2023년 흡착제의 전 세계 매출은 54억 7010만 달러 2024년에는 전년 대비 5.1% 성장하여 총 57억 5110만 달러에 이를 것으로 예상되다. 이 산업은 더욱 확장되어 연간 복합 성장률이 5.8%로 수요가 급증하여 2034년에는 101억 20만 달러에 이를 것으로 예상되다. 이러한 성장은 수처리, 석유, 석유 화학 및 화학 산업에서 분자 체의 광범위한 사용으로 인해 촉진되며, 이는 시장의 상당 부분을 차지하다.
다양한 흡착제 중 활성 알루미나는 여러 최종 사용 부문에 걸쳐 광범위하게 적용되기 때문에 상당한 소비가 예상되다. 우수한 흡착 용량, 넓은 표면적 및 화학적 안정성으로 인해 예측 기간 동안 6.5%의 유리한 복합 성장률 값을 유도하여 선호되는 선택이다.
주요 산업 동인 및 트렌드
청정산업 공정과 환경규제에 대한 강조가 증가함
특히 석유, 석유화학, 화학산업에서 청정산업 공정에 대한 전 세계적인 관심이 높아지고 있는 것이 흡착제 산업의 큰 원동력이다. 이들 산업은 고성능 흡착제에 대한 수요 증가로 이어지고 있으며, 배출량을 줄이고 제품 순도를 높이기 위해 점점 더 노력하고 있다. 세계 각국 정부는 오염을 줄이고 천연자원을 보호하기 위해 엄격한 환경 규제를 시행하고 있으며, 이는 흡착제에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있다. 예를 들어 석유화학산업에서는 활성탄과 분자체와 같은 흡착제가 규제 기준을 충족하고 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 필요하다.
수질 및 공기정화 분야에서의 활용 확대
깨끗한 물에 대한 접근성을 보장하고 공기의 질을 향상시키기 위한 물과 공기 정화에 대한 세계적인 강조가 흡착제 판매 증가에 기여하는 또 다른 중요한 요인이다. 의약품 및 식품 가공 부문도 정화 및 품질 관리를 위한 효율적인 흡착 물질을 필요로 하기 때문에 중요한 역할을 하다. 흡착제 기술의 지속적인 혁신과 최종 사용 산업의 확대로 전 세계 흡착제 소비는 향후 10년 동안 꾸준한 성장을 할 준비가 되어 있다.
반기 시장 업데이트
산업의 성장 궤적을 살펴보면 복합 성장률이 5.5%였던 2023년 상반기에서 6.1%로 증가한 하반기로 눈에 띄는 변화가 나타났다. 2024년에는 성장률이 상반기의 경우 5.4%로 소폭 감소하다가 하반기의 경우 6.2%로 증가할 것으로 예상되다. 이러한 변동은 산업의 역동적인 특성과 지속적인 성장 가능성을 강조하다.
주요 산업 하이라이트
재활용과 지속가능성에 초점을 맞추다
순환 경제를 지원하기 위한 재활용 가능성과 재사용성에 대한 강조가 커지면서 글로벌 지속 가능성 노력이 추진되고 있다. 흡착제 제조업체들은 점점 더 향상된 재활용성과 다중 사용 주기를 제공하는 고분자 물질 개발에 집중하고 있다. 이러한 추세는 환경 영향을 줄이기 위한 지속적인 헌신과 일치하며 흡착 물질의 재생을 장려하여 산업 운영의 지속 가능성을 높이다.
의약품 제조업의 수요를 주도하는 제약 산업
제약 산업은 특히 의약품 제조 과정에서 흡착제 수요의 핵심 동인이 되고 있다. 흡착제는 의약품 생산 과정에서 다양한 성분의 정제 및 분리에 널리 사용되어 고품질과 순도를 보장하다. 예를 들어 활성탄은 항생제 및 기타 의약품의 정제에 일반적으로 사용되다. 제약 산업이 성장하고 헬스케어의 연구가 발전함에 따라 고성능 흡착제에 대한 수요는 2034년까지 강하게 유지될 것으로 보이다.
석유화학산업의 수요 급증
전 세계적으로 산업화가 확대되면서 특히 석유, 석유화학, 화학 산업에서 흡착제에 대한 요구가 크게 증가하고 있다. 흡착제는 정제 공정, 제품 정제, 중요한 품질 요구 사항의 준수를 보장하는 데 중요하다. 산업 활동이 지속적으로 증가함에 따라 흡착제에 대한 수요가 증가하여 제품 품질 향상을 위한 다양한 작업에 필수적인 역할을 할 것으로 예상되다.
과제 및 제약 조건
흡착제 생산에 있어서 건강 및 안전성에 관한 연구
흡착제 산업의 주요 과제 중 하나는 이러한 물질의 생산 및 취급과 관련된 건강 관련 위험이다. 활성탄 및 실리카겔과 같은 흡착제 제조에 관련된 작업자는 종종 호흡기 질환 및 화학적 민감성에 노출되다. 위험은 특히 물질이 독성이 없어야 하는 의약품 및 식품 가공과 같은 특수 응용 분야에서 높다. 이러한 위험을 완화하고 산업의 성장을 유지하려면 엄격한 건강 및 안전 조치를 보장하는 것이 중요하다.
역사적 성과와 향후 전망
2019년부터 2023년까지 전 세계 흡착제 산업은 연평균 3.7%의 성장률을 기록했으며, 2023년 총 매출은 54억 7010만 달러에 달했다. 코로나19 팬데믹은 공급망의 붕괴와 석유, 화학, 제조 등 주요 응용 분야의 둔화를 초래하며 산업에 큰 영향을 미쳤다. 그러나 청정 생산 공정과 지속 가능한 방법, 특히 수처리 및 공기 정화 분야에 대한 관심이 증가함에 따라 산업은 예측 기간 내내 긍정적인 성장 궤도를 회복하고 나타낼 것으로 예상되다.
산업구조와 경쟁구도
흡착제 산업은 다국적 대기업, 중견기업, 소규모 기업이 혼재되어 있는 특징이 있다. BASF SE, 하니웰 인터내셔널 주식회사, 토소 코퍼레이션과 같은 티어 1 기업이 연매출 3억 달러를 초과하고 전 세계에서 35%~45%의 점유율을 차지하며 산업을 지배하고 있다. 이들 기업은 높은 생산 능력, 광범위한 제품 포트폴리오, 광범위한 지리적 범위로 특징지어지다.
티어 2 기업은 수익이 5천만 달러에서 3억 달러에 이르는 특정 지역에서 중요한 역할을 하며, 에코비스트, 알베말, PQ와 같은 기업들이 주목할 만한 기여를 하다. 이들 기업은 강력한 기술 역량을 보유하고 있으며, 티어 1 기업의 글로벌 영향력이 없을 수도 있지만, 엄격한 규제 요구 사항을 준수하다.
5천만 달러 미만의 매출을 올리는 소규모 기업을 포함한 티어 3 기업은 주로 현지 수요를 충족시키는 데 중점을 두다. 실크엠 도.오.나 소르비드 인디아와 같은 이 기업들은 더 세분화되고 덜 구조화된 산업 부문 내에서 운영되며, 종종 전문 시장을 충족시키다.
국가별 인사이트
중국: 석유화학 산업이 수요 견인
흡착제 수요는 중국의 석유화학 선도국 지위에서 직접적인 영향을 받다. 원료를 정제하고 가공하는 데는 활성 알루미나와 분자체 같은 흡착제가 필요한데, 이는 중국의 광범위한 석유화학 산업이 지속적으로 성장하고 있기 때문이다. 흡착제의 높은 생산성과 효율성을 유지하기 위해서는 흡착제의 필요성을 강조하고 있다. 또한 흡착제 수요를 견인하는 데는 중국의 화학제품 제조업, 특히 특수 화학제품이 중요한 역할을 하다.
미국: 수처리 및 환경규제
예측 기간 동안 미국은 연평균 4.5%의 높은 성장률을 보이며, 2034년에는 매출액이 12억 8800만 달러에 이를 것으로 예상되다. 미국의 고도 정수 처리 인프라와 엄격한 환경 규제는 수질 및 대기질 분야에서 흡착제에 대한 수요를 촉진하다. 또한 미국은 흡착제가 정제 및 분리 과정에 필수적인 제약 및 생명공학 분야에서 세계적인 선두주자이다.
인도: 정부 이니셔티브 및 석유화학 분야 확대
인도는 2024년부터 2034년까지 연평균 6.8%씩 급증하여 2034년까지 매출액이 8억 3200만 달러에 이를 것으로 예상되다. 인도의 석유 및 석유 화학 부문은 흡착제, 특히 활성 알루미나 및 분자체의 주요 소비자다. 모든 가정에 깨끗한 식수를 제공하는 것을 목표로 하는 “잘 지반 미션”과 같은 정부 계획도 수처리 분야의 흡착제 수요를 촉진하고 있다.
카테고리별 통찰력
의료용 및 산업용 분자체
2024년에는 분자 체가 41.6%의 가치 점유율로 흡착제 산업을 지배할 것으로 예상되다. 이들 물질은 천연가스 처리, 특히 가스 스트림에서 물과 불순물을 제거하는 데 광범위하게 사용되다. 의료 부문, 특히 의료용 산소 생산 부문도 분자 체에 대한 중요한 수요를 주도하다.
석유 및 석유화학적 응용
2024년 석유 및 석유화학 산업의 가치 점유율은 31.4%로 예상되며, 흡착제는 원유 정제 및 고품질 석유화학 제품 생산에 중요한 역할을 할 것으로 예상되다. 특히 아시아 태평양 및 중동 지역을 중심으로 정제 능력과 석유화학 생산량이 지속적으로 증가하고 있는 점이 산업 성장에 큰 기여를 하고 있다.
경쟁 환경과 새로운 트렌드
흡착제 산업은 다양한 응용 분야에 걸쳐 증가하는 수요를 충족시키기 위해 주요 업체들이 생산 능력을 강화하고 신제품을 개발하는 등 지속적인 혁신과 확장이 예상되다. 선도 기업들은 혁신적인 제품을 공동 개발하고 자원 기반을 확장하기 위해 파트너십과 합작 투자를 활용하고 있다. 지리적 확장은 기성 기업들에게 중요한 전략으로 남아 있으며, 신생 기업들이 등장하여 2034년까지 산업의 경쟁력을 높일 것으로 예상되다.
산업 업데이트
- 2023년 10월, 펜실베니아에 본사를 둔 제올리스트 인터내셔널은 신제품 포트폴리오를 출시했다. 여기에는 오팔 리뉴얼, 오팔 인피니티, 오팔 퓨어, 오팔 블루 등의 브랜드가 포함되다. 이 새로운 브랜드는 제올라이트 촉매 및 흡착 분야의 혁신을 강화하기 위한 약속으로 출시되었다.
- 2023년 6월, 스위스에 본사를 둔 클라리언트는 데시 박에®에코 수분 흡착 패킷을 출시했다. 이들은 지속 가능하게 재배된 원료로 만든 바이오 기반 종이를 특징으로 하다. 이들은 제조업체와 유통업체가 밀봉된 포장 제품을 수분 손상으로부터 보호하는 데 도움이 되도록 설계되었다.
- 2022년 2월, 미국에 본사를 둔 마이크로메트릭 인스트루먼트 코퍼레이션는 획기적인 분석기를 출시했다. 이 시스템은 공정 관련 조건에서 흡착제 성능을 정확하게 특성화하기 위해 설계되었다.
주요 흡착제 업체
- BASFSE
- 토소 코퍼레이션
- 허니웰 인터내셔널 주식회사
- 아르케마 S.A
- CPH 그룹
- 클라리언트 AG
- 에코비스트 주식회사
- 그레이스앤코.
- 스펙트럼 케미컬
- 알베말 주식회사
- 피큐 주식회사
- 뤄양잘론마이크로나노신소재 주식회사
- KNT 그룹
- KMI 몰레큘러 시브즈 주식회사.
- 실크엠 도.오.오.
- 소르비드 인디아
- 제오텍 흡착제 프라이빗 리미티드
- 액센스 S.A
- 제오켐 AG
- 싯다르타 인더스트리
시장 보고서의 주요 부문
제품 유형별
연구에 포함된 제품 유형은 활성 알루미나, 활성탄, 분자체, 점토, 실리카겔, 고분자 흡착제이다.
응용 프로그램별
석유 및 석유 화학, 화학, 수처리, 공기 분리 및 건조, 의약품 및 식품 가공이 주요 응용 분야이다.
지역별
보고서에서 고려되는 지역은 북미, 라틴 아메리카, 서유럽, 동유럽, 동아시아, 남아시아 및 태평양, 중동 및 아프리카이다.