글로벌 중전압 케이블 및 액세서리 부문은 2024년 5조2,266억9천만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상되며, 2034년에는 9조953억8천만 달러로 증가할 것으로 예상되다. 이러한 성장은 예측 기간 동안 5.7%의 연평균 성장률을 나타내며, 매출액은 1.7배 증가할 것으로 예상되다. 중전압 케이블 및 액세서리에 대한 수요는 전 세계적으로 진행 중인 인프라 개발, 특히 상업용 및 주거용 건물 건설과 교통망 확장에 힘입어 크게 증가하고 있다.
이러한 발전으로 인해 증가하는 에너지 수요를 충족할 수 있는 강력한 전기 인프라에 대한 수요가 증가함에 따라 중전압 케이블과 액세서리에 대한 수요가 증가하고 있다. 각국이 송배전 네트워크를 현대화하고 확장하는 데 투자함에 따라 안정적이고 효율적인 중전압 솔루션에 대한 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상되다.
주요 성장 동력 및 업계 하이라이트
인프라 및 재생 에너지 개발
재생 에너지원의 채택 증가와 지속적인 기술 개선으로 중전압 케이블과 액세서리에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되다. 태양광 및 풍력과 같은 재생 에너지 시스템은 발전소에서 배전 네트워크로 전기를 전송하기 위해 효율적인 케이블과 액세서리가 필요하다. 또한 재생 에너지 및 에너지 효율 이니셔티브로의 전환을 포함한 에너지 규제의 변화는 전력 부문에 대한 투자 패턴에 영향을 미치고 이러한 필수 부품에 대한 수요를 주도하고 있다.
다양한 국가에서 진행되는 스마트 시티 이니셔티브는 첨단 중전압 케이블과 액세서리의 필요성을 더욱 자극하고 있다. 이러한 이니셔티브를 위해서는 전력망 신뢰성과 효율성을 높이기 위해 양방향 에너지 흐름, 데이터 통신 및 전압 조절을 지원할 수 있는 최첨단 케이블과 액세서리가 필요한 스마트 그리드 기술의 통합이 필요하다.
반기별 업계 업데이트
2023년부터 2024년까지 글로벌 중전압 케이블 및 액세서리 산업의 예상 복합 연간 성장률은 성장 패턴의 중요한 변화를 보여주다. 2023년 상반기에는 연평균 10.8%의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 하반기에는 11.7%로 증가할 것으로 예상되다. 2024년으로 넘어가면 연평균 성장률은 상반기 11.1%로 소폭 감소한 후 하반기에는 12%로 크게 상승할 것으로 예상되다.
디지털 혁신 및 새로운 트렌드
IoT와 디지털 혁신의 통합
업계의 디지털 혁신, 특히 사물 인터넷(IoT)의 통합은 생산성과 효율성을 높이는 데 중요한 역할을 하고 있다. 지멘스 AG와 슈나이더 일렉트릭과 같은 선도적인 기업들이 이러한 이니셔티브의 선두에 서 있다. 예를 들어, 지멘스 AG는 케이블 액세서리에 사물 인터넷 기술을 통합하여 원격 및 예측 유지보수를 가능하게 하고 있다. 이 회사의 클라우드 기반 도구는 중전압 네트워크의 실시간 데이터를 분석하여 성능과 신뢰성을 최적화하다.
슈나이더 일렉트릭은 또한 중전압 시설의 운영 효율성을 높이고 장기적인 비용을 절감하도록 설계된 스마트 솔루션을 개발하고 있다. 이러한 업계 리더들이 예측 분석 및 인공 지능(AI) 시스템을 배포함으로써 스마트 그리드 기술의 채택을 더욱 촉진하고 그리드 복원력을 높일 수 있을 것으로 기대되다. 이를 통해 유틸리티 및 산업 부문이 더 높은 생산성을 달성하고 지속 가능성 목표를 달성하는 데 도움이 될 것이다.
지하 케이블에 대한 수요 증가
향상된 안정성, 환경 영향 감소, 설치 비용 절감에 대한 필요성에 힘입어 배전용 지하 케이블로의 전환이 탄력을 받고 있다. 중전압 케이블은 특히 주거용 및 상업용 건물에서 배전 네트워크에서 소비자에게 전기를 공급하는 데 필수적이다. 이러한 케이블은 유지보수가 간편하고 운영 비용이 절감되며 스마트 그리드 솔루션에 점점 더 많이 활용됨에 따라 사용이 확대되고 있다.
지하 케이블은 최소한의 전송 손실, 비상 전력 부하 흡수 기능, 기상 관련 장애에 대한 취약성 감소 등 여러 가지 이점을 제공하는 선진국의 리노베이션 프로젝트에서 특히 선호되다. 이러한 추세는 계속되어 지하 설치에 대한 수요를 더욱 증가시킬 것으로 예상되다.
과제 및 산업 역학
규정 준수 및 그 영향
규제 표준 및 규정 준수 요건은 중전압 케이블 및 액세서리 산업의 성장에 중대한 도전이 되고 있다. 전 세계 각국 정부는 전기 인프라의 안전성, 신뢰성 및 환경 지속 가능성을 보장하기 위해 엄격한 규제를 시행하고 있다. 이러한 규정은 커플링, 종단 및 기타 구성 요소를 포함하여 중전압 케이블 및 액세서리에 대한 사양과 성능 요구 사항을 설정하다.
이러한 표준을 준수하려면 광범위한 테스트, 지속적인 품질 보증 및 인증이 필요하며, 이로 인해 제품 개발 및 제조 비용과 복잡성이 증가하다. 예를 들어, 국제전기기술위원회와 국가 규제 기관은 단열재, 내화성, 전압 등급 및 환경 영향에 대한 기준을 설정하다. 이러한 규제 장애물을 극복하는 것은 시장 입지를 확대하려는 업계 플레이어에게 매우 중요하다.
과거 실적 및 향후 전망
2019년부터 2023년까지 전 세계 중전압 케이블 및 액세서리 산업은 연평균 2.4% 성장하여 2019년 4조5,227억달러에서 2023년 4조9786억달러로 증가했다. 그러나 코로나19 팬데믹으로 인해 생산 및 공급망에 상당한 차질이 빚어졌고, 2020년에는 수요가 감소했다. 봉쇄와 여행 제한이 완화되면서 2023년 이후부터 공급 측면이 꾸준히 회복되기 시작했으며, 제조업체들은 생산 공정을 강화했다.
이 산업은 2024년까지 5조2266억9천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2034년까지 5.7%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되다. 이 부문은 글로벌 전기화 이니셔티브와 높은 전기 소비 및 충전 인프라 요구 사항의 채택에 힘입어 빠르게 성장할 것으로 예상되다. 간편한 설치, 유지보수 및 확장성을 가능하게 하는 모듈형 및 유연한 솔루션에 대한 수요 증가도 업계 성장에 기여할 것으로 예상되다.
경쟁 환경 및 시장 집중도
중전압 케이블 및 액세서리 부문은 다국적 대기업과 중견 기업이 혼합되어 있는 것이 특징이다. 연간 매출이 5억 달러를 넘는 티어 1 기업은 전 세계 시장의 30%에서 35%의 상당한 점유율을 차지하고 있다. 이러한 업계 리더들은 높은 생산 능력, 광범위한 제품 포트폴리오, 광범위한 지리적 범위로 구별되다. 저명한 티어 1 기업으로는 프라이스미안 S.P.A, 스미토모 일렉트릭 인더스트리, 넥산스 SA, EL 세비디 일렉트릭 컴퍼니 등이 있다.
주로 현지 수준에서 활동하는 중견 기업인 티어 2 기업은 틈새 수요를 충족하는 데 중점을 두다. 이러한 기업들은 티어 1 기업과 같은 최첨단 기술을 이용할 수는 없지만 규제 준수를 보장하고 현지 요구 사항을 충족하기 위해 좋은 기술을 활용할 수 있다.
국가별 인사이트 및 지역 동향
중국: 스마트 시티 개발의 선두주자
중국은 2034년까지 6.6%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되는 중전압 케이블 및 액세서리 부문에서 지배적인 업체로 부상할 것으로 예상되다. 중국의 스마트 시티의 빠른 발전과 지속적인 인프라 프로젝트는 수요를 주도하는 주요 요인이다. 중국이 스마트 시티 기술을 지속적으로 확장함에 따라 효율적인 에너지 관리 및 중전압 솔루션에 대한 필요성이 증가하여 이 부문의 성장에 기여할 것이다.
인도: 인프라 개발로 수요 증가
인도의 급속한 도시화와 인프라 개발 이니셔티브로 인해 중전압 케이블과 액세서리에 대한 수요가 크게 증가하고 있다. 인도의 도시에는 2036년까지 6억 명의 인구가 거주하여 국내총생산의 약 70%를 차지할 것으로 예상되다. 이러한 도시 변화를 위해서는 2036년까지 840억 달러로 추정되는 인프라에 대한 상당한 투자가 필요하다. 인도의 주거 및 상업용 건설 증가는 특히 인구 밀도가 높은 지역에서 중전압 솔루션에 대한 수요를 증가시킬 가능성이 높다.
미국: 그리드 개선 프로젝트가 확장을 주도하다
미국은 2034년까지 5조340억 달러에 달할 것으로 예상되는 또 다른 주요 국가이다. 미국의 중전압 솔루션 수요는 그리드 개선 프로젝트와 그리드 복원력에 대한 투자에 힘입어 연평균 6%씩 증가할 것으로 예상되다. 초당적 인프라법에 따라 에너지부가 운영하는 그리드 복원력 및 혁신 파트너십(GRIP) 프로그램과 같은 이니셔티브는 최신 에너지 관리 및 스마트 그리드 기술을 촉진하여 중전압 케이블 및 액세서리 산업에 상당한 영향을 미치고 있다.
제품 유형 및 설치 인사이트
케이블 세그먼트: 제품 유형 카테고리 지배
케이블 부문은 2024년부터 2034년까지 5%의 연평균 성장률로 제품 유형 카테고리를 지배할 것으로 예상되다. 케이블은 견고한 설계, 기계적 강도, 외부 힘에 대한 저항성으로 선호되므로 고전압 애플리케이션에 적합하다. 산업용 전력 분배, 풍력 발전소 및 변전소에서 광범위하게 사용됨으로써 시장에서의 지배력을 더욱 강화할 수 있다.
지하 설치: 설치 부문 선도
2024년에는 58.9%의 가치 점유율로 지하 설치가 설치 부문을 주도할 것으로 예상되다. 특히 선진국의 리노베이션 프로젝트에서 전력 분배를 위한 지하 케이블로의 전환으로 인해 이러한 설치에 대한 수요가 증가하고 있다. 지하 케이블은 최소한의 전송 손실, 유지보수 비용 감소, 기상 조건에 대한 취약성 감소 등 여러 가지 이점을 제공하다.
미래 전망 및 경쟁 전략
중전압 케이블 및 액세서리 산업은 점점 더 경쟁이 치열해질 것으로 예상되며, 주요 업체들은 파트너십, 협업, 기술 혁신에 집중하여 시장 입지를 강화하고 있다. ABB와 지멘스 AG와 같은 기업들은 새로운 절연 소재를 개발하고 케이블 모니터링 및 관리를 개선하기 위해 스마트 그리드 기술을 통합하는 등 업계의 혁신을 촉진하고 있다.
ABB는 더 나은 전기적 특성과 열 안정성을 갖춘 신소재를 개발하기 위해 노력하고 있으며, 지멘스 AG는 IoT를 활용하여 중전압 네트워크를 위한 예측 유지보수 솔루션을 제공하고 있다. 이러한 발전은 신뢰성을 향상시킬 뿐만 아니라 에너지 효율성과 지속 가능성에도 기여하여 이들 기업을 글로벌 중전압 케이블 및 액세서리 부문의 리더로 자리매김하고 있다.
중전압 케이블 및 액세서리 산업은 인프라 개발, 디지털 혁신, 재생 에너지 채택 증가에 힘입어 향후 10년간 상당한 성장세를 보일 것으로 예상되다. 이 분야의 미래는 기술 발전, 규제 준수, 전 세계적으로 신뢰할 수 있고 효율적인 에너지 분배 솔루션에 대한 수요 증가에 따라 결정될 것이다.
업계 업데이트
- 2023년 7월, 도쿄에 본사를 둔 스미토 일렉트릭 인더스트리는 퓨어어드밴스-110이라는 순수 실리카 코어로 만든 대면적 광섬유를 통합하여 지상파 광섬유 케이블의 전송 손실을 개선하기 위해 노력했다. 이 지상파 광섬유 케이블은 DCI 프로젝트에 선정되었다.
- 2023년 7월, 이탈리아에 본사를 둔 프라이스미안은 태양광 발전을 위한 새롭고 혁신적인 PV 케이블 솔루션을 출시했다. 이 케이블은 태양광 패널에서 생성된 전력을 쉽게 전송할 수 있도록 설계되어 태양광 발전 회로의 구성 요소를 연결하는 효과적이고 효율적인 전력 흐름을 보장하다.
선도적인 중전압 케이블 및 액세서리 회사
- 마몬 산업 에너지 및 인프라
- 프리스미안 그룹
- 넥산스
- NKT A/S
- ABB
- 브루그 케이블
- 리야드 케이블 그룹 회사
- ZTT
- 스미토모 일렉트릭 인더스트리
- 엘세디 일렉트릭 회사
- 후루카와 일렉트릭 회사
- 트라토스
- 유니버설 케이블 주식회사
- 시너지 케이블
- 사우스와이어 컴퍼니 LLC
- LS 케이블 & 시스템 주식회사
- KEI 인더스트리 리미티드
- 헬레닉 케이블
- 가온 케이블 주식회사
- 오코나이트 컴퍼니
시장 보고서의 주요 부문
제품 유형별:
제품 유형 측면에서 이 산업은 케이블(1kV~5KV, 6kV~15kV, 16kV~35kV), 케이블 조인트, 케이블 터미네이션, 케이블 글레드, 케이블 러그, 케이블 클리트, 케이블 마커 등으로 구분되다.
단열재 기준:
단열재 기준으로 산업은 XLPE, HEPR, EPR, PILC 등으로 나누다.
설치 기준:
설치에 따라 산업은 지하, 오버헤드, 잠수함으로 세분화되다.
최종 사용 산업별:
최종 사용 산업별로 산업은 주거용, 상업용, 산업용으로 세분화되다. 산업 부문은 에너지 및 전력, 건축 및 건설, 석유 및 가스, 데이터 센터, 해양, 화학 및 석유 화학 등으로 더 분류되다.
지역별:
보고서에서 다루는 주요 지역은 북미, 라틴 아메리카, 서유럽, 동유럽, 동아시아, 남아시아, 중동 및 아프리카이다.