자동차 배기 매니폴드 부문은 2023년에 100억 520만 달러로 평가되었으며, 연평균 3.7%의 복합 성장률이 지속적으로 증가할 것으로 예상되다. 이 산업은 2024년 104억 2390만 달러에서 2034년에는 약 149억 9050만 달러로 성장할 것으로 예상되다. 배기 매니폴드는 자동차 엔진의 중요한 구성 요소로서 배출 가스를 관리하고 엔진 성능을 최적화하는 데 중추적인 역할을 하다. 이 부문의 성장은 엄격한 글로벌 배출 가스 규제, 기술 발전 및 연비에 대한 수요 증가에 의해 주도되다.
주요 동인: 경량 소재 및 첨단 기술
스테인리스 스틸 및 고강도 합금과 같은 경량 소재로의 전환은 자동차 배기 매니폴드 산업에 상당한 영향을 미치고 있다. 이러한 소재는 차량 효율을 향상시키면서 엄격한 배출 기준을 충족할 수 있기 때문에 점점 더 선호되고 있다. 또한 배기 가스 재순환 시스템, 터보 차징 및 선택적 촉매 환원을 포함한 첨단 기술의 통합은 배기 매니폴드 디자인을 변화시키고 있다. 이러한 혁신은 배출 제어를 향상시키고 시스템 복잡성을 줄이며 전반적인 차량 성능을 향상시키다.
전기차의 성장은 배기 매니폴드 개발에도 간접적인 영향을 미치다. 전기차는 전통적인 배기 시스템의 필요성을 제거하지만, 경량 소재와 열 관리 시스템의 발전은 업계에 새로운 기회를 제공하다. 또한 애프터마켓 부문이 성장하면서 성능 향상과 맞춤형 배기 솔루션을 추구하는 자동차 애호가들을 충족시키고 있다. 이러한 추세는 엔진 성능과 음질을 향상시키는 고성능 배기 매니폴드에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상되다.
지역의 성장과 물적 혁신
동아시아는 자동차 생산 증가와 자동차 부품의 성장하는 애프터마켓을 기반으로 자동차 배기 매니폴드 부문에서 중요한 역할을 하고 있다. 이 지역의 제조업체들은 진화하는 소비자 요구를 충족시키기 위해 혁신적인 기술을 제공하는 데 집중하고 있다. 동아시아의 전략적 파트너십과 협력은 이 지역이 자동차 배기 매니폴드 혁신의 선두에 계속 있도록 연구 개발 노력을 촉진하고 있다.
이 분야에서 성장을 주도하는 또 다른 중요한 요소는 소재 기술이다. 배기 매니폴드의 내구성과 수명을 향상시키기 위해 내식성과 방오성이 높은 소재가 점점 더 많이 사용되고 있다. 특히 경량 소재는 에너지 소비를 줄이고 엔진 성능을 향상시킬 수 있기 때문에 주목을 받고 있다. 이러한 요인들은 향후 10년 동안 자동차 배기 매니폴드에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상되다.
배출규제와 시장의 과제
전 세계적으로 엄격한 배기가스 규제는 제조업체들로 하여금 점점 더 엄격한 기준을 충족하는 새로운 배기 매니폴드 디자인을 개발하도록 강요하고 있다. 이 규제는 연비를 개선하고 배기 매니폴드 기술의 혁신을 주도하는 테일파이프 배출을 줄이는 데 초점을 맞추고 있다. 깨끗하고 효율적인 운송 수단으로의 세계적인 변화는 내연 기관 자동차의 고급 배기 시스템에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상되다.
하지만 전기차의 성장은 배기 매니폴드 산업에 큰 도전이 되고 있다. 전기차는 전통적인 배기 시스템을 필요로 하지 않기 때문에 배기 매니폴드에 대한 수요는 부정적일 수 있다. 또한 하이브리드 및 전기차와 같은 대체 연료 차량에 대한 증가로 인해 기존 배기 매니폴드 부문의 성장을 방해할 것으로 예상되다. 이러한 연료 효율성 차량은 제조업체와 정부에서 추진하고 있으며, 이는 전통적인 배기 매니폴드 사업에 더욱 도전하게 되다.
역사적 성과와 향후 전망
자동차 배기 매니폴드 산업은 2019년부터 2023년까지 연평균 3.1%의 성장률을 기록했으며, 매출은 2019년 88억 8090만 달러에서 2023년 100억 520만 달러로 증가했다. 이 시기에는 상당한 기술 발전, 규제 변화, 소비자 선호 변화 등이 두드러졌다. 처음에 주철은 내구성과 내열성 때문에 배기 매니폴드의 재료로 선택되었다. 그러나 자동차의 무게를 줄이고 연비를 높이는 데 업계의 집중으로 인해 스테인리스 스틸과 알루미늄 합금과 같은 더 가벼운 재료가 채택되었다.
북미, 유럽, 아시아 태평양 지역에서 배출가스 규제가 강화되면서 배기 매니폴드 설계가 더욱 복잡해지고 통합적인 솔루션으로 이어졌다. 손실된 폼 주조와 정밀 모래 주조와 같은 제조 공정의 발전으로 내구성이 향상된 복잡한 형상을 만들 수 있었다. 또한 터보차저가 배기 매니폴드에 통합되면서 차량 성능과 효율이 크게 향상되었다.
시장집중도와 경쟁구도
자동차 배기 매니폴드 부문은 적당히 통합되어 있으며, 티어 1 회사는 전 세계 매출의 40~45%를 차지하다. 파레시아 S.A. 회사, 테네코 주식회사, 에베르스패처 그룹을 포함한 이 회사들은 광범위한 제품 범위, 높은 생산 능력 및 자동차 산업에서 상당한 전문성을 인정받고 있다. 이들이 대규모 소비자 기반을 유치할 수 있는 능력은 기술력과 광범위한 지리적 범위 덕분이다.
캣콘, S.A. De C.V. 회사, 프리드리히 보이센 GmbH & Co. KG와 같은 티어 2 회사는 작지만 여전히 상당한 산업 점유율을 가지고 있다. 5천만 달러 미만의 매출을 올리는 이 중견 기업들은 특정 지역에서 강력한 입지를 가지고 있으며, 현지 수요를 충족시키는 데 전문적인 지식과 유연성을 가지고 있는 것으로 알려져 있다. 현지 시장과 틈새 시장에 초점을 맞춘 것이 특징인 티어3 회사는 해당 부문의 나머지 부분을 구성하다. 이 소규모 기업들은 대규모 기업의 공식화와 구조가 부족한 경우가 많지만 특정 지역 수요를 효과적으로 충족시키다.
비교산업개요
자동차 배기 매니폴드 부문은 자동차 배기 시스템 및 배기 헤더와 같은 다른 관련 산업과 밀접하게 관련되어 있다. 이러한 인접 산업은 고급 배기가스 제어 시스템에 대한 수요에 의해 성장할 것으로 예상되다. 예를 들어, 자동차 배기 시스템 산업은 2034년까지 연평균 6.1%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 선진국과 신흥국 모두에서 승용차와 상용차 판매 증가에 힘입은 것이다.
이와 유사하게, 엔진 성능과 배기가스 저감에 대한 강조가 커지면서 자동차 배기 헤더 산업은 2034년까지 연평균 6.5%의 성장률을 보일 것으로 예상되다. 이 분야의 핵심 트렌드는 내열성과 내구성 향상을 위한 첨단 코팅 기술 개발이며, 이 산업들의 상호 연결성을 강조하다.
국가별 인사이트
중국은 2034년까지 약 66%의 가치 점유율로 동아시아에서 지배적인 플레이어로 남을 것으로 예상되다. 중국의 자동차 산업은 2023년에 승용차 생산량이 3,016만 대를 초과하는 등 건전한 성장을 경험하고 있다. 이러한 견고한 성장은 특히 중국이 차량 제조 능력을 계속 확장함에 따라 자동차 배기 매니폴드에 대한 수요를 촉진하고 있다.
미국에서는 자동차 성능 향상과 통합 스마트 기능에 대한 소비자 선호에 힘입어 지능형 배기 매니폴드 시스템에 대한 수요가 증가하고 있다. 미국은 예측 기간 동안 차량 성능 향상과 배기가스 배출 감소에 중점을 두고 연평균 3.1%의 성장률을 보일 것으로 예상되다.
자동차 산업이 강한 일본 역시 배기 매니폴드 수요가 꾸준히 증가할 것으로 예상되다. 자동차 분야의 기술 발전과 혁신에 집중하는 일본은 제조업체들이 선진 배기 시스템을 개발할 수 있는 기회를 제공하고 있다. 일본의 자동차 배기 매니폴드 수요는 연평균 2.5%로 증가하여 2034년에는 9억 3,230만 달러에 이를 것으로 예상되다.
재료 및 차량 유형 통찰력
주철은 경제성과 내구성으로 인해 재료 유형에서 배기 매니폴드에 여전히 인기 있는 선택이다. 주철 부문은 2024년부터 2034년까지 연평균 3.3% 성장할 것으로 예상되다. 이 재료의 가성비와 오래 지속되는 성능으로 인해 자동차 제조업체가 선호하는 선택이다.
승용차 부문은 예측 기간 동안 CAGR이 4.1%로 업계에서 압도적인 점유율을 차지할 것으로 예상되다. 국내총생산 성장, 가처분 소득 증가, 도시화 등의 요인으로 소형 및 친환경 승용차에 대한 수요가 증가하면서 고급 자동차 배기 매니폴드에 대한 필요성이 커지고 있다. 이러한 매니폴드는 배출가스 제어 기준을 충족하고 차량 성능을 향상시키는 데 매우 중요하다.
미래 전망과 전략적 기회
자동차 배기 매니폴드 산업은 기술 발전, 지속 가능성 및 지역 확장에 중점을 둔 주요 기업과 함께 경쟁력을 유지할 것으로 예상되다. 선도 기업들은 매니폴드 기술을 혁신하고 개선하기 위한 연구 개발에 투자하여 현대 배기 가스 규제를 준수하고 있다.
기업들이 혁신적인 제품을 공동 개발하고 새로운 시장에 접근할 수 있도록 지역 기술 제공업체 및 스타트업과의 전략적 협력도 점차 보편화되고 있다. 이러한 파트너십은 지식 공유, 공동 연구 이니셔티브 및 공동 개발 프로젝트를 용이하게 하여 기업이 산업 발전의 최전선에 머물 수 있도록 하다.
지속적인 기술 혁신, 엄격한 배출가스 규제, 그리고 전 세계적으로 연비가 좋고 친환경적인 자동차로의 변화가 자동차 배기 매니폴드 부문을 앞으로 10년 동안 꾸준한 성장을 이룰 준비가 되어 있다. 이러한 트렌드를 수용하고 첨단 기술에 투자하는 회사들은 이 진화하는 환경에서 번창할 수 있는 좋은 위치에 있다.
선도적인 자동차 배기 매니폴드 브랜드
- 포레시아 SA
- 주식회사 테네코.
- 에베르스패처 실내 온도 조절 시스템 GmbH & Co. KG
- 후타바산업
- 카트콘, S.A. De C.V.
- 벤텔러 그룹
- 산고그룹
- 프리드리히 보이센 GmbH & Co. KG.
- 세종공업 주식회사
- 웨스트캐스트 인더스트리 주식회사
- 유타카 기켄 유한회사
- 듀퐁
- 말레 GmbH
- 덴소 주식회사
- SPM 오토콤프 시스템
시장보고서 주요부문
제품 유형별
산업은 제품 유형에 따라 긴 매니폴드와 튜브 매니폴드로 분류되다.
엔진 유형별
엔진 유형에 있어서는 V 엔진과 인라인 엔진으로 구분되다.
차종별
차종별로는 승용차, 경상용차(LCV), 중상용차(HCV) 등으로 산업이 분류되다.
연료 유형별
연료 유형에 따라 시장은 가솔린과 디젤로 구분되다.
재료 유형별
소재 종류별로 산업은 주철과 스테인리스로 분류되다.
판매 채널별
배기 매니폴드는 판매 채널에 따라 오리지널 장비 제조업체과 애프터마켓으로 구분되다.
지역별
연구에서 고려된 지역에는 북미, 라틴 아메리카, 서유럽, 동유럽, 동아시아, 남아시아 및 태평양, 중동 및 아프리카가 포함되다.