유럽의 산업용 용광로 산업은 2023년에 2억 8,290만 달러의 매출을 달성하며 꾸준한 성장세를 보였다. 향후 이 부문은 이러한 상승세를 이어갈 것으로 예상되며, 2024년에는 전년 대비 4.3% 성장하여 3억 1,460만 달러에 달할 것으로 예상되다. 향후 10년간 이 산업은 연평균 5.2%의 성장률로 2034년에는 5억 4,410만 달러의 규모로 정점을 찍을 것으로 예상되다. 원자재를 완제품으로 전환하는 데 필수적인 용융, 단조, 열처리, 어닐링과 같은 공정에서 산업 용광로의 필수적인 역할은 이러한 수요의 주요 동인이 될 것이다. 또한 유럽 제조 부문의 부활, 엄격한 환경 규제, 내구성 있는 산업 부품에 대한 필요성 증가는 이 지역 전체에서 에너지 효율적인 용광로 기술 채택을 강화하는 주요 요인이다.
산업용 용광로에 대한 수요를 주도하는 자동차 부문
자동차 제조 부문은 2024년까지 산업용 용광로 전체 수요의 22% 이상을 차지할 것으로 예상되다. 2023년에 약 1,650만 대의 승용차를 생산한 유럽은 전년 대비 4.2%의 성장세를 보이며 업계의 견조한 회복과 확장을 예고하고 있다. 특히 전기 자동차(EV)의 부상으로 자동차 부문이 계속 진화함에 따라 고성능 제조 공정을 지원할 수 있는 기술적으로 진보된 용광로에 대한 필요성이 커지고 있다. 여기에는 배터리 셀 및 전기 모터와 같은 전기차 부품 생산에 필수적인 열처리, 금속 가공, 단조 작업이 포함되다. 폭스바겐, BMW, 다임러 벤츠와 같은 유럽의 선도적인 자동차 제조업체들은 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 유지하기 위해 혁신적인 용광로 기술에 투자하여 이러한 수요를 주도하고 있다.
예상되는 성장 및 기술 발전
유럽의 산업용 용광로 수요는 용광로 기술 발전, 제조 투자 증가, 친환경 에너지 이니셔티브 채택에 힘입어 2034년까지 현재 가치보다 1.7배 증가할 것으로 예상되다. 특히 독일, 이탈리아, 프랑스 등 유럽의 산업 기반은 혁신을 촉진하고 환경 규제를 준수하기 위한 첨단 용광로의 지속적인 필요성을 보장하다. 특히 독일은 강력한 산업 기반과 고품질 요구 사항으로 이 지역을 선도하고 있다. 2023년 독일은 전년 대비 6.1% 증가한 약 350만 대의 차량을 생산했다. 독일의 철강 및 기계 부문은 자동차 산업과 함께 산업용 용광로에 대한 수요 증가에 크게 기여하고 있다. 현지 기업들은 고효율, 에너지 절약, 환경 준수 용광로 기술 개발에 집중하며 연구 개발의 최전선에 서 있다.
반기별 업계 성과
6개월 동안의 업계 성장 궤적을 분석한 결과, 중요한 성과 변화가 나타났다. 2023년 상반기 업계는 연평균 4.9%의 성장률을 기록했고, 하반기에는 5.3%의 높은 성장률을 기록했다. 앞으로 2024년 상반기부터 2034년 하반기까지 연평균 성장률은 상반기에 5.1%로 소폭 감소할 것으로 예상되지만 하반기에는 5.4%로 증가할 것으로 예상되다. 이러한 추세는 유럽 산업용 용광로 산업의 역동적인 특성을 강조하여 이해관계자들에게 향후 몇 년 동안의 잠재적 수익 실현 패턴에 대한 인사이트를 제공하다.
에너지 효율적인 전기 아크로의 견인력 향상
기후 변화에 대응하고 엄격한 환경 규정을 준수해야 할 필요성에 힘입어 유럽 전역에서 에너지 효율적인 용광로에 대한 수요가 급증하고 있다. 제조업체들은 높은 생산 효율을 유지하면서 에너지 소비가 많은 용광로에서 에너지 효율이 높은 옵션으로 점점 더 많이 전환하고 있다. 2023년 유럽의 철강 생산량은 약 1억 5천만 톤으로 전년 대비 3.8% 감소했다. 이러한 감소로 인해 철강 업계는 지속 가능성과 효율성에 집중하게 되었으며, 전기 아크 용광로가 중요한 역할을 하고 있다. 전기 아크 용광로는 에너지 소비를 줄일 뿐만 아니라 온실가스 배출량을 최소화하여 환경 의무를 이행하는 것을 목표로 하는 철강 제조업체가 선호하는 선택이다.
자동차 산업 확장 및 열처리 수요
유럽 자동차 산업의 지속적인 확장, 특히 전기 자동차에 대한 수요 증가로 인해 산업용 용광로 판매가 크게 증가할 것으로 예상되다. 독일과 프랑스와 같은 국가에서 전기차 생산량이 증가함에 따라 주요 부품 생산 중 열처리에 필요한 특수 용광로에 대한 수요가 증가했다. 예를 들어, 스텔란티스 N.V.는 2023년 이탈리아에 전기차 배터리 공장을 설립하여 전기차 생산량을 늘리려는 자동차 업계의 노력을 강조했다. 이러한 발전은 전기차 부품의 적절한 기능과 안전성을 보장하는 최첨단 용광로의 필요성을 높이고 있다.
탈탄소화 및 친환경 제조 트렌드
업계를 형성하는 중요한 추세는 유럽연합의 그린 딜과 엄격한 배출 목표에 따라 탈탄소화 및 친환경 제조로의 전환이다. 유럽 전역의 산업계는 탄소 배출을 줄이는 친환경 산업용 용광로를 점점 더 많이 채택하고 있다. 이러한 변화에는 기존 화석 연료 구동 용광로에서 전기 및 수소 기반 용광로와 같은 보다 지속 가능한 옵션으로 전환하는 것이 포함되다. 2024년, 선도적인 용광로 제조업체인 테노바는 철강 산업을 위해 특별히 설계된 새로운 수소 기반 용광로 기술을 도입했다. 이 기술을 통해 철강 생산자는 천연 가스를 수소로 대체하여 제철 과정에서 이산화탄소 배출량을 크게 줄일 수 있다. 이러한 혁신은 업계가 EU의 지속 가능성 목표에 부합하기 위해 노력하면서 주목을 받고 있으며, 탈탄소화는 다양한 부문에서 산업용 용광로 개발의 중심이 되고 있다.
산업용 용광로의 커스터마이징
맞춤형 산업용 용광로에 대한 수요는 유럽, 특히 항공우주, 자동차, 전자제품과 같은 특수 산업에서 증가하고 있다. 이러한 산업에는 고유한 재료 특성과 공정 사양을 포함한 특정 생산 요구 사항에 맞는 용광로가 필요하다. 또한 제품 사양이나 생산량의 변화에 따라 쉽게 수정하거나 확장할 수 있는 유연하고 확장 가능한 용광로에 대한 수요가 증가하고 있다. 이러한 유연성은 운영 효율성과 경쟁력을 향상시켜 공급업체가 동적 생산 환경에 적응할 수 있는 다재다능한 용광로를 개발하도록 유도하다.
과거 산업 성과 및 미래 전망
2019년부터 2023년까지 유럽의 산업용 용광로 산업은 2.3%의 소폭 연평균 성장률을 기록했으며, 2023년까지 총 매출은 2억 8,290만 달러에 달했다. 이 기간은 코로나19 팬데믹으로 인해 기술 정체, 경제적 혼란, 공급망 문제로 인해 더욱 악화되었다. 또한 규제 변화와 환경 문제로 인해 새로운 용광로 기술 채택에 드는 비용과 복잡성이 증가했다. 그러나 2024년부터 2034년까지 에너지 효율적이고 환경을 준수하는 솔루션에 대한 지속적인 수요에 힘입어 업계는 5.2%의 꾸준한 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되다. 인프라 및 제조 부문에 대한 투자 증가와 용광로 설계의 기술 혁신이 더해져 역동적이고 빠르게 성장하는 환경이 조성될 것으로 예상되다.
산업 집중도 및 경쟁
유럽의 산업용 용광로 산업은 다양한 경쟁 환경을 특징으로 하다. 이스펜, 다니엘리 그룹, 세코/워윅 그룹과 같은 티어 1 기업은 연간 매출이 8천만 달러를 넘어 전체 점유율의 20~25%를 차지하며 업계를 선도하고 있다. 이 기업들은 높은 생산 능력, 광범위한 제품 포트폴리오, 광범위한 지리적 범위로 특징지어지다. ECM 테크놀로지, 린드버그/MPH를 포함한 티어 2 기업은 티어 1 기업의 수요를 충족하는 데 중점을 두고 있으며 전체 점유율의 35%~40%를 차지하고 있다. 보렐 스위스 및 노 엔지니어링 주식회사와 같은 티어 3 기업은 현지 수요를 충족하고 전체 점유율의 30~35%를 차지하여 특수 용광로 솔루션을 통해 틈새 시장에 서비스를 제공하다.
국가별 인사이트: 독일, 이탈리아, 영국
철강 및 철강 생산 분야의 글로벌 리더로서 두각을 나타내고 있는 독일은 평가 기간 동안 5.1%의 연평균 성장률을 달성하여 2034년까지 8억 2,920만 달러에 달할 것으로 예상되다. 스마트 및 자동화로 시스템을 포함한 기술 혁신과 인더스트리 4.0에 집중하는 독일은 산업 성장을 더욱 뒷받침하고 있다. 이탈리아에서는 새로운 자동차 제조 시설의 개발과 주요 인프라 프로젝트가 고성능 고로에 대한 수요를 주도하고 있다. 이탈리아의 산업은 연평균 5.9% 성장하여 2034년까지 6억 6,870만 달러에 달할 것으로 예상되다. 한편, 지속 가능한 제조 관행과 산업 업그레이드에 중점을 둔 영국은 2034년까지 6억 4,630만 달러에 달할 것으로 예상되며 연평균 4.7%의 성장률을 기록할 것으로 예상되다.
재료 및 제어 부문: 벽돌 라인 및 프로그래밍 가능한 제어 용광로
재료 유형 측면에서 볼 때, 벽돌로 만든 용광로는 2024년에 약 47.3%의 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상되다. 이러한 용광로는 우수한 내구성과 단열 특성으로 인해 고온 산업 공정에 이상적이다. 열을 효율적으로 유지할 수 있어 에너지 소비를 줄이고 오래 지속되는 성능을 제공하여 유럽에서 선도적인 위치를 확보할 수 있다. 반면, 프로그래밍 가능한 제어 용광로는 산업 공정의 정밀도 및 자동화에 대한 수요 증가에 힘입어 2024년에 72%의 점유율을 차지할 것으로 예상되다. 이러한 용광로는 고급 온도 관리와 맞춤 설정을 제공하므로 다양한 부문에서 제조 운영을 최적화하는 데 핵심적인 요소가 될 것이다.
경쟁 전략 및 업계 전망
유럽 산업 용광로 산업은 경쟁이 치열하며, 주요 기업들은 다양한 애플리케이션에서 증가하는 수요를 충족하기 위해 역량을 강화하는 데 주력하고 있다. 선도적인 기업들은 파트너십, 합작 투자, 지리적 확장 전략을 활용하여 혁신적인 제품을 공동 개발하고 시장 입지를 강화하고 있다. 또한 다양한 최종 사용 부문에서 증가하는 첨단 기술에 대한 요구를 해결하는 새로운 솔루션을 도입하기 위해 연구 개발에 투자하고 있다. 업계가 계속 진화함에 따라 커스터마이징, 에너지 효율성 및 환경 준수 솔루션에 초점을 맞추는 것은 경쟁력을 유지하고 미래 성장을 주도하는 데 매우 중요할 것이다.
업계 업데이트
- 2024년 3월, 파리에 본사를 둔 파이브스 그룹은 INFUB(국제 용광로 사용자 협회) 컨퍼런스에서 수소 버너 기술의 최신 혁신을 소개했다. 이 새로운 수소 버너는 지속 가능성을 높이고 탄소 배출량을 줄이는 것을 목표로 하는 산업 용광로 기술 분야에서 중요한 진전을 이루었다. 이번 개발은 친환경 기술을 산업 공정에 통합하기 위한 파이브스 그룹의 노력의 일환이다.
- 2024년 1월, 노스 링컨셔에 본사를 둔 브리티시 스틸은 티사이드주 라켄비에 건설할 계획인 64m(210피트) 높이의 새로운 전기 아크로의 설계와 치수를 전시했다. 전기 아크로에 공급하고 순배출량 제로를 달성하기 위해 향후 1,100만 톤의 국내 철강 스크랩에 대한 수요를 충족하기 위해 스크랩 분류 및 가공 기술에 투자해야 하다.
- 2023년 1월, 스위스의 마이크로테크놀로지 기업 파나테레는 시계 부품 제조업체이자 생엘레지에에 본사를 둔 철강 재활용 사업체로 세계 최초의 산업용 태양열 용광로를 출시했다. 이 회사의 새로운 파일럿 모델을 통해 의료, 시계 제조 및 항공 부문의 부품 생산을 목표로 그린 스틸을 녹일 수 있게 되었다.
유럽의 선도적인 산업용 용광로 기업
- 다니엘리 그룹
- 에브너 인더스트리오펜바우 GmbH
- 나베르템
- 그리브 코퍼레이션
- 입센 인터내셔널
- CM 퍼니스 주식회사
- BTU 인터내셔널
- 보렐 스위스
- 린드버그/MPH
- ECM 테크놀로지
- 디스패치 인더스트리스
- 퍼니스 엔지니어링 주식회사
- 히트마스터 그룹
- BMI 포어스 인더스트리얼
- 뉴텍 비클리
- 세코/워윅 그룹
- 웰먼 퍼니스
산업의 주요 부문 보고서
재료 유형별
연구에 포함된 몇 가지 주요 재료 유형은 벽돌 안감 용광로, 세라믹 섬유 안감 용광로, 금속 안감 용광로이다.
최대 온도 기준
섭씨 800~999도, 섭씨 1000~1200도는 두 가지 최고 온도 구간이다.
프로세스별
연구에 포함된 두 가지 공정은 배치 용광로와 연속 용광로이다.
작업 기준
가스 버너로 작동하는 것과 전기로 작동하는 것이 주요 운영 부문이다.
제어 기준
수동 제어 용광로와 프로그래밍 가능 제어 용광로는 주요 제어 부문이다.
응용 프로그램별
자동차 제조, 항공우주, 금속 가공, 철강 및 철 생산, 유리 제조, 화학, 전자제품 등 몇 가지 중요한 응용 분야가 있다.
국가별
이 연구에서 고려된 국가에는 독일, 프랑스, 스페인, 이탈리아, 영국, 벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크, 러시아 및 기타 유럽이 포함되다.