복원력 있는 바닥재 산업을 위한 글로벌 접착제는 향후 10년 동안 상당한 성장을 이룰 것으로 예상되다. 2024년에는 29억 6950만 달러, 2034년에는 6.3%의 복합 연간 성장률로 54억 8200만 달러에 이를 것으로 예상되다. 이 산업의 꾸준한 확장은 도시화의 증가, 동아시아의 경제 성장, 고급 주거 및 상업 공간의 고품질 바닥재에 대한 수요 증가를 포함한 몇 가지 주요 요인에 의해 주도되다.
건설부문의 증대와 도시화에 따른 수요증가
특히 동아시아를 중심으로 한 건설업의 견조한 성장은 바닥 접착제에 대한 중요한 수요의 원동력이다. 중국과 한국과 같은 국가들은 고급 주거용 및 상업용 부동산 건설이 급증하고 있으며, 이는 내구성과 다용도 바닥재 솔루션에 대한 수요를 증가시키고 있다. 예를 들어, 중국의 건설업은 부동산 및 인프라 개발 분야의 성장을 반영하여 매년 8.5%씩 성장할 것으로 예상되다.
북미에서도 건설업은 수요를 견인하는 데 중요한 역할을 하다. 특히 미국은 주택 개조와 신규 건설 프로젝트에서 호황을 누리고 있다. 친환경 건축 관행에 대한 강조가 커지면서 엄격한 환경 규제에 맞춰 친환경 저휘발성 유기 화합물 접착제의 채택이 더욱 가속화되고 있다. 전미주택건설협회에 따르면 미국의 단독주택 건설은 2021년 11% 증가했으며, 지속 가능한 건축 솔루션에 대한 강력한 수요를 강조했다.
비닐 바닥재 인기 몰이
다양한 바닥재 유형 중에서 비닐은 예측 기간 동안 복합적인 연간 성장률이 6.5%로 크게 증가할 것으로 예상되다. 비닐 바닥재의 향상된 내구성, 방수성 및 설치 용이성으로 인해 주거용 및 상업용 모두에서 선호되는 선택이다. 또한 안전한 설치를 위해 특정 접착제가 필요한 필 앤 스틱 및 클릭 잠금 비닐 판자와 같은 DIY 친화적인 제품의 증가로 인해 그 인기가 강화되었다. 이러한 추세는 특히 주방, 욕실, 사무실 및 소매 공간과 같은 교통이 많은 지역에서 비닐 바닥재 접착제에 대한 수요를 촉진하다.
반기산업실적
업계의 성장 패턴을 분석해보면 중요한 실적 변화가 나타났다. 2023년 상반기(H1) 복합적인 연간 성장률은 5.9%, 하반기(H2)는 6.6%로 눈에 띄게 증가했다. 2024년 상반기부터 2034년까지 성장률은 상반기 6%로 소폭 하락한 후 하반기에는 6.5%로 급등하는 등 변동성이 클 것으로 예상이다. 이러한 변동성은 시간이 지남에 따라 업계의 성장 궤적을 이해하고자 하는 기업에게 귀중한 통찰력을 제공하다.
주요 동인: 건설 및 리노베이션 붐
신축 바닥 접착제에 대한 수요 증가는 건설 산업의 호황을 촉진하는 중요한 요인이다. 새로운 상업용 건물과 주거용 건물이 건설됨에 따라 그에 상응하는 고품질의 내구성 있는 바닥재 솔루션에 대한 필요성이 증가하고 있다. 이러한 경향은 특히 북미와 유럽과 같은 선진국에서 두드러지는데, 이 지역에서는 기존 인프라의 개조 및 재정비에 상당한 투자가 이루어지고 있다. 동아시아와 남아시아와 같은 급성장하는 지역에서도 대규모 도시화와 새로운 주택, 상업 및 산업 프로젝트 개발에 힘입어 평균 이상의 건설 성장세를 보이고 있다.
친환경 접착제 수요를 주도하는 지속 가능성
지속 가능한 건축 관행은 엄격한 환경 규제와 환경 문제에 대한 인식 증가에 힘입어 전 세계적으로 주목을 받고 있다. 건설 산업에서 친환경, 저 휘발성 유기 화합물 및 수성 접착제에 대한 선호도가 증가하고 있는데, 이는 이러한 제품이 환경과 인간 건강 모두에 더 안전하기 때문이다. 미국 환경 보호국 및 유럽 연합의 REACH 규정과 같은 규제 기관은 휘발성 유기 화합물 배출량에 엄격한 제한을 두면서 제조업체가 지속 가능한 접착제 제품을 개발하고 홍보하도록 장려하고 있다. 보스틱(Bostik)과 헨켈(Henkel)과 같은 회사는 건축가, 건설업자 및 주택 소유자의 증가하는 수요를 충족시키면서 보다 환경적으로 책임이 있는 바닥재 솔루션을 포함하도록 포트폴리오를 확장하고 있다.
리노베이션 및 리모델링: 획기적인 성장 기회
리노베이션 및 리모델링 활동의 세계적인 증가는 복원력이 있는 바닥을 위해 특별히 설계된 접착제에 중요한 기회를 제공하다. 부동산 소유자들이 인테리어를 업그레이드하려고 노력함에 따라 미적 매력과 장기 내구성을 모두 보장하는 바닥재 접착제에 대한 수요가 증가하고 있다. 이러한 경향은 리노베이션이 건설 활동의 큰 부분을 차지하는 선진국에서 특히 강하다. 예를 들어, 미국의 주택 개선 및 수리 비용은 2020년에 4,200억 달러 이상에 달했으며, 이는 공간의 기능과 외관을 향상시키는 데 대한 인구의 증가하는 관심을 반영하다.
역사적 성장과 미래 전망
복원성 바닥재용 접착제는 2019년부터 2023년까지 연평균 2.7% 성장하여 2023년까지 28억 970만 달러에 달했다. 이 기간 동안 다양한 산업에 걸쳐 내구성과 다용도 바닥재 솔루션에 대한 수요가 증가한 것이 핵심 동인이었다. 세계 산업은 지속적으로 성장하여 2024년까지 29억 6950만 달러에 달하며 연평균 6.3% 증가하여 2034년까지 54억 8200만 달러에 이를 것으로 예상되다. 특히 신흥국을 중심으로 한 건설 산업의 급속한 성장은 안전한 복원성 바닥재 솔루션의 필요성을 높이는 주요 요인이 될 것으로 예상되다.
산업집약도와 경쟁구도
탄력적인 바닥산업을 위한 접착제는 대규모 리더와 소규모 지역 플레이어가 섞여 역동적이고 경쟁력 있는 환경을 조성한다는 특징이 있다. 헨켈 AG & Co, 사이카 AG, 다우 케미칼 컴퍼니, 3M 컴퍼니 등 티어 1 기업들은 매출이 100억 달러를 넘어 세계 산업의 상당 부분을 장악하고 있다. 이들 기업은 높은 생산 능력과 광범위한 제품 포트폴리오, 넓은 지리적 범위로 특징지어지다.
헌츠맨 코퍼레이션, H.B. 풀러 컴퍼니, 와커 케미 AG 등 티어 2 기업은 연간 50억~90억 달러의 매출을 올리고 있으며 특정 지역에서 강력한 입지를 확보하고 있다. 이들 조직은 티어 1만큼 기술적으로 발전하지는 않았지만 프로세스에서 높은 수준을 유지하고 규제 준수를 보장하다.
수익이 15억 달러 미만인 티어 3 회사는 현지 수요를 충족하는 데 중점을 두고 지리적 범위가 제한적이다. 이 부문은 공식화 및 구조가 부족하여 종종 업계 내 틈새 영역을 충족시키는 것이 특징이다.
국가별 인사이트
예측 기간 동안 한국은 복합연성장률 8.5%로 업계를 선도할 것으로 예상되다. 한국의 건설 부문은 인프라 및 상업 프로젝트에 대한 투자 증가에 힘입어 둔화 이후 반등하고 있다. 이러한 성장은 신축 및 개조에 대한 탄력적인 바닥재 및 접착제에 대한 수요 증가와 직접적인 관련이 있다.
남아시아 지역에서 바닥 면 산업 점유율 회복을 위해 접착제의 45%를 보유하고 있는 인도 또한 복합연성장률 7.9%로 상당한 성장을 이룰 것으로 예상되다. 인도의 빠른 도시화와 건설 산업의 호조는 내구성과 심미성을 만족시키는 바닥재 솔루션에 대한 수요를 증가시켜 접착제 판매를 더욱 촉진시키고 있다.
중국은 예측 기간 동안 연평균 7.5%의 성장률을 기록하여 세계 산업 성장률을 상회할 것으로 예상되다. 중국의 지속적인 도시 이주 및 인프라 확장 프로젝트로 인해 탄력성 있는 바닥재와 전문 접착제에 대한 수요가 증가하고 있다. 중국의 수요는 엄격한 환경 규제에 힘입어 수성 접착제에 대한 선호가 증가하고 있다.
폴리우레탄 및 수성 접착제: 선도 세그먼트
폴리우레탄은 2034년까지 29.9%의 예상 가치 점유율로 수지 타입 부문을 선도할 것으로 예상되다. 이 소재는 뛰어난 결합 강도, 유연성, 습기와 화학 물질에 대한 내성으로 인해 스트레스가 많은 환경에서 탄력적인 바닥에 적합하다. 이러한 성장은 발 교통체증이 심한 공간과 물이 쏟아지거나 습기가 잘 차는 공간에서 오래 지속되는 접착제에 대한 요구가 증가함에 따라 주도되다.
2034년까지 수성 제형이 61.1%의 가치 점유율로 제형 부문을 지배할 것으로 예상되다. 수성 접착제의 환경적 이점, 사용자 친화적 특성 및 규제 준수가 수요를 주도하는 핵심 요소이다. 수성 접착제의 낮은 휘발성 유기 화합물 배출량은 북미 및 유럽과 같이 엄격한 환경 규제가 있는 지역에서 선호되는 선택이 되다.
경쟁 전략과 미래 전망
회복력 있는 바닥 산업용 접착제는 매우 경쟁력이 높으며, 주요 업체들은 친환경 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족시키기 위해 지속 가능한 재료 개발에 투자하고 있다. 기업들은 시장에서 차별화하기 위해 맞춤형이고 심미적으로 매력적인 제품을 제공하는 데 집중하고 있다. 산업은 또한 바이오 기반 재료의 채택을 촉진하고 혁신을 주도하며 향후 산업의 성장 잠재력을 확장하기 위한 연구 개발에 상당한 투자를 목격하고 있다.
산업 업데이트
- 2024년 5월, 미네소타에 본사를 둔 H.B. 풀러는 특수 접착제 제조업체인 ND 인더스트리를 인수했다. 이번 인수를 통해 회사의 최우선 성장 과제 실현이 가속화될 것으로 기대되다.
- 2024년 3월, 밀라노에 본사를 둔 마페이 SpA는 포르투갈 칸타네헤데에 신공장 오픈을 발표하며 국제 확장 전략을 이어갔다.
바닥 면의 내구성이 뛰어난 접착제
- 피딜라이트 인더스트리 유한회사
- 다우 케미칼
- 헌츠맨 코퍼레이션
- 시카 AG
- 마페이 SpA
- 아르덱스
- 헨켈 AG & Co
- H.B 풀러
- 포보홀딩
- 3M
- 아르케마 S.A
- 파나컬-에로설GmbH
- 웨커 케미 AG
- 라티크레테 인터내셔널
- 보노에이비
시장 보고서의 주요 부문
수지 유형별:
수지 종류에 있어서는 에폭시, 폴리우레탄, 아크릴, 비닐 등으로 산업이 분리되어 있다.
제형별:
제형 유형은 수성, 용매계, 핫멜트로 분류되다.
층 유형별:
산업은 바닥 유형별로 비닐, 목재, 카펫, 라미네이트, 리놀륨으로 구분되다. 비닐은 다시 에폭시, 폴리우레탄, 아크릴, 비닐로 구분되다. 목재는 에폭시, 폴리우레탄, 아크릴, 비닐로 분류되다. 카펫은 에폭시, 폴리우레탄, 아크릴, 비닐로 분류되다. 라미네이트는 에폭시, 폴리우레탄, 아크릴, 비닐로 분류되다. 리놀륨은 에폭시, 폴리우레탄, 아크릴, 비닐로 분류되다.
최종 사용 기준:
주거용, 상업용 및 산업용이 주요 최종 용도이다. 주거용은 단독 주택과 아파트로 더욱 분리되다. 상업용은 사무실, 소매 공간, 스포츠 경기장, 의료 시설, 호텔 및 레스토랑으로 구분되다. 산업용은 창고와 상점 층으로 분류되다.
지역별:
시장은 북미, 라틴 아메리카, 유럽, 동아시아, 남아시아, 중동 및 아프리카에 걸쳐 있다.