디메틸 케톤으로도 알려진 아세톤은 향후 10년 동안 상당한 성장을 경험할 것으로 예상되다. 2023년 전 세계 아세톤 매출은 69억 5510만 달러에 달했으며, 2024년에는 전년 대비 5.2% 성장하여 7조3142억 달러에 달할 것으로 예상되다. 이러한 추세는 계속될 것으로 예상되며, 2024년부터 2034년까지 연평균 6.3%의 성장률을 기록한 후 2034년에는 13조5218억 달러에 달할 것으로 예상되다. 이러한 성장은 주로 페인트, 코팅, 접착제, 접착제에서 아세톤이 용매로 광범위하게 사용되고 메틸 메타크릴레이트 및 비스페놀 A 생산에 중요한 역할을 하는 데 힘입은 것이다.
99.5% 미만 등급 세그먼트의 지배력
99.5% 미만의 아세톤은 페인트 및 코팅, 인쇄 잉크, 고무 가공, 농약, 화장품 등 다양한 분야에 걸쳐 광범위하게 적용되어 업계 선두를 유지할 것으로 예상되다. 2024년까지 이 부문은 부피 기준으로 약 69.4%의 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상되다. 이 등급의 다재다능함으로 인해 수많은 산업 공정에서 필수 불가결한 존재가 되어 지속적인 수요를 주도하고 있다.
업계 성장의 주요 동인
아세톤 수요는 2034년까지 현재 수준에 비해 1.9배 급증할 것으로 예상되다. 이러한 증가는 제조 공정, 특히 화학 및 제약 산업에서 용매로 사용이 증가하고 있기 때문이다. 2024년 기준 용매 적용 부문은 건설 활동 증가와 전 세계 자동차 부문의 호황 등 거시 경제적 요인에 힘입어 전체 수요의 35% 이상을 창출할 것으로 예상되다.
아세톤의 우수한 용매 특성으로 인해 고품질 페인트 및 코팅 생산에 매우 중요한 다양한 성분을 용해하고 혼합하는 데 매우 효과적이다. 높은 증발 속도로 인해 산업 운영 및 상업용 도장 시설에서 필수적인 요건인 빠른 건조가 가능해져 수요가 더욱 증가하다.
반기별 업계 업데이트
글로벌 아세톤 산업의 성장 궤적은 지속적으로 개선되어 2023년 상반기에는 연평균 4.8%를 기록한 데 이어 하반기에는 5%로 증가할 것으로 예상되다. 2024년으로 넘어가면 성장률은 상반기 5.1%로 소폭 증가하고 하반기에는 5.3%로 확대될 것으로 예상되다. 이러한 변화는 변화하는 경제 상황에 대한 업계의 회복력과 적응력을 반영하여 이해관계자들에게 미래 발전에 대한 귀중한 인사이트를 제공하다.
제약 산업: 주요 동인
제약 산업은 특히 의약품 제조 공정에서 용매로 사용되기 때문에 아세톤에 대한 수요 증가에 크게 기여하고 있다. 만성 질환의 유병률이 증가하고 지속적인 신약 개발 활동으로 인해 제형, 추출 및 정제에 중요한 역할을 하는 아세톤과 같은 고순도 용매에 대한 필요성이 높아졌다. 의약품 생산에 대한 엄격한 규제 기준은 신뢰할 수 있는 용매의 중요성을 더욱 강조하여 이 분야에서 아세톤에 대한 일관된 수요를 보장하다.
뷰티 및 퍼스널 케어 산업 확장
뷰티 및 퍼스널 케어 산업도 아세톤에 대한 수요 증가에 기여하고 있다. 퍼스널 그루밍에 대한 소비자 인식이 증가함에 따라 아세톤이 효율적인 용매 역할을 하는 네일 케어 제품의 소비가 증가할 것으로 예상되다. 글로벌 뷰티 산업은 아세톤을 주요 성분으로 하는 매니큐어 리무버, 향수, 목욕 제품, 스킨케어 제품의 생산을 촉진할 것으로 예상되다. 새롭고 부드러운 아세톤 제형의 개발은 건강에 민감한 소비자를 끌어들여 수요를 더욱 촉진할 것으로 예상되다.
건설 및 자동차 부문에서 메틸 메타크릴레이트의 역할
건설 및 자동차 산업의 견조한 성장은 아세톤의 주요 파생물인 메틸 메타크릴레이트(MMA)에 대한 수요를 주도할 것으로 예상되다. 건설 분야에서 MMA는 최신 인프라 프로젝트에 필수적인 아크릴 시트 및 코팅과 같은 내구성이 뛰어난 내후성 소재를 생산하는 데 사용되다. 자동차 산업에서 MMA는 차량 성능과 연비를 개선하는 경량 부품을 제조하는 데 매우 중요하다. 전기 자동차에 대한 수요 증가와 자동차 기술의 발전은 MMA 기반 제품에 대한 수요를 더욱 증가시킬 것으로 예상되다.
지속 가능한 생산으로의 전환
환경에 대한 우려가 심화됨에 따라 아세톤 생산업체들은 생태 발자국을 줄이기 위해 지속 가능한 생산 방법을 모색하고 있다. 화석 연료에 의존하는 전통적인 아세톤 생산은 온실가스 배출에 기여하고 유한한 자원을 고갈시키다. 엄격한 환경 규제에 대응하여 기업들은 농업 잔류물과 같은 바이오 기반 공급 원료를 채택하고 자원 소비와 배출량을 줄이기 위해 에너지 효율적인 공정을 구현하고 있다. 이러한 노력은 보다 지속 가능한 산업 관행을 향한 전 세계의 노력과 일치하다.
건강 및 안전 문제
아세톤은 널리 사용되고 있음에도 불구하고 특히 생산 및 취급 과정에서 상당한 건강 및 안전 위험을 초래하다. 높은 가연성과 호흡기 문제 및 피부 자극을 유발할 수 있는 잠재력으로 인해 생산에 대한 엄격한 규제가 이루어지고 있다. 이러한 규제는 안전에 필요하지만 제조업체의 운영 비용을 증가시켜 성장에 어려움을 주고 있다. 또한 산업 공정으로 인한 환경 오염에 대한 우려로 인해 아세톤 생산 환경이 더욱 복잡해졌다.
과거 분석 및 미래 예측
2019년부터 2023년까지 전 세계 아세톤 산업은 3.4%의 연평균 성장률을 기록하여 2019년 60억 9천 40만 달러에서 2023년 69억 5510만 달러로 성장했다. 이 기간은 무역 분쟁, 환율 불안정성, 지정학적 분쟁 등 상당한 경기 변동으로 인해 아세톤 수요에 영향을 미쳤다. 코로나19 팬데믹으로 인해 글로벌 공급망이 더욱 혼란에 빠지면서 생산과 수요가 일시적으로 감소했다. 그러나 봉쇄 제한이 완화되면서 느리지만 꾸준한 회복세를 보이는 등 팬데믹 이후 기간 동안 업계는 회복력을 보였다.
산업 집중도 및 경쟁
아세톤 산업은 고도로 집중되어 있으며, 이네오스 페놀, 로열 더치 쉘 PLC, 미쓰비시 케미컬 코퍼레이션과 같은 티어 1 기업이 전 세계 매출에서 상당한 점유율을 차지하고 있다. 이러한 업계 리더들은 높은 생산 능력, 광범위한 제품 포트폴리오, 광범위한 지리적 범위를 특징으로 하다. 반면, 바렌츠, 웨커 케미 AG와 같은 티어 2 기업은 티어 1 기업의 기술 발전이 부족할 수 있지만 지역 내 입지가 탄탄하고 엄격한 규제 표준을 준수하고 있다. 티어 3는 지역 수요를 충족하는 데 중점을 둔 소규모 기업으로 구성되어 있으며, 종종 지리적 입지가 제한된 상태에서 운영되다.
국가별 인사이트
중국은 건설 및 인프라 부문의 호황에 힘입어 2034년까지 8.3%의 인상적인 연평균 성장률로 세계 아세톤 산업을 선도할 것으로 예상되다. 중국의 광범위한 인프라 프로젝트와 자동차 및 전자제품 제조 분야의 리더십은 아세톤에 대한 강력한 수요를 지속할 것으로 예상되다. 전자제품 제조업이 탄탄한 한국도 7.3%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되다. 일본의 잘 정립된 제약 산업은 고품질 의약품 생산에 중요한 역할을 하는 아세톤에 대한 꾸준한 수요를 촉진할 것으로 보이다.
카테고리별 분석
용매 응용 부문은 2024년 36.2%의 가치 점유율을 기록하며 지배적일 것으로 예상되다. 이러한 성장은 페인트 및 코팅, 접착제, 제약과 같은 산업에서 신뢰할 수 있는 용매에 대한 수요가 확대됨에 따라 주도되다. 비스페놀 A와 메틸 메타크릴레이트의 생산을 포함하는 화학 부문은 같은 해 68.4%의 가치 점유율로 최종 사용 부문을 선도할 것으로 예상되다. 내구성 및 경량 소재에 대한 수요 증가와 기술 발전은 화학 제조 분야에서 아세톤의 사용을 촉진할 것으로 예상되다.
경쟁 환경
글로벌 아세톤 산업은 선도적인 기업들이 제품 제공을 확대하기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하는 치열한 경쟁을 특징으로 하다. 이 기업들은 또한 시장 입지를 강화하기 위해 전략적 파트너십, 인수 및 합병에 참여하고 있다. 업계가 계속 진화함에 따라 비용 효율적인 생산 방법에 대한 집중과 혁신적이고 지속 가능한 솔루션 개발이 경쟁 우위를 유지하는 데 핵심이 될 것이다. 또한 기업들은 저렴한 인건비와 원자재를 활용하기 위해 신흥국의 최첨단 생산 시설에 투자하여 글로벌 아세톤 산업의 성장을 더욱 촉진하고 있다.
업계 업데이트
- 2024년 1월, 콜카타에 본사를 둔 할디아 페트로케미칼은 인도의 거대한 페놀 공장을 오픈했다. 이 프로젝트는 2026년 1분기에 완료될 것으로 예상되다. 가동되면 연간 185킬로톤의 아세톤과 300킬로톤의 페놀을 생산할 수 있게 되다.
- 2023년 12월, 태국에 본사를 둔 PTT 글로벌 케미칼(PTTGC)은 같은 달까지 아세톤 및 페놀 생산 능력을 90%로 재개할 계획이라고 발표했다. 이 이니셔티브를 통해 PTTGC는 자원 배분을 강화하고 운영 효율성을 개선할 수 있을 것이다. 이 회사의 제조 시설은 연간 총 15만 톤의 아세톤과 25만 톤의 페놀 생산 능력을 갖추고 있다.
- 2023년 4월, 미국에 본사를 둔 KBR주식회사과 중국에 본사를 둔 완화화학그룹 주식회사는 산둥성에 650KTA 아세톤/페놀 공장을 개발하기 위한 신기술을 제공하는 계약을 체결했다. 이 공장은 단 8일 만에 고품질 제품을 생산하면서 신속한 스타트업 신기록을 달성했다.
선도적인 아세톤 브랜드
- 이네오스 페놀
- 로열 더치 쉘 PLC
- 포모사 케미컬 및 파이버 코퍼레이션
- 미쓰비시 화학 주식회사
- 엑손모빌 케미컬 컴퍼니
- 셰브론 필립스 케미컬
- 바스프
- 라이온델바젤
- 셉사 퀴미카
- 알티비아 케미컬
- 사솔 주식회사
- 다우 케미컬 컴퍼니
- 도모 케미컬 GmbH
- 사빅
시장 보고서의 주요 부문
등급별
등급 측면에서 업계는 ≥ 99.5%와 <99.5%로 나누다.
응용 프로그램별
용매, 메틸 메타크릴레이트, 비스페놀 A 및 메틸 이소부틸 케톤은 디메틸 케톤의 몇 가지 용도이다.
최종 사용 기준
이 화합물은 화학, 제약, 화장품 및 개인 관리 산업에 크게 사용되다. 화학 부문은 다시 농업용 화학 물질, 페인트 및 코팅, 고무 가공, 폴리머 및 수지 가공, 접착제, 인쇄 잉크로 나누다.
지역별
이 분야는 북미, 라틴 아메리카, 서유럽, 동유럽, 동아시아, 남아시아, 중동 및 아프리카 전역에 걸쳐 있다.