전 세계 벤젠 산업은 2024년 615억7300만 달러로 평가될 것으로 예상되며, 2034년에는 1096억 8520만 달러로 성장할 것으로 예상되다. 매출은 2024년부터 2034년까지 5.9%의 연평균 성장률로 증가할 것으로 예상되다. 2023년 매출은 587억 2,710만 달러로 전년 대비 4.8% 성장할 것으로 예상되다.
동아시아는 예측 기간 동안 연평균 5%의 성장률을 기록하며 2034년까지 전 세계 가치 점유율의 약 22%를 차지할 것으로 예상되는 등 가장 큰 폭의 성장세를 보일 것으로 예상되다. 중국, 일본, 한국과 같은 주요 국가에는 특히 자동차 및 화학 제조 분야에서 다양한 용도로 벤젠에 크게 의존하는 산업이 자리 잡고 있다.
업계 동인 및 역학 관계
자동차 생산 증가로 수요 증가
글로벌 자동차 부문은 타이어 및 합성 섬유와 같은 필수 부품 제조에 적용되어 벤젠 수요의 주요 동인이다. 2023년 전 세계 자동차 생산량은 약 8,300만 대에 달하며 벤젠 유래 소재에 대한 상당한 수요를 창출했다. 특히 전기 자동차의 부상으로 자동차 산업이 계속 확장됨에 따라 벤젠 유도체에 의존하는 합성 고무 및 복합재와 같은 혁신적인 소재에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되다. 벤젠은 자동차 실내 및 안전 부품에 널리 사용되는 나일론 및 폴리에스테르 섬유를 생산하는 데 매우 중요하다.
화학 산업 및 파생상품 생산 확대
벤젠은 에틸벤젠, 쿠멘, 사이클로헥산 등 주요 화학 유도체를 생산하는 데 공급 원료로서 중요한 역할을 하다. 이러한 유도체는 플라스틱, 수지, 접착제 및 의약품을 제조하는 데 필수적이다. 특히 아시아 태평양 지역의 화학 제조 부문이 성장하면서 벤젠에 대한 수요가 크게 증가하고 있다. 예를 들어, 중국의 페놀 생산 능력은 2023년에 연간 350만 톤 이상에 달했으며, 이는 벤젠을 원료로 하는 강력한 수요를 반영한 것이다.
바이오 기반 벤젠으로의 전환
지속 가능성에 대한 전 세계의 관심이 높아지면서 석유 추출 제품의 대안으로 바이오 기반 벤젠에 대한 관심이 높아지고 있다. 바이오 기반 벤젠은 리그닌이나 바이오매스와 같은 재생 가능한 공급 원료에서 생산되므로 보다 친환경적인 옵션을 제공하다. 아넬로텍 코퍼레이션과 같은 기업들은 비식품 바이오매스로부터 벤젠을 포함한 바이오 기반 아로마틱을 생산하는 기술을 개발했다. 특히 유럽과 북미에서 친환경 제품에 대한 소비자 수요와 환경 규제 강화에 힘입어 바이오 기반 화학 물질로의 전환은 더욱 커질 것으로 예상되다.
반기별 업계 성과
벤젠 산업은 2023년 상반기에 5.6%의 성장률을 보였으며, 하반기에는 6.1%로 증가할 것으로 예상되다. 2024년으로 넘어가면 상반기에는 5.8%로 소폭 감소한 후 하반기에는 6%로 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상되다. 이러한 패턴은 계절적 및 경제적 요인의 영향을 받아 업계의 변동하는 성장 궤적을 반영하다.
과거 실적 및 향후 전망
2019년부터 2023년까지 전 세계 벤젠 산업은 2.4%의 꾸준한 연평균 성장률을 기록하여 2023년까지 587억 2710만 달러에 달했다. 이 기간 동안 벤젠 산업의 성장은 화학, 자동차, 건설 등 여러 부문에 걸쳐 광범위하게 적용된 덕분이다. 벤젠에 대한 수요는 이러한 다운스트림 산업의 성장, 특히 스티렌, 페놀, 나일론과 같은 제품 제조에 필수적인 에틸벤젠, 쿠멘, 사이클로헥산과 같은 파생상품의 성장과 밀접한 관련이 있다.
코로나19 팬데믹 이후 기업들은 비용 효율성을 우선시했고, 벤젠과 같은 저렴한 소재에 대한 수요가 증가했다. 2021년과 2022년의 글로벌 무역 회복은 꾸준한 성장을 더욱 촉진하여 2021년에는 국제 무역이 약 13%, 2022년에는 5% 이상 성장했다. 신흥 경제국 간의 무역 장벽 감소는 국경 간 무역을 강화하여 보다 효율적인 유통 및 공급망 운영을 가능하게 했다.
산업 집중도 및 주요 업체
벤젠 산업은 글로벌 및 지역 업체들이 섞여 있어 상당히 세분화된 상태로 유지될 것으로 예상되다. 릴라이언스 인더스트리 리미티드, 중국석유화학공사, 마라톤 페트롤리엄 컴퍼니, 엑손 모빌 코퍼레이션, 바스프 SE, 쉘 PLC, JFE 케미컬 코퍼레이션 등 티어 1 기업이 전 세계 점유율의 약 40~45%를 차지하고 있다. 이들 기업은 광범위한 생산 능력, 통합 공급망, 강력한 지역 입지를 갖추고 있어 상당한 시장 영향력을 유지할 수 있다.
SIBUR, 미쓰비시 케미컬 코퍼레이션, 셰브론 필립스 케미컬 컴퍼니 LLC, SABIC와 같은 티어 2 및 티어 3 기업은 나머지 55%에서 60%를 점유하고 있다. 이러한 소규모 기업들은 특정 지역이나 틈새 애플리케이션에 집중하여 현지 수요에 부응하고 원자재나 고객과의 근접성을 활용하다. 산업의 세분화된 특성은 기업이 제품 제공을 강화하고 생산 효율성을 개선하며 지속 가능한 대안을 모색하기 위해 노력함에 따라 경쟁과 혁신을 촉진하다.
지리적 인사이트 및 성장 기회
미국: 자동차 산업의 부흥
미국은 2024년부터 2034년까지 5.5%의 연평균 성장률을 기록하여 2034년까지 90억 달러 이상을 달성할 것으로 예상되다. 미국의 자동차 산업은 꾸준히 회복되고 있으며, 2023년 총 자동차 판매량은 약 1,540만 대에 달하다. 이러한 부흥은 타이어, 플라스틱, 합성 고무 제조에 필수적인 스티렌과 같은 벤젠 유래 제품에 대한 수요를 촉진하고 있다.
독일: 스티렌 및 아닐린 생산의 성장
독일은 현재 서유럽 벤젠 산업 점유율의 약 32%를 차지하고 있으며, 2034년까지 5.4%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되다. 2023년에 2,200억 달러가 넘는 매출을 올리는 독일의 화학 산업은 스티렌, 페놀, 아닐린과 같은 고부가가치 제품을 생산하는 데 벤젠에 크게 의존하고 있다. BASF와 코베스트로와 같은 기업들은 다양한 산업 분야에서 벤젠 유도체에 대한 수요가 증가함에 따라 생산 능력을 계속 확장하고 있다.
인도: 인프라 개발로 수요 증가
인도는 예측 기간 동안 5.2%의 연평균 성장률을 기록하며 2034년까지 121억 달러 이상을 달성할 것으로 예상되다. 델리-뭄바이 산업 회랑과 같은 인프라 개발 프로젝트에 집중함에 따라 건설에 필수적인 에폭시 및 페놀 수지와 같은 벤젠 유래 제품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되다. 인도의 건설 산업은 평가 기간 동안 연평균 7.1%의 성장률을 기록하여 벤젠 소비에 직접적인 도움이 될 것으로 예상되다.
세그먼트 분석: 바이오 기반 및 에틸벤젠 세그먼트
바이오 기반 벤젠 주목받기 시작
바이오 기반 벤젠은 2024년부터 2034년까지 6.2%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 석유 기반 제품보다 높은 성장률을 기록할 것으로 예상되다. 이러한 성장은 지속 가능성에 대한 전 세계의 강조와 선진국의 엄격한 환경 규제 시행에 힘입은 것이다. 리그닌과 바이오매스와 같은 재생 가능한 원료로 생산되는 바이오 기반 벤젠은 보다 지속 가능한 옵션을 제공하여 유럽과 북미와 같은 지역에서 점점 더 매력적으로 성장하고 있다.
에틸벤젠: 패키징 및 자동차 애플리케이션 분야의 지배력
에틸벤젠은 예측 기간 동안 연평균 5.6%의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 스티렌 생산에 광범위하게 사용되어 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상되다. 폴리스티렌 및 기타 스티렌 폴리머 제조의 핵심 성분인 스티렌은 포장, 자동차 부품, 소비재에 널리 사용되고 있다. 포장재 공급업체, 특히 식음료 산업에서 폴리스티렌에 대한 수요가 증가함에 따라 에틸벤젠 소비가 증가할 것으로 예상되다.
경쟁 전략 및 업계 전망
벤젠 업계의 주요 기업들은 제품 제공을 확대하고 경쟁 우위를 유지하기 위해 연구 개발에 많은 투자를 하고 있다. 이 기업들은 또한 글로벌 입지를 강화하기 위해 파트너십, 인수, 신제품 출시 등 전략적 이니셔티브를 추진하고 있다. 소규모 기업은 광범위한 고객층을 유치하기 위해 비용 효율적인 제품을 제공하는 데 주력하고 있다.
일부 선도적인 기업들은 운영 비용을 절감하고 경쟁 우위를 확보하기 위해 현지 제조 시설에 투자하고 있다. 예를 들어, 러시아의 저명한 석유화학 기업인 SIBUR는 시장 점유율과 수익성을 확대하기 위해 혁신적인 제조 시설을 건설할 계획이다.
벤젠 산업은 자동차, 화학, 건설 부문의 수요 증가에 힘입어 계속 성장할 것으로 예상되다. 지속 가능성과 혁신에 대한 업계의 집중은 미래의 과제를 해결하고 새로운 기회를 활용하는 데 매우 중요할 것이다.
업계 업데이트
- 2024년 6월, 미국에 본사를 둔 ISCC PLUS 인증 원형 화학물질 제조업체인 엔시나 디벨롭먼트 그룹과 BASF는 소비자 후기 플라스틱에서 추출한 화학적 재활용 원형 벤젠에 대한 장기 공급 계약을 발표했다. 이 계약은 BASF가 생산 공정에 더 많은 화학적 재활용 원형 기반 원료를 통합하여 순환 경제를 강화함에 따라 지속 가능한 소싱의 중추적인 순간을 의미하다. BASF는 광범위한 울트라미드 사이클링 포트폴리오에 화학적 재활용 제품을 사용할 예정이다.
- 2023년 3월, 미국에 본사를 둔 마라톤 페트롤리엄은 크레스타 펀드 매니지먼트로부터 미국의 신흥 재생 가능 천연가스 생산업체인 LF 바이오에너지의 지분 49.9%를 5,000만 달러에 인수한다고 발표했다. 이 계약에는 사전 결정된 수익 창출 목표 달성에 따라 최대 5,000만 달러의 추가 투자 가능성이 포함되어 있다.
선도적인 벤젠 기업
- 바스프 SE
- 브라스켐
- SABIC
- 엑손 모빌 코퍼레이션
- INEOS
- 라이온델바젤 인더스트리 홀딩스 BV
- 미쓰비시 화학 주식회사
- 릴라이언스 인더스트리 리미티드
- 쉘 PLC
- 시부르
- 아넬로텍
- 셰브론 필립스 케미컬 컴퍼니 LLC
- 중국석유화학공사
- 마라톤 페트롤리엄 컴퍼니
- JFE 케미컬 코퍼레이션
- 아르케마 그룹
- 보레알리스
- 캐봇 코퍼레이션
- 셀라니즈 코퍼레이션
- 다우케미칼
- 하니웰
- 헌츠맨 코퍼레이션
시장 보고서의 주요 부문
제품 유형별
석유 기반 및 바이오 기반이 주요 제품 유형이다.
파생상품 유형별
에틸벤젠, 쿠멘, 니트로벤젠, 사이클로헥산이 주요 파생형이다. 에틸벤젠은 스티렌 등으로 세분화되다. 쿠멘은 페놀, 비스페놀 A (BPA), 아세톤으로 분리되다. 니트로벤젠은 아닐린과 기타로 나누다.
최종 사용 기준
최종 사용 측면에서 산업은 석유 및 가스, 화학, 페인트 및 코팅, 자동차 및 기타로 나누다.
지역별
보고서에는 북미, 라틴 아메리카, 유럽, 동아시아, 남아시아, 중동 및 아프리카의 주요 국가가 포함되어 있다.