글로벌 껌 로진 산업은 2024년까지 11억 630만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2034년에는 19억8700만 달러로 더욱 확대될 것으로 예상되는 등 견조한 성장세를 보이고 있다. 이는 평가 기간 동안 6%의 연평균 성장률을 나타내다. 2024년 전년 대비 성장률은 8.2%로 예상되며, 이는 업계가 예측 기간 동안 약 1.8배의 거래량 증가를 경험할 것으로 예상되다.
피누스 속 소나무에서 주로 추출하는 천연 수지인 껌 로진은 실온에서 고체 상태이며 유리질하고 부서지기 쉬운 질감으로 널리 알려져 있다. 소나무 수지 또는 천연 수지라고도 불리는 이 수지는 주로 북부 온대 지역에서 생산되다. 특유의 옅은 노란색에서 호박색으로 다양한 용도로 사용되어 매력을 향상시킬 뿐만 아니라 원료의 순도와 원산지를 나타내다.
업계 성장의 원동력
접착제 산업이 소비를 주도하다
접착제 산업은 주로 핫 멜트 접착제 제조에서 수지의 중요한 역할로 인해 껌 로진의 주요 소비자로 남을 것으로 예상되다. 이러한 접착제는 포장, 건설 및 자동차 산업을 포함한 다양한 부문에 걸쳐 광범위하게 활용되다. 특히 개발도상국에서 건설 부문의 급속한 확장은 껌 로진에 대한 수요를 촉진하는 중요한 요인이다. 이 천연 수지는 필름 형성 특성과 광택 및 접착력을 향상시키는 능력으로 인해 페인트와 코팅에 널리 사용되다.
환경 의식의 증가와 지속 가능한 천연 제품으로의 전환은 소나무 수지에 대한 수요를 더욱 강화하다. 소나무에서 직접 추출한 껌 송진은 특히 엄격한 환경 규제가 시행되고 있는 유럽과 북미와 같은 지역에서 합성 대체품보다 점점 더 선호되고 있다. 그러나 업계는 변동하는 원자재 공급과 합성 수지와의 치열한 경쟁과 관련된 문제에 직면해 있다. 환경적 요인과 산림전용이 소나무의 가용성에 영향을 미쳐 잠재적으로 공급망에 혼란을 줄 수 있다.
반기별 업계 업데이트
글로벌 껌 로진 산업에 대한 반기 전망에 따르면 2023년부터 2024년까지 성장 패턴의 주요 변화가 있을 것으로 예상되다. 2023년 상반기에는 연평균 5.7%의 성장률을 기록할 것으로 예상되었으며, 하반기에는 6.3%로 크게 증가했다. 2024년 상반기부터 2034년 하반기까지 성장률은 소폭 하락할 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 상반기 6.1%, 하반기 5.9%로 예상되다.
주요 업계 하이라이트
핫멜트 접착제 사용 확대
핫멜트 접착제(HMA) 생산에서 껌로진의 역할은 수요의 중요한 원동력이다. HMA는 포장, 자동차, 건설, 섬유와 같은 산업에서 빠르게 고정되고 고성능의 접착 기능으로 널리 알려져 있다. 수지는 이러한 접착제에서 점착제 역할을 하며 접착제 내의 끈적임을 증가시켜 접착 특성을 향상시키다.
친환경적이고 지속 가능한 접착 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 HMA에서 소나무 수지의 사용이 증가할 수 있는 길을 열었다. 제조업체와 소비자가 다양한 재료의 환경적 영향에 대해 더 많이 인식함에 따라 천연 및 재생 가능한 재료에 대한 선호도가 증가하고 있다. 천연 제품인 껌 로진은 이러한 지속 가능성 목표에 잘 부합하며 탄소 발자국을 줄이고 친환경 제품을 제공하려는 제조업체에서 점점 더 선호하고 있다.
예를 들어, 접착제 제형 분야의 글로벌 리더인 헨켈은 지속 가능한 포장 제품에 중점을 두고 핫멜트 접착제 포트폴리오를 확장하여 이 분야에서 소나무 수지의 중요성을 강조하고 있다. 또한 전자 상거래의 부상은 포장 애플리케이션에서 HMA에 대한 수요를 촉진하여 안전하고 안정적이며 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 강력한 필요성을 창출했다. 껌 로진 기반 HMA는 우수한 결합 성능과 빠른 설정 시간으로 인해 고속 포장 라인을 따라잡는 데 매우 중요하기 때문에 일반적으로 카톤과 포장 밀봉에 사용되다.
비합성 재료로의 전환
친환경 및 천연 제품으로의 전 세계적인 전환으로 껌 로진에 대한 수요가 크게 증가하고 있다. 업계에서는 유기농, 재생 가능, 생분해성 친환경 원료에 대한 선호도가 증가하고 있으며, 이는 업계가 환경 발자국을 최소화해야 한다는 압력이 커지고 있기 때문이다.
껌 로진과 같은 소나무 수지는 수많은 조직의 지속 가능성 목표와 완벽하게 일치하다. 접착제, 페인트, 코팅, 포장 등의 산업은 점점 더 석유 기반 소재에서 벗어나 비합성 대체 소재를 선호하고 있다. 이러한 혁신 추세의 일환으로 기업들은 제조 공정에서 바이오 기반 및 재생 가능한 소재의 사용을 확대하고 있다.
예를 들어, 화학 및 소재 분야의 선두주자인 BASF는 껌 로진과 같은 천연 수지를 포함한 지속 가능한 제품 포트폴리오를 확대하기 위해 노력해 왔다. 이 회사는 환경 규제를 준수하고 탄소 배출을 줄이고 생태계를 보호하는 데 기여하는 제품을 개발하는 데 주력하고 있다.
마찬가지로 접착제 업계의 3M과 H.B. 풀러와 같은 기업들도 지속 가능한 소재를 제품 라인에 통합하고 있다. 3M은 자동차 제조업체와 소비재 부문의 지속 가능한 솔루션에 대한 수요 증가에 대응하여 껌 로진을 포함한 다양한 바이오 기반 접착제를 출시했다. 또한 H.B. 풀러는 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 천연 소재를 사용하는 것을 강조하며 친환경 접착제의 범위를 확장했다.
처리 기술의 혁신
가공 기술의 발전은 천연 수지의 품질과 기능을 개선하여 다양한 산업 분야로 응용을 확대하는 데 중요한 역할을 하고 있다. 전통적인 소나무 수지 생산 방법은 특히 색상, 불순물 및 안정성 측면에서 품질의 차이를 초래하는 경우가 많다. 그러나 최근의 기술 발전으로 우수한 정제 공정이 가능해지면서 일관된 특성을 가진 고급 로진을 생산할 수 있게 되었다.
이 분야의 주요 혁신 중 하나는 WW(워터 화이트) 및 WG(윈도 글래스)와 같은 고순도 로진 등급을 생산하는 정교한 정제 방법을 개발하는 것이다. 이러한 등급은 옅은 색과 높은 투명도로 인해 높은 가치를 지니고 있어 접착제, 잉크 및 특정 코팅과 같이 미적 감각과 선명성이 중요한 용도에 이상적이다. 또한 이러한 첨단 가공 기술은 불순물을 줄이고 껌 로진의 열 안정성을 개선하여 고온 응용 분야에서 성능을 향상시키다.
크라톤 코퍼레이션과 같은 기업들은 이러한 혁신적인 가공 기술을 제품 라인에 통합하는 데 앞장서고 있다. 크라톤은 최근 접착제, 코팅 및 고무 산업의 증가하는 수요를 충족하기 위해 로진 정제 기능을 강화한다고 발표했다. 이러한 확장은 기술 혁신을 활용하고 최고 성능의 지속 가능한 제품을 생산하기 위한 회사의 광범위한 전략의 일환이다.
마찬가지로 이스트만 케미컬 컴퍼니도 껌 로진 가공 기술을 개선하는 데 상당한 진전을 이루었으며, 그 결과 일관성과 순도가 향상된 제품이 탄생했다. 이스트만 케미컬 컴퍼니의 혁신을 통해 저색 등급의 투명 열경화 기술을 생산할 수 있게 되었으며, 이 제품들은 전자 및 자동차 산업의 고급 응용 분야에 적합한 제품이다.
과거 실적 및 향후 전망
2019년부터 2023년까지 전 세계 껌 로진 산업은 연평균 2.4%의 성장률을 기록하며 2019년 9억 5,810만 달러에서 2023년 10억5450만 달러로 증가하는 등 꾸준한 성장세를 보였다. 이러한 성장은 접착제, 잉크, 종이 기반 산업 전반의 일관된 수요에 힘입은 바가 크다. 그러나 2020년 말 코로나19 팬데믹이 발발하면서 운송 및 제조에 차질이 빚어지고 일시적으로 생산과 소비가 둔화되는 등 상당한 어려움을 겪었다.
이러한 어려움에도 불구하고 포장 및 전자상거래와 같은 특정 부문에서는 팬데믹 기간과 이후 온라인 쇼핑의 증가로 인해 수요가 급증했다. 이로 인해 접착제와 포장재에 대한 수요가 증가하여 전체 감소를 부분적으로 상쇄하는 데 도움이 되었다. 2021년 경제가 회복되고 제조 활동이 재개되면서 성장률은 팬데믹 이전과 비슷한 수준으로 돌아갔다.
향후 이 산업은 2024년까지 11억 630만 달러에 도달하고 연평균 6%의 성장률을 이어갈 것으로 예상되며, 2034년에는 19억8700만 달러에 달할 것으로 예상되다. 이러한 빠른 성장은 친환경 및 바이오 기반 소재의 채택 증가에 힘입어 다양한 산업 분야에서 껌 로진 제품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되다.
경쟁 시나리오 및 산업 구조
글로벌 껌 로진 산업은 대기업과 소규모 지역 기업이 혼합되어 있는 것이 특징이다. 포레스타 케미컬 주식회사, 우저우 선샤인 포레스트리 & 케미칼 주식회사, 이스트만 케미컬과 같은 티어 1 기업은 연간 매출이 50억 달러를 넘는 업계 선두 기업이다. 이들 기업은 글로벌 산업에서 20%에서 30%에 이르는 상당한 점유율을 차지하고 있다. 이들은 높은 생산 능력, 광범위한 제품 포트폴리오, 광범위한 지리적 범위로 구분되다.
반면, 티어 2 및 티어 3 기업은 매출이 10억 달러 미만인 소규모 기업으로 현지 수요를 충족하는 데 중점을 두다. 이러한 기업은 일반적으로 지리적 입지가 제한적이며 비공식 부문으로 분류되어 대규모 기업의 광범위한 조직과 구조가 부족하다.
국가별 인사이트
중국: 수출 우위
중국은 강력한 수출 역량과 경쟁력 있는 가격 덕분에 글로벌 껌 송진 산업에서 선도적인 위치를 차지하고 있다. 중국은 풍부한 천연 자원, 특히 원자재를 안정적으로 공급하는 윈난성, 장시성, 광둥성과 같은 지역의 소나무 숲의 혜택을 누리고 있다. 이러한 이점과 낮은 인건비 및 운영 비용을 결합하여 중국 제조업체는 합리적인 생산 비용을 유지하는 동시에 글로벌 송진 무역에서 경쟁력 있는 가격을 제공할 수 있다.
중국의 효율적인 수출 역량 덕분에 아시아, 북미, 유럽과 같은 지역에서 껌 송진의 주요 공급업체로 자리매김했다. 중국은 접착제, 잉크, 고무 제품 생산에 사용되는 미국에 대한 소나무 수지의 주요 수출국이다. 마찬가지로 유럽의 제지 및 포장 산업은 생산 요구 사항을 중국 기반 천연 수지에 크게 의존하고 있다.
미국: 강력한 제조업 부문이 수요를 주도합니다
미국은 견고하고 다양한 제조 부문에 힘입어 글로벌 껌 로진 산업에서 또 다른 중요한 플레이어이다. 미국은 예측 기간 동안 연평균 5.4%의 성장률을 기록하여 업계에서 영향력을 더욱 확대할 것으로 예상되다. 미국은 접착제, 잉크, 고무 제품 및 종이 크기를 생산하는 등 다양한 산업 분야에서 껌 로진에 크게 의존하고 있다.
미국 제조 부문은 3M 및 H.B. 풀러와 같은 세계 최고의 접착제 생산업체를 보유한 규모와 혁신으로 유명하다. 이 회사들은 뜨거운 용융 접착제, 압력 감지 접착제 및 기타 특수 제품을 제조하는 데 중요한 구성 요소로 껌 로진을 활용하다. 접착제 산업, 특히 포장 및 건설 분야는 미국에서 껌 로진의 주요 소비자이다.
인도 천연 수지에 대한 수요 증가
빠르게 확장되는 인도의 건설 및 포장 산업은 접착제와 실란트의 주요 소비국으로, 인도는 껌 로진 산업에서 중요한 역할을 하고 있다. 자동차 산업의 성장은 껌 로진의 핵심 응용 분야인 고무 화합물에 대한 수요를 더욱 촉진할 것으로 예상되다. 또한 인도 전역의 가처분 소득 증가는 포장 제품 소비 증가로 이어져 껌 로진 기반 접착제 및 포장재에 대한 수요를 증가시키고 있다.
그러나 가격 변동성과 유사한 특성을 가진 합성 대체품의 가용성은 인도 산업 성장에 어려움을 주고 있다. 이러한 어려움에도 불구하고 천연 수지에 대한 인도의 수요는 산업 기반이 확대되고 소비자 시장이 성장함에 따라 여전히 강세를 보일 것으로 예상되다.
제품 유형 및 애플리케이션 인사이트
WW형 껌 로진: 우수한 품질과 다재다능함
WW형 세그먼트는 2024년 31.5%의 가치 점유율로 제품 유형 카테고리를 지배할 것으로 예상되다. 워터 화이트라고도 알려진 WW형 껌 로진은 거의 무색 투명한 고순도 제품이다. 이 유형의 껌 로진은 우수한 품질과 다재다능함으로 많은 수요를 받고 있으며, 선명도와 최소한의 색상이 필수적인 접착제, 바니시, 코팅과 같은 고급 용도에 이상적이다.
접착제: 선도적인 애플리케이션 부문
접착제 용도 부문은 2024년에 30.2%의 선도적인 가치 점유율을 차지할 것으로 예상되다. 껌 로진은 접착제의 끈적임과 결합력을 향상시키는 우수한 접착제로 주로 사용되다. 이 천연 수지는 여러 표면을 가진 강력하고 내구성 있는 결합을 만드는 데 이상적이며, 압력에 민감한 접착제와 핫멜트 접착제 모두에 적합하다.
경쟁 전망 및 미래 동향
글로벌 껌 로진 산업은 기업들이 증가하는 수요를 충족하기 위해 역량을 강화함에 따라 경쟁이 치열해질 것으로 예상되다. 선도적인 기업들은 파트너십, 합작 투자, 지리적 확장 전략을 활용하여 혁신적인 제품을 개발하고 자원 기반을 확장하고 있다. 지속 가능성을 향한 업계의 변화는 친환경 제품에 대한 수요를 주도하고 있으며, 껌 로진은 이러한 전환에 중요한 역할을 하고 있다.
특히 고무 산업은 꾸준한 성장을 경험하고 있으며, 이는 껌 로진 산업의 확장을 촉진할 것으로 예상되다. 고무 생산에서 고무 입자 간의 접착력을 개선하고 제조 공정에서 재료를 강화하는 데 있어 고무 로진의 역할은 매우 중요하다. 고무 제품에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 껌 로진 산업은 이러한 성장의 혜택을 받을 것으로 예상되다.
글로벌 껌 송진 산업은 천연 및 지속 가능한 소재에 대한 수요 증가, 가공 기술 발전, 접착제, 코팅, 고무 생산과 같은 주요 산업에서 껌 송진의 사용 확대에 힘입어 향후 10년간 상당한 성장을 이룰 것으로 예상되다.
업계의 몇 가지 주요 업체는 다음과 같습니다:
- 광저우에 본사를 둔 포레스타 케미컬은 중국 국가 임산물 산업 공사의 지주 자회사 중 하나이다. 이 회사는 중국에서 가장 중요한 종합 임산물 기업 중 하나가 되었으며 다양한 껌 로진 및 껌 테레빈유 유도체를 보유하고 있다. 종종 제품의 연구 개발, 생산, 판매 및 무역에 종사하다.
- 그리스에 본사를 둔 메가라 레진은 지난 60년 동안 업계의 주요 수지 제조업체였다. 이 회사는 혁신과 신기술의 기둥에 전념하고 있다. 코팅 업계에서 가장 혁신적인 그리스 공급업체 중 하나로 꼽하다. 지속 가능한 제품에 중점을 둔 표면용 최첨단 제품과 다양한 기술을 소비자에게 제공하다.
선도적인 껌 로진 브랜드
- 포레스타 케미칼 주식회사
- 우저우 선샤인 포레스트리 & 케미칼 주식회사
- 메가라 수지
- 우저우 파인 케미컬 주식회사
- 머크 그룹
- 레진 케미컬 주식회사
- 미드힐스
- 이스트만 케미컬
- 길림 송콴 포레스트 케미컬(주)
- 펀자브 로진 & 케미칼 워크
시장 보고서의 주요 부문
제품 유형별
제품 유형 측면에서 업계는 WW형, WG형, N형, X형 등으로 분리되어 있다.
응용 프로그램별
종이, 페인트 및 코팅, 비누, 인쇄 잉크, 접착제, 고무 등이 몇 가지 주요 응용 분야이다.
지역별
이 산업은 북미, 라틴 아메리카, 서유럽, 동유럽, 동아시아, 남아시아 및 태평양, 중동 및 아프리카 전역에 걸쳐 퍼져 있다.