조화된 산업 부문에서 운영되며, 지리적으로 접근할 수 있는 범위가 제한된 전문 시장을 충족시키는 경우가 많다.
국가별 인사이트
특히 서유럽, 동아시아, 남아시아를 중심으로 주요 지역에서 아세틸아세톤 산업이 크게 성장할 것으로 예상되다. 독일, 중국, 한국, 인도 등의 국가에서 CAGR이 예측 기간 동안 7~9.6%로 높은 수요를 보일 것으로 예상되다.
독일: 화학 혁신 선도
독일은 2024년부터 2034년까지 연평균 9.6%의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 2034년까지 매출액은 1,620만 달러에 이를 것으로 예상되다. 특히 자동차 분야에서 화학 혁신과 연구 개발에 집중하는 독일의 강력한 관심이 아세틸아세톤에 대한 수요를 촉진하다. 약산은 고성능 코팅, 접착제 및 금속 처리 공정에 널리 사용되며, 차량 제조 및 유지 관리에 필수적이다.
중국: 의약 및 농약 생산의 중심지
중국은 2024년부터 2034년까지 연평균 8.8%의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 2034년까지 매출액은 1억2490만 달러에 이를 것으로 예상되다. 코팅, 접착제, 화학 중간체에 사용되는 아세틸아세톤은 중국의 건설, 자동차, 전자 산업이 주요 소비자이다. 또한 중국의 대규모 생산 시설과 경쟁력 있는 제조 능력도 글로벌 시장에서의 강력한 위치에 기여하고 있다.
한국: 전자 및 반도체 산업의 수요 증가
예측 기간 동안 한국의 연평균 성장률은 8.4%이며, 2034년에는 매출액이 2,880만 달러에 이를 것으로 예상되다. 이들 산업에서 필요로 하는 고순도 화학물질 생산의 전구체 및 안정화제로 사용되는 아세틸아세톤은 전자 및 반도체 제조 분야에서 한국의 리더십에 힘입어 수요가 증가하고 있다. 또한 한국의 혁신 및 연구 개발에 집중하는 것은 아세틸아세톤 산업의 성장을 뒷받침하다.
카테고리별 통찰력
아세틸아세톤 산업은 형태와 용도에 따라 세분화되다. 2024년에는 케토 형태가 약 94%의 가치 점유율로 지배적일 것으로 예상되다. 케토는 다양한 화학 반응에서 높은 안정성과 다재다능하기 때문에 의약품, 농약, 고분자를 포함한 여러 산업에서 선호되는 선택이다.
2024년 헤테로고리 화합물 합성 부문은 응용 분야에서 28.9%의 가치 점유율을 기록할 것으로 예상되다. 헤테로고리 화합물은 의약품 발굴과 개발에 필수적인데, 아세틸아세톤은 이들의 합성 중간체 역할을 하다. 효과적인 신약, 살충제, 특수 화학물질에 대한 수요가 증가하면서 효율적인 합성 공정에 대한 필요성이 대두되면서 아세틸아세톤에 대한 수요가 더욱 증가하고 있다.
경쟁 환경과 새로운 트렌드
아세틸아세톤 산업은 지속적인 혁신과 확장이 예상되며, 주요 업체들은 증가하는 수요를 충족시키기 위해 생산 능력을 강화하고 신제품을 개발하는 데 중점을 두다. 선도 기업들은 혁신적인 제품을 공동 개발하고 고객 기반을 확장하기 위해 파트너십과 합작 투자를 활용하고 있다.
새로운 플레이어가 산업에 진출함에 따라 경쟁이 치열해질 것으로 예상되며, 다양한 최종 사용 산업에 걸쳐 제조 공정의 추가 발전과 최첨단 솔루션 개발을 주도하다. 지리적 확장은 신흥 시장에서 입지를 강화하고 새로운 성장 기회를 포착하는 데 초점을 맞춘 기존 기업에게 중요한 전략으로 남아 있다.
아세틸아세톤 산업은 광범위한 응용 분야와 제약, 농약, 전자와 같은 주요 산업의 증가하는 수요에 힘입어 상당한 성장을 준비하고 있다. 기업들이 계속 혁신하고 변화하는 시장 역학에 적응함에 따라 산업은 2034년까지 강력한 성장 궤도를 유지할 것으로 예상되다.
산업 업데이트
- 2023년 4월, 독일에 본사를 둔 BASFSE는 부식 방지 코팅에 사용하는 것을 강조하며 아세틸아세톤 제품 라인의 확장을 발표했다. 회사는 또한 제품 제형을 개선하기 위한 연구 및 개발 노력을 늘렸다.
- 2022년 3월, 독일에 본사를 둔 웨커 케미 AG는 화학 사업부에 대한 광범위한 투자 전략의 일환으로 아세틸아세톤 생산 능력을 확장했다. 이는 촉매 및 제약을 포함한 여러 산업 응용 분야에 대한 증가하는 수요를 충족시키기 위한 것이었다.
선도적인 아세틸아세톤 브랜드
- 웨커 케미 AG
- BASF SE
- 다이셀 주식회사
- 로바케미 프라이빗 리미티드
- 하이항산업 주식회사
- 도쿄 화학공업
- 노이켐
- 커넥크트 케미컬 GmbH
- 센트럴 드럭하우스 프라이빗 리미티드
- 난징라냐화학 주식회사
- 무비 케미칼
- 나가세(유럽) GmbH
- 기시다화학 주식회사
- 항저우 베터 켐텍 유한회사
- 나칼라이 테스크 주식회사
시장 보고서의 주요 부문
양식별
형태 면에서 산업은 케토와 에놀로 구분되다.
응용 프로그램별
생체 분자, 염료 및 안료, 부식 방지 도료 및 코팅, 과산화물 화합물 중합, 헤테로고리 화합물 합성 등이 주요 응용 분야이다.
지역별
북미, 라틴 아메리카, 서유럽, 동유럽, 동아시아, 남아시아, 그리고 중동과 아프리카의 주요 국가들이 이 보고서에서 다루었다.