글로벌 고흡수성 수지(SAP) 산업은 향후 10년 내에 상당한 성장을 이룰 것으로 예상되다. 2023년 현재 이 산업의 가치는 약 87억 달러이며, 연평균 성장률 5.4%로 2034년에는 약 155억 달러에 달할 것으로 예상되다. 이러한 견고한 성장은 주로 다양한 부문, 특히 위생 제품에 대한 SAP 수요 증가에 힘입은 것이다.
SAP 산업에서 폴리아크릴산나트륨의 지배력
폴리아크릴산나트륨은 전체 부피의 거의 3분의 2를 차지하는 SAP 업계의 선도적인 제품이다. 이 폴리머의 뛰어난 흡수 능력과 비용 효율성 및 다재다능함으로 인해 특히 기저귀 및 생리대와 같은 위생 제품에서 다양한 용도로 사용될 수 있는 소재가 되었다. 예측 기간 동안 폴리아크릴산나트륨에 대한 수요는 연평균 4.5%로 꾸준히 증가하여 업계에서 입지를 더욱 공고히 할 것으로 예상되다.
2034년까지 일회용 기저귀와 성인용 요실금 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 SAP의 소비량은 현재보다 1.7배 증가할 것으로 예상되다. 이러한 애플리케이션만으로는 2024년까지 SAP 전체 수요의 약 85%를 창출할 것으로 예상되다.
SAP의 혁신 및 지속 가능성
고흡수성 수지는 무게에 비해 많은 양의 액체를 흡수하고 유지하는 능력으로 유명하기 때문에 액체 흡수 및 유지를 위해 설계된 제품에서 필수 불가결하다. 재생 가능한 원료에서 추출한 바이오 기반 SAP의 최근 발전으로 기존 SAP에 대한 보다 친환경적인 대안이 등장했다. 이러한 지속 가능성으로의 전환은 특히 소비자 제품에서 환경 차별화의 중요성이 높아짐에 따라 위생 제품과 의료용 드레싱에서 바이오 기반 SAP의 사용이 증가하고 있다.
유아용 기저귀, 성인용 요실금 제품, 여성용 위생용품에 대한 수요 증가는 SAP 판매의 주요 원동력이다. 또한 지속 가능한 농업 관행과 물 절약에 대한 필요성에 힘입어 농업 부문에서 폴리아크릴아미드 공중합체를 채택함으로써 SAP 소비가 증가할 것으로 예상되다. 전 세계 인구 증가와 개인 위생에 대한 인식 증가는 이러한 증가 추세를 더욱 뒷받침하다.
성장 궤적 및 지역 인사이트
반기별 성과 분석에는 업계의 성장 궤적이 반영되어 있으며, 2024년 상반기(5.6%)부터 2034년 하반기(5.2%)까지 연평균 성장률이 소폭 증가한 것으로 나타났다. 이러한 꾸준한 성장은 업계의 회복력과 다양한 부문에 걸친 SAP의 적용 범위가 확대되고 있음을 나타내다.
이러한 성장을 주도하는 주요 지역으로는 아시아 태평양, 북미, 유럽이 있다. 특히 아시아 태평양은 급속한 산업화와 의료 인지도 상승으로 인해 중요한 지역으로 부상하고 있다. 반면, 라틴 아메리카와 중동 및 아프리카는 의료 인프라 확장과 위생 인식 향상으로 인해 유망한 잠재력을 보이고 있다.
SAP 업계의 혁신과 기회
몇몇 업계 관계자들은 SAP의 성능과 환경 지속 가능성을 향상시키는 데 주력하고 있다. 주요 혁신으로는 흡수력, 유지 능력, 온도 및 pH와 같은 외부 요인에 대한 저항력 개선이 있다. 이러한 발전은 위생 제품, 농업 및 건설 분야의 응용 분야에 매우 중요하다.
특히 농업 부문은 SAP에 중요한 기회를 제공하다. 이러한 폴리머의 높은 수분 보유 능력은 토양 수분 수준을 보존하고 비료 및 살충제 사용량을 줄이며 지속 가능한 농업 관행을 촉진하는 데 도움이 되다. 또한 SAP는 건설 부문 내 콘크리트 양생에 점점 더 많이 사용되고 있으며, 그 적용 범위가 더욱 확대되고 있다.
새로운 트렌드와 경쟁 시나리오
SAP 기반 제품에 대한 수요는 지속 가능성과 친환경에 대한 관심이 높아짐에 따라 영향을 받을 것으로 예상되다. 환경에 민감한 소비자들이 친환경 솔루션을 모색함에 따라 환경에 미치는 영향을 줄이면서 향상된 성능을 제공하는 SAP가 점점 더 매력적으로 변하고 있다. 이러한 추세는 특히 SAP 기반 제품의 채택이 증가하고 있는 위생 및 농업 부문에서 두드러지고 있다.
그러나 업계는 면화, 솜털 펄프와 같은 천연 물질과 실리카겔, 셀룰로오스 기반 폴리머와 같은 합성 흡수제와 같은 새로운 대안으로 인해 어려움을 겪고 있다. 이러한 대안은 소비자에게 더 많은 선택권을 제공하여 잠재적으로 기존 SAP에서 수요를 분산시킬 수 있다. 지속 가능성에 대한 우려가 계속 커지고 있는 가운데, 환경에 미치는 영향을 최소화하는 친환경 대안이 주목을 받고 있어 SAP 판매에 어려움을 겪고 있다.
과거 및 미래 수요 분석
2019년부터 2023년까지 SAP 산업은 농업, 의료, 퍼스널 케어와 같은 주요 부문의 수요 증가에 힘입어 꾸준한 성장을 경험했다. 특히 유아용 기저귀, 성인용 요실금 제품, 여성 위생용품에 사용되는 SAP의 소비 증가에 힘입어 산업이 확장되었다. 의료 부문도 고급 상처 관리 및 의료 위생 제품에 SAP가 광범위하게 사용되는 등 매출 강화에 중요한 역할을 했다.
업계가 발전함에 따라 환경 지속 가능성에 대한 관심은 더욱 강화될 것으로 예상되다. 제조업체들은 탄소 발자국을 줄이고, 바이오 기반 SAP를 개발하며, 재활용 가능성을 높이기 위한 이니셔티브를 점점 더 많이 취하고 있다. 이러한 친환경 솔루션으로의 전환은 향후 SAP에 대한 수요를 주도할 것으로 보이다.
시장 집중도 및 경쟁 역학 관계
SAP 산업은 기존 제조업체와 혁신적인 스타트업이 혼합되어 있는 것이 특징이다. 매출이 1억 달러가 넘는 티어 1 기업이 전체 점유율의 40~45%를 차지하며 업계를 지배하고 있다. 일본 쇼쿠바이 주식회사, 에보닉 인더스트리 AG, 바스프 SE와 같은 이 기업들은 광범위한 생산 능력, 광범위한 제품 포트폴리오, 글로벌 도달 범위로 인해 차별화되다.
매출이 5천만 달러에서 1억 달러 사이인 티어 2 기업도 특히 입지가 탄탄한 특정 지역에서 중요한 역할을 하고 있다. 이 티어의 저명한 업체로는 스미토모 세이카 케미컬즈, 산요 케미컬 인더스트리, LG 케미컬 등이 있다.
매출이 5천만 달러 미만인 티어 3 기업은 주로 현지 수준에서 운영되며 틈새 산업에 서비스를 제공하다. 이러한 소규모 기업은 특정 시장 부문에 맞는 특수 제품과 서비스를 제공하여 업계의 다양성에 기여하다.
국가별 인사이트
인도와 중국은 글로벌 SAP 산업의 핵심 플레이어로 부상하고 있다. 인도의 SAP 부문은 개인 의료 제품, 농업 및 의료 분야에서 흡수성 폴리머에 대한 수요 증가에 힘입어 2034년까지 연평균 7.7%의 성장률을 기록할 것으로 예상되다. 인도의 리더십은 우호적인 인구 통계, 강력한 경제 성장, 위생 및 의료 인프라 개선을 위한 정부 이니셔티브에 의해 뒷받침되고 있다.
반면 중국은 2034년까지 동아시아 SAP 산업의 75%를 차지할 것으로 예상되며 연평균 성장률은 6.2%이다. 중국의 성장은 인구 고령화와 한 자녀 정책 중단으로 인한 광범위한 제조 역량, 인프라 구축, 위생용품 수요 증가에 기인하다.
최첨단 인프라와 높은 수준의 개인 관리 및 위생으로 유명한 독일은 SAP 산업에서도 중요한 역할을 하고 있다. 독일은 지속 가능성과 바이오 기반 및 생분해성 SAP 개발에 중점을 두고 있으며, 환경 친화적인 제품에 대한 규제 요구 및 소비자 선호도와 일치하다.
카테고리별 분석
폴리아크릴산나트륨 부문은 2034년까지 65.8%의 점유율을 차지하며 SAP 산업을 지배할 것으로 예상되다. 이 다용도 폴리머는 위생, 소비재, 전자제품, 건설 등 다양한 산업에 사용되다. 그러나 이 부문은 잠재적인 건강 위험으로 인해 폴리아크릴산나트륨 사용을 줄이기 위한 엄격한 정부 규제로 인해 어려움을 겪고 있다.
일회용 기저귀 부문은 편리하고 위생적인 기저귀 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 2034년까지 75.8%의 점유율을 차지할 것으로 예상되다. 흡수 기능 향상과 같은 주요 기저귀 제조업체의 혁신으로 이 부문의 SAP 수요가 더욱 증가할 것으로 예상되다.
미래 전망 및 전략적 초점
SAP 산업은 다양한 부문과 지역에서 수요가 증가함에 따라 꾸준한 성장의 길을 걷고 있다. 제조업체가 지속적으로 혁신하고 지속 가능한 솔루션을 개발함에 따라 대체 재료 및 규제 압력으로 인한 문제에도 불구하고 업계는 탄력적으로 유지될 것으로 예상되다. 지속 가능성에 대한 전략적 초점과 폴리머 기술의 발전은 SAP 산업의 미래를 형성하는 데 매우 중요한 역할을 할 것이다.
업계 업데이트
- 2023년 2월, 일본에 본사를 둔 일본 쇼쿠바이 주식회사는 고흡수성 수지, 아크릴산, 산화에틸렌 등 자사 제품에 대한 ISCC PLUS 인증을 획득하여 제품 제조에 바이오매스 사용을 촉진했다.
- 2024년 독일에 본사를 둔 BASF는 벨기에 앤트워프에 위치한 고흡수성 수지 우수 센터에 2,700만 달러를 투자하여 혁신을 가속화하고 출시 기간을 단축하여 제품 성능과 위생 비즈니스를 강화했다.
선도적인 고흡수성 수지 회사
- 닛폰 쇼쿠바이 주식회사
- 에보닉 인더스트리 AG
- 바스프 SE
- 카오 코퍼레이션
- 스미토모 세이카 케미컬 주식회사
- 산요 케미컬 인더스트리
- LG케미컬
- 이싱 댄슨 테크놀로지
- 저장 웨이룽 폴리머 머테리얼 유한회사
- 산둥 누오어 바이오로지컬 테크놀로지 유한회사
- 완화 케미컬 그룹
- 시노플록 케미컬 주식회사
- 포모사 플라스틱 코퍼레이션
- 송원 인더스트리얼 주식회사
시장 보고서의 주요 부문
제품 유형별:
제품 유형별로 산업은 폴리아크릴산나트륨, 폴리아크릴아미드 공중합체, 기타로 나누다.
신청 기준:
일회용 기저귀, 성인용 요실금 제품, 여성용 위생용품, 농산물 등 몇 가지 주요 용도가 있다.
지역별:
보고서에는 북미, 라틴 아메리카, 서유럽, 동유럽, 동아시아, 남아시아, 중동 및 아프리카의 주요 국가가 포함되었다.