전 세계 전력 품질 장비 산업은 2024년까지 411억 달러 규모에 달할 것으로 예상되다. 연평균 6%의 성장률로 2034년에는 737억 달러로 확대될 것으로 예상되다. 이러한 성장 궤도는 전력망 전반에서 안정적이고 효율적인 에너지 공급을 유지하기 위해 전력 품질 장비가 수행하는 중요한 역할에 힘입어 2024년에는 전년 대비 5.4%의 큰 폭의 성장을 반영하다.
전력 품질 장비는 전기 장치의 손상과 조기 노화를 방지하는 데 도움이 되는 지속적이고 안정적인 전기 흐름을 보장하는 데 필수적이다. 특히 커패시터 뱅크는 다양한 산업 응용 분야에 필수적인 안정적인 전력 공급 능력으로 인해 주목받고 있다. 에너지 효율과 비용 절감의 중요성이 높아짐에 따라 전 세계적으로 전력 품질 솔루션의 채택이 촉진되고 있다.
주요 성장 동력 및 업계 하이라이트
재생 에너지와 산업 수요의 통합
전력망이 가변적인 재생 에너지원을 점점 더 많이 통합함에 따라 전압과 주파수의 변동이 보편화되면서 신뢰할 수 있는 전력 품질 장치에 대한 필요성이 커지고 있다. 이러한 변동은 주로 재생 에너지 자원의 고유한 변동성으로 인해 발생하므로 공급 측면의 불일치를 수용하는 데 전력 품질 장비의 채택이 필수적이다.
특히 인더스트리 4.0 기술이 점점 더 많이 채택됨에 따라 제조 및 산업 부문에서 전력 품질 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있다. 전력망 인프라의 성장과 비선형 장비의 광범위한 사용은 제조업체가 제품을 혁신하고 확장할 수 있는 중요한 기회를 제공하다. 특히 개발도상국에서는 급속한 산업화와 도시 개발로 인해 효율적인 전력 품질 장치에 대한 수요가 크게 증가하고 있다.
반기별 업계 업데이트
전력 품질 장비 산업은 2023년부터 2024년까지 견조한 성장을 경험했으며, 2023년 상반기에는 5.5%의 연평균 성장률을 기록했다. 이러한 성장률은 하반기에 6.1%로 증가했다. 2024년을 앞두고 업계는 상반기에 5.6%로 성장률이 소폭 하락한 후 하반기에는 6.4%로 급증할 것으로 예상됩되다. 이러한 변동은 기술 발전 및 인프라 투자와 같은 요인의 영향을 받는 산업의 역동적인 특성을 강조하다.
수요를 주도하는 자동화 및 클라우드 기반 솔루션
신뢰할 수 있는 전력 품질 솔루션에 대한 산업 성장 연료의 필요성
지속적인 산업 성장과 자동화 기술의 채택으로 신뢰할 수 있는 전력 품질 장비에 대한 수요가 증가하고 있다. 최첨단 로봇 공학에 의존하는 테슬라의 기가팩토리와 같은 첨단 제조 환경에서는 무정전 전원 공급 장치와 전압 조절기가 장애를 예방하고 고가 장비를 보호하는 데 매우 중요하다. 마찬가지로 아마존의 자동 주문 처리 센터는 효율적인 운영을 보장하기 위해 원활한 전력 공급이 필요하다.
마이크로소프트 애저및 구글 클라우드를 포함한 클라우드 서비스 제공업체도 강력한 무정전 전원 공급 장치 시스템에 의존하여 전력 안정성을 관리하고 정전을 방지하여 지속적인 서비스 및 데이터 무결성을 보장하다. 제약 제조 분야에서 화이자와 같은 기업은 의약품 생산에 필요한 정확한 조건을 유지하기 위해 안정적인 전력에 의존하다. 이러한 예는 최신 산업 및 자동화 시스템의 안정적인 운영을 지원할 수 있는 전력 품질 솔루션의 필요성이 커지고 있음을 강조하다.
클라우드 컴퓨팅, 고급 전력 품질 장비에 대한 수요 증가
클라우드 컴퓨팅과 빅데이터 분석의 확산에 따른 데이터 센터에 대한 수요 증가로 중단 없는 전력과 정교한 전력 품질 장비의 필요성이 크게 증가하고 있다. 기업이 클라우드 기반 솔루션으로 마이그레이션함에 따라 방대한 양의 정보를 관리하고 저장하기 위해 데이터 센터에 대한 의존도가 심화되어 다운타임과 재정적 손실을 방지하기 위한 강력한 전력 시스템이 필요해졌다.
데이터 센터는 최적의 성능을 유지하고 민감한 전자 부품을 전력 장애로부터 보호하기 위해 최첨단 전력 품질 장비가 필요하다. 데이터 센터 운영의 복잡성 증가와 높은 에너지 효율성 및 지속 가능성에 대한 수요는 첨단 전력 솔루션의 필요성을 더욱 강조하다. 데이터 센터 산업이 계속 확장됨에 따라 신뢰할 수 있는 전력 품질 장비에 대한 수요도 그에 상응하여 증가할 것으로 예상되다.
새로운 기술 및 기회
스마트 그리드 및 계량기로 전력 품질 관리 강화
스마트 그리드와 스마트 미터의 개발은 실시간 모니터링 및 제어를 통해 전력 품질 관리를 개선할 수 있는 중요한 기회를 제공하다. 이러한 기술을 통해 전기 네트워크를 정밀하게 관리하여 전력 품질 문제를 즉시 감지하고 해결할 수 있다.
미국에서는 퍼시픽 가스 앤 일렉트릭(PG&E) 컴퍼니가 스마트 미터와 그리드 센서를 포함하는 스마트 그리드 시스템을 구현하여 전압 레벨과 주파수 변동에 대한 실시간 데이터를 제공하고 있다. 이 데이터를 통해 전력 품질 문제를 신속하게 식별하고 해결하여 정전을 줄이고 신뢰성을 개선할 수 있다. 마찬가지로 이탈리아에서 에넬의 스마트 그리드 배포에는 공급과 수요의 균형을 효율적으로 유지하는 자동화된 그리드 관리 도구가 포함되어 있어 안정적이고 고품질의 전력 공급을 보장하다.
특수 전력 품질 솔루션에 대한 수요를 주도하는 마이크로그리드
마이크로그리드의 등장으로 안정적인 운영을 보장하기 위한 첨단 전력 품질 장비에 대한 수요가 증가하고 있다. S&C 일렉트릭의 퓨어웨이브 무정전 전원 공급 장치와 제너럴 일렉트릭의 디지털 에너지 마이크로그리드 솔루션은 마이크로그리드가 정교한 전력 품질 장비에 대한 수요에 어떤 영향을 미치는지 보여주는 대표적인 예이다. 이러한 솔루션은 마이크로그리드를 강력하게 지원하여 재생 에너지원의 실시간 모니터링, 제어 및 통합을 통해 성능을 향상시키다.
테슬라의 파워월과 파워팩은 슈나이더 일렉트릭의 스마트 그리드 솔루션과 함께 마이크로그리드 환경의 고유한 요구 사항을 충족하여 전력 품질을 유지하는 데 필수적인 확장 가능하고 고성능 기능을 제공하다. 이러한 혁신은 마이크로그리드가 탈중앙화 에너지 시스템의 복잡성을 처리할 수 있는 고급 전력 품질 솔루션에 대한 수요를 어떻게 주도하고 있는지 보여주다.
과거 실적 및 향후 전망
글로벌 전력 품질 장비 산업은 2019년 353억 달러로 평가되었으며, 2019년부터 2023년까지 연평균 2.6%의 성장률을 기록하여 2023년까지 39억 달러에 달했다. 이 산업의 성장은 재생 에너지원의 빠른 진화, 데이터 센터의 확장, 그리드 현대화를 위한 노력에 힘입은 것이다.
중소기업의 비용 민감성과 높은 초기 비용 등의 어려움에 직면했음에도 불구하고 코로나19 팬데믹 이후 업계는 빠르게 반등했다. 특히 중요 인프라 유지가 최우선 과제가 되면서 의료 부문에서 안정적인 전력 공급 장치에 대한 수요가 급증했다. 원격 근무로의 전환으로 데이터 센터에 대한 수요가 가속화되어 전력 품질 솔루션의 필요성이 더욱 커졌다.
향후 이 산업은 2024년까지 411억 달러에 도달하고 연평균 6%의 성장률을 이어갈 것으로 예상되며, 2034년에는 737억 달러에 달할 것으로 예상되다. 재생 에너지의 통합, 중요 인프라 개발, 데이터 센터의 지속적인 확장이 이러한 성장을 뒷받침할 것으로 예상되다. 재생 에너지 프로젝트와 스마트 그리드 이니셔티브에 대한 정부의 지원은 제조업체에게 새로운 기회를 창출할 것으로 보이다.
산업 집중도 및 경쟁 시나리오
매출이 10억 달러를 넘는 티어 1 기업은 글로벌 전력 품질 장비 산업을 장악하고 있으며, 시장의 20~25%를 점유하고 있다. 이들 조직은 높은 생산 능력, 광범위한 제품 포트폴리오, 광범위한 지리적 범위를 특징으로 하다. 저명한 티어 1 기업으로는 슈나이더 일렉트릭 SE, 지멘스 에너지, 제너럴 일렉트릭 컴퍼니, 히타치 에너지 등이 있다.
티어 2는 5억 달러에서 10억 달러의 매출을 올리는 중견 기업으로 구성되어 있다. 이들 기업은 특정 지역에서 강력한 입지를 구축하고 있으며 지역 산업에 상당한 영향을 미치다. 주목할 만한 티어 2 기업으로는 이튼 코퍼레이션 PLC, ABB 리미테드, 로크웰 오토메이션 등이 있다.
티어 3는 매출이 5천만 달러 미만인 소규모 기업으로 구성되어 있다. 이러한 조직은 주로 틈새 시장에 서비스를 제공하고 현지 수요를 충족하는 데 중점을 두다. 대규모 조직의 광범위한 구조와 공식화는 부족하지만 업계 전체 시나리오에서 중요한 역할을 하다.
지역 인사이트 및 성장 기회
인도: 전력 품질 장비에 대한 수요를 촉진하는 정부 이니셔티브
인도의 전력 품질 장비 산업은 2024년부터 2034년까지 연평균 5.6% 성장하여 2034년까지 58억 달러에 달할 것으로 예상되다. 이러한 성장은 빠른 인프라 개발과 도시 전기화 및 산업 확장을 위한 정부의 노력에 힘입은 것이다. 인도의 지속적인 재생 에너지 인프라 확장, 특히 태양광과 풍력 발전은 전력 품질 솔루션에 대한 수요를 더욱 증가시킬 것으로 예상되다.
미국: 배터리 저장 솔루션 연료 산업 성장
미국은 예측 기간 동안 5.3%의 연평균 성장률을 기록하여 전력 품질 장비의 선도적인 생산업체로서의 입지를 유지할 것으로 예상되다. 그리드 규모의 배터리 에너지 저장 설치에 대한 필요성이 증가함에 따라 전압 조절기 및 고조파 필터와 같은 고급 전력 품질 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있다. 이러한 시스템은 높은 재생 에너지 보급률에 직면하여 에너지 흐름을 관리하고 그리드 안정성을 유지하는 데 필수적이다.
중국: 재생 에너지에 대한 투자로 수요 증가
중국은 대규모 배터리 시스템, 태양광 및 풍력 발전소에 상당한 투자를 통해 재생 에너지 분야의 글로벌 리더로 부상하고 있다. 청정 에너지에 대한 중국의 노력은 전력망 안정성을 처리할 수 있는 전력 품질 솔루션에 대한 수요를 주도하고 있다. 2024년까지 중국은 재생 에너지 및 전력망 현대화에 대한 투자로 인해 동아시아 전력 품질 장비 산업에서 53.4%의 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이는 지속적인 지배력을 발휘할 것으로 예상되다.
제품 및 최종 사용 세그먼트 인사이트
커패시터 뱅크: 장비 유형 부문 선도
커패시터 뱅크는 2024년에 13.1%의 가치 점유율로 장비 유형 부문을 선도할 것으로 예상되다. 이들 은행은 전력 효율성 향상, 공공요금 절감, 전압 조절 개선 능력에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 4.5%의 성장률을 기록할 것으로 예상되다. 그러나 다른 전력 장비에 비해 높은 비용으로 인해 광범위한 채택이 제한될 수 있다.
자동차 및 산업 부문: 전기 왜곡 감소
자동차 및 산업 부문은 2034년까지 229억 달러의 매출을 기록할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 5.2%의 매출을 기록할 것으로 예상되다. 이 부문의 전력 품질 장비에 대한 수요는 전압 조절, 고조파 필터링, 서지 보호 및 무정전 전원 공급 장치(UPS) 시스템의 필요성에 의해 주도되다. 이러한 솔루션은 다운타임을 최소화하고 수요가 많은 환경에서 생산성을 극대화하는 데 필수적이다.
경쟁력 전망
전력 품질 장비 업계의 주요 업체로는 ABB 리미테드, 슈나이더 일렉트릭, 미쓰비시 일렉트릭, 에머슨 일렉트릭, 지멘스 에너지 AG 등이 있다. 이들 기업은 전기 네트워크의 다양한 문제를 해결하기 위해 다기능 전력 품질 및 에너지 저장 솔루션을 도입하는 데 주력하고 있다. 에너지 소비 증가, 정부의 유리한 규제, 전력 산업에 대한 투자 증가는 혁신을 주도하고 제조업체에게 새로운 기회를 창출할 것으로 예상되다.
업계 업데이트
- 2024년 7월, 취리히에 본사를 둔 히타치 에너지는 스페인에서 변압기 사업을 확장하기 위해 유로 8천만 (약 8천7백만 달러)를 투자한다고 발표했다. 이 프로젝트는 증가하는 수요를 충족하기 위해 글로벌 변압기 생산량을 늘리기 위한 15억 달러 투자의 일환이다. 이 투자는 코르도바에 위치한 전력 변압기 시설을 32,000평방미터 이상으로 확장하는 데 도움이 될 것이다.
- 2024년 7월, 매사추세츠에 본사를 둔 GE 베르노바의 일렉트리피케이션은 4개의 독일 전송 시스템 사업자(TSO)와 연구 개발 계약을 체결했다고 발표했다. 다중 터미널/멀티 허브 고전압 직류(HVDC) 연결 솔루션의 설계 및 엔지니어링을 위해 테넷 TSO GmbH, 50Hz 전송 GmbH, 앰프리온 GmbH, 트랜스넷 BW GmbH와의 연구 개발 계약은 독일과 유럽의 에너지 전환을 위한 미래 고전압 그리드를 향한 이니셔티브이다.
- 2023년 9월, 파나마에 본사를 둔 아메텍 주식회사는 항공우주, 방위, 에너지 및 반도체 산업을 위한 데이터 수집 및 제어 솔루션을 제공하는 선도적인 업체인 유나이티드 일렉트로닉 인더스트리(UEI)를 인수한다고 발표했다. UEI는 고객이 스마트하고 안정적이며 유연하며 견고한 시스템을 구축할 수 있는 고성능 테스트, 측정, 시뮬레이션 및 제어 솔루션을 설계하고 제조하는 데 특화되어 있다.
선도적인 전력 품질 장비 브랜드
- ABB 리미티드
- 슈나이더 일렉트릭
- 미쓰비시 일렉트릭 코퍼레이션
- 에머슨 일렉트릭
- 도시바 코퍼레이션
- 제너럴 일렉트릭
- 지멘스 에너지 AG
- 하니웰 인터내셔널 주식회사
- 히타치 에너지
- 이튼 코퍼레이션 PLC
- 니덱 인더스트리 솔루션
- 아메텍 주식회사
- 허벨 인코퍼레이티드
- 로크웰 오토메이션
- 델타 일렉트로닉스 주식회사
- 코다인주식회사
- 후지 일렉트릭
- 유니파워 AB
- 블룸 에너지
시장 보고서의 주요 부문
장비 유형별
장비 유형 측면에서 이 산업은 동적 전압 복원기(DVR), 커패시터 뱅크, 유도성 원자로, 서지 보호 장치, 고조파 필터, 전력 컨디셔닝 장치, 전력 분배 장치, 전압 조절기, 디지털 정적 전송 스위치, 정적 VAR 보상기, 고체 산화물 연료 전지, 격리 변압기 및 전력 품질 측정기로 구분되다.
단계별
단일 단계와 3단계는 두 가지 주요 단계이다.
응용 프로그램별
응용 분야별로 보면 산업은 주거용, 상업용, 산업용 및 제조용, 운송 및 유틸리티용으로 나누다.
최종 사용 기준
통신, 자동차 및 산업, 전기 및 전자, 에너지 및 유틸리티가 주요 최종 용도이다.
지역별
북미, 라틴 아메리카, 서유럽, 동유럽, 동아시아, 남아시아 및 태평양, 중동 및 아프리카의 여러 국가에 대한 정보.