전 세계 냉간 단조 기계 산업은 2023년에 19억8000만 달러에 달할 정도로 강력한 성장세를 보이고 있다. 이러한 모멘텀은 계속될 것으로 예상되며, 2024년에는 20억 8000만 달러로 증가하고 2034년에는 연평균 성장률 5.7%를 반영하여 34억5000만 달러로 더욱 확대될 것으로 예상되다. 이러한 확장은 다양한 부문, 특히 정밀도, 강도, 효율성이 가장 중요한 자동차 및 항공우주 분야에서 냉간 단조 부품에 대한 수요가 증가함에 따라 주도되다.
냉간 단조 기계는 제조 부문에서 필수적이며, 고압 기계를 사용하여 실온 또는 약간 높은 온도에서 금속을 성형하는 공정인 냉간 단조를 통해 부품 생산을 촉진하다. 이 방법은 재료의 구조적 무결성을 유지하면서 정확한 모양과 치수를 달성할 수 있다는 점에서 선호되다. 경량 소재에 대한 수요 증가, 에너지 효율적인 공정 추진, 인더스트리 4.0 기술의 통합은 냉간 단조 기계 판매를 촉진하는 핵심 요소이다.
기술 발전과 산업 수요
자동차 부문은 여전히 냉간 단조 부품, 특히 기어, 샤프트, 패스너와 같은 안전에 중요한 부품의 중요한 소비자이다. 글로벌 자동차 산업이 계속 확장됨에 따라 냉간 단조 패스너의 사용이 급증하여 냉간 단조 기계의 판매가 증가할 것으로 예상되다. 또한 엄격한 성능 표준을 충족하는 가볍고 내구성이 뛰어난 부품의 필요성에 힘입어 항공우주 산업은 중요한 성장 영역으로 부상하고 있다. 냉간 단조 기계는 두 산업 모두에 적합한 고강도 부품을 제조하는 데 점점 더 많이 활용되고 있으며, 이는 이 분야에서 상당한 성장을 주도할 것으로 예상되다.
아시아 태평양, 라틴 아메리카, 아프리카의 신흥 시장은 냉간 단조 기계 제조업체에게 수익성 높은 기회를 제공하다. 이 지역은 급속한 산업화를 겪고 있으며, 냉간 단조 기계를 포함한 첨단 제조 기술에 대한 수요가 증가하고 있다. 제조업체가 효율적인 재료 및 에너지 사용을 통해 탄소 발자국을 줄이면서 특정 산업 표준과 사양을 충족하려고 노력함에 따라 생산 프로세스의 맞춤화와 유연성이 더욱 중요해지고 있다.
반기 시장 업데이트
반기별 시장 업데이트에 따르면 냉간 단조 기계 산업의 성장 궤적에 상당한 변화가 있는 것으로 나타났다. 2023년 상반기 업계는 4.8%의 연평균 성장률을 보였으며, 같은 해 하반기에는 5.6%로 증가했다. 2024년으로 넘어가면 성장률은 안정적으로 유지될 것으로 예상되며, 상반기에는 5%로 소폭 증가하고 하반기에는 5.3%로 완만하게 상승할 것으로 예상되다. 이러한 수치는 다양한 산업 분야에서 냉간 단조 기계에 대한 지속적인 수요에 힘입어 일관된 상승 추세를 나타나다.
주요 업계 동인 및 과제
항공우주 및 냉간 단조 기계의 티타늄
항공우주 산업에서 티타늄 합금의 사용이 증가함에 따라 냉간 단조 기계의 중요한 원동력이 되고 있다. 티타늄은 높은 강도 대 중량 비율, 내식성, 극한의 온도를 견딜 수 있는 능력으로 인해 항공우주 분야에 이상적이다. 냉간 단조는 티타늄 합금 형상을 생산하고 재료 폐기물을 줄이며 부품이 항공우주 산업에서 요구되는 엄격한 품질 및 성능 표준을 충족하도록 하는 비용 효율적인 방법을 제공하다. 냉간 단조 기계의 정밀도와 효율성은 재료 성능과 내구성이 중요한 이 분야에서 필수 불가결한 요소이다.
자동차 및 항공우주 분야의 마그네슘 합금
자동차 및 항공우주 분야에서 마그네슘 합금의 사용이 증가함에 따라 냉간 단조 기계에 대한 수요가 증가하고 있는 또 다른 주요 요인이다. 마그네슘의 경량성은 연료 효율성과 배기가스 배출량 감소에 기여하는 부품을 제조하는 데 이상적인 소재이다. 기존 철강 및 알루미늄 부품 대신 마그네슘 합금을 사용하는 방향으로의 전환은 엄격한 환경 규정을 충족하고 차량 성능을 향상시킬 필요성에 기인하다. 아우디, 다임러, 포드, 재규어를 비롯한 주요 자동차 제조업체들이 마그네슘 부품을 점점 더 많이 채택하고 있으며, 이는 냉간 단조 기계에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상되다.
냉간 단조의 재료 한계
냉간 단조는 많은 장점에도 불구하고 연성이 낮고 변형에 대한 저항이 높기 때문에 특정 철강 합금과 같은 경질 금속에는 덜 적합하다. 이러한 재료적 한계는 냉간 단조 공정에 상당한 도전 과제를 제시하여 특정 산업 전반에 걸쳐 적용을 제한하다. 경질 금속으로 구성된 부품을 필요로 하는 산업은 대체 단조 기술에 투자해야 할 수 있으며, 이는 이러한 부문에서 냉간 단조 기계의 성장 잠재력을 제한할 수 있다.
과거 및 미래 매출 분석
2019년부터 2023년까지 냉간 단조 기계산업은 연평균 4.1%의 성장률을 기록했으며, 시장 가치는 2019년 16억8000만 달러에서 2023년 19억8000만 달러로 상승했다. 이러한 성장은 기술 발전, 다양한 산업의 수요 증가, 글로벌 경제 요인에 의해 주도되었다. 정밀 단조, 첨단 소재 및 자동화 공정은 제조 효율성을 향상시키고 비용을 절감하며 복잡한 기하학적 구조를 형성하는 능력을 확장했다.
자동차, 항공우주, 건설, 산업 부문에서 냉간 단조에 대한 수요가 크게 증가했으며, 아시아 태평양, 특히 중국과 인도가 주요 성장 동력으로 부상했다. 북미와 유럽도 기술 투자와 경량 소재 채택으로 인해 꾸준한 성장세를 보였다. 환경 지속 가능성이 핵심 초점이 되어 제조업체들은 기존 제조 방법에 비해 소재 사용 및 에너지 소비 효율성을 위해 냉간 단조를 채택했다.
시장 집중도 및 경쟁 시나리오
냉간 단조 기계 산업은 다양한 경쟁 시나리오를 특징으로 하며, 티어 1 기업이 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있다. 매출이 1억 달러가 넘는 이 제조업체들은 광범위한 제품 제공과 첨단 기술 역량으로 인정받고 있다. 저명한 티어 1 기업으로는 스탬텍, 네드슈로프 헤렌탈스, 사크마, 저른 야오, 이노르 기계 등이 있다. 이 기업들은 제조에 대한 전문성을 활용하여 규제 표준을 충족하고 글로벌 소비자 기반을 충족하는 고품질 단조 기계를 제공하다.
매출이 약 5천만 달러에 달하는 티어 2 기업도 업계에서 중요한 역할을 하고 있다. 시진 인텔리전트 포밍 머신과 저장 동루이 머신어리 인더스터리스과 같은 중견 기업은 특정 지역에서 강력한 입지를 확보하고 있으며 지역 환경에 상당한 영향을 미치고 있다. 티어 1 기업의 글로벌 도달 범위는 부족하지만 티어 2 기업은 강력한 기술 역량을 보유하고 있으며 규제 준수를 보장하다.
티어 3에는 주로 틈새 시장에 서비스를 제공하는 소규모 기업이 포함되다. 매출이 2천만 달러 미만인 이 기업들은 현지 수요를 충족하는 데 집중하고 있으며 지리적 범위가 제한적이다. 업계는 여전히 세분화되어 있으며, 많은 기업이 티어 3 카테고리 내에서 활동하고 있다.
국가별 인사이트
중국은 강력한 제조 역량과 산업 기반에 힘입어 냉간 단조 기계 부문을 선도하고 있다. 중국의 인프라 개발과 효율적인 공급망으로 인해 국내 및 글로벌 소비 모두에게 선호되는 공급업체이다. 중국의 자동차 및 건설 부문은 냉간 단조 기계의 주요 소비자이며, 차량 조립 부품에 대한 수요가 높다.
인도는 성장하는 제조 부문과 전략적 지리적 위치에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 6.2%의 성장률을 기록할 것으로 예상되다. ‘메이크 인 인디아’와 같은 정부 이니셔티브는 국내 및 해외 기업을 유치하여 현지 제조 역량을 강화하고 있다. 또한 정부는 산업 성장을 지원하기 위해 인프라 개발을 우선시하여 냉간 단조 기계 생산에 유리한 환경을 조성하고 있다.
독일은 탁월한 엔지니어링 역량과 제품 혁신에 집중하는 서유럽의 선도적인 기업이다. 독일의 자동차 부문은 냉간 단조 부품의 주요 소비국으로, 냉간 단조 기계의 성장에 기여하고 있다. 독일의 특수 공급업체, 제조업체 및 연구 허브 네트워크는 업계의 발전을 주도하고 있다.
카테고리별 인사이트
기계 유형 측면에서 6다이 스테이션 부문은 2034년까지 업계 점유율의 35.5%를 차지하며 지배적일 것으로 예상되다. 6다이 스테이션의 상당한 매출 점유율은 다른 다이 시스템 기계에 비해 효율성과 저렴한 비용에 기인하다. 이 부문은 자동차 및 항공우주 산업의 수요 증가에 힘입어 연평균 6.5%의 가치로 상승할 것으로 예상되다.
자동차 부문은 2034년까지 29.3%의 가치 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 매출은 10억1000만 달러에 달할 것으로 예상되다. 자동차 부문은 패스너 및 성형품과 같은 고강도 및 정밀 부품을 생산하기 위해 냉간 단조에 크게 의존하고 있다. 전기 및 경량 차량으로의 전환으로 냉간 단조 제품의 성장이 촉진되어 업계에 긍정적인 궤적을 보이고 있다.
경쟁 전망
냉간 단조 기계 산업의 주요 제조업체들은 진화하는 최종 사용자 수요를 충족하기 위해 신제품 개발, 파트너십, 기술 혁신에 투자하고 있다. 기업들은 입지를 강화하기 위해 인수, 제휴, 시설 성장, 합병과 같은 전략을 채택하고 있다. 글로벌 산업은 여전히 경쟁력을 유지하고 있으며, 대규모 및 소규모 제조업체 모두 특정 산업 수요를 충족하기 위해 맞춤형 제품과 서비스를 제공하고 있다.
냉간 단조 기계 산업은 기술 발전, 자동차 및 항공우주와 같은 주요 부문의 수요 증가, 지속 가능한 제조 관행으로의 전환에 힘입어 상당한 성장세를 보이고 있다. 산업이 계속 진화함에 따라 기업은 경쟁 우위를 유지하기 위해 혁신하고 적응해야 하다.
업계 업데이트-
- 2024년 5월, 매사추세츠에 본사를 둔 키네팩 코퍼레이션은 특수 2차 냉간 성형 작업을 위한 RP-10 CNC 키네크림프 방사형 성형기를 제공했다. 이 장치는 에너지 효율과 소형화를 위해 설계되었으며, 자동차 및 항공우주 부품과 재료 및 합금으로 만든 자체 잠금 패스너에 다양한 모양을 만들 수 있다.
- 2024년 5월, 오하이오에 본사를 둔 SACMA는 나사 생산, 자체 탭핑 및 3mm에서 8mm까지의 미터법 크기에 적합한 KSP11 및 1D2B 헤더의 재설계된 후속 모델인 KSP12를 출시했다.
선도적인 냉간 단조 기계 회사
- 마우저 그룹 B.V
- 내셔널 머신
- 스탬텍 주식회사
- 니드슈로프 헤렌탈스
- 시진 인텔리전트 포밍 머신 주식회사
- 저장 동루이 머신어리 인더스터리스
- 저장성투오 머신어리 유한공사
- 지이 칭 머신어리
- 저장 예스윈 머신어리
- 사크마
- 효동 머신
- 닝보 시진 머신어리
- 우시 정야오 머신어리
- 하테불
- 전 야오
- 이노르 머신어리
- 하얼빈 레인보우 테크놀로지
- 상하이 춘유 그룹
- 수낙
- 코마츠
- 키네팩 코퍼레이션
시장 보고서의 주요 부문
기계 유형별
기계 유형 측면에서 업계는 2다이 스테이션, 3다이 스테이션, 4다이 스테이션, 5다이 스테이션, 6다이 스테이션으로 나누다.
제품 유형별
제품 유형에 따라 비즈니스는 패스너와 모양의 조각으로 분리되다.
장비 기준
이 비즈니스는 장비별로 기계식 프레스, 유압 프레스 및 스크류 프레스로 분류되다.
최종 사용 기준
최종 용도에 따라 이 부문은 항공우주, 자동차, 건설, 풍력 에너지, 발전, 방위 및 기타(의료, 스포츠, 도구 등)로 나누다.
지역별
북미, 라틴 아메리카, 유럽, 동아시아, 남아시아, 중동 및 아프리카, 오세아니아의 주요 국가들이 이 보고서에서 다뤄졌다.