2023년 597억 달러 규모의 글로벌 납축전지 산업은 향후 10년간 상당한 성장세를 보일 것으로 예상되다. 2024년까지 연 4.8%의 성장률을 기록하며 626억 달러에 달할 것으로 예상되다. 이러한 상승세는 계속되어 2024년부터 2034년까지 연평균 성장률 5.6%를 달성하고, 결국 2034년까지 1068억 달러에 달할 것으로 예상되다. 안정성, 저비용, 고에너지 밀도로 유명한 납축전지는 시동, 조명 및 점화(SLI) 시스템, 무정전 전원공급장치(UPS) 시스템, 통신 등 다양한 분야에서 광범위한 응용 분야를 찾을 것으로 예상되다.
운송 부문의 원동력
운송 부문은 2024년까지 전 세계 수요의 57% 이상을 차지할 것으로 예상되며, 이는 주로 차량 생산량의 급증에 힘입은 것이다. 2023년 전 세계 차량 생산량은 약 9천350만 대에 달하며 전년 대비 10.3% 크게 증가했다. 이러한 자동차 생산량 증가로 인해 승용차에 동력을 공급하는 데 필수적인 납축 배터리에 대한 수요가 증가했다. 승용차 판매의 지속적인 성장은 이러한 배터리의 중요성을 강조하며, 이 부문이 전 세계 자동차 생산량의 상당 부분을 차지하다.
2034년까지 납축 배터리에 대한 수요는 현재 수준에서 1.7배 증가할 것으로 예상되다. 이러한 성장은 에너지 저장 솔루션으로서 납축 배터리의 비용 효율성, 자동차 산업에서의 중요한 역할, 특히 예비 전력 공급 장치 및 지게차 분야의 산업 응용 분야에서 광범위하게 사용되는 등 여러 요인에 의해 촉진되다. 또한 그리드 시스템에서 신뢰할 수 있는 에너지 저장 솔루션의 필요성과 재생 에너지원의 통합은 업계의 성장을 더욱 뒷받침하다. 성숙한 기술과 확립된 납축 배터리 공급망은 지속적인 관련성과 확장을 보장하다.
지역 인사이트: 산업을 선도하는 동아시아
동아시아는 몇 가지 주요 요인으로 인해 글로벌 납축전지 산업에서 선도적 위치를 유지할 준비가 되어 있다. 빠르게 성장하는 자동차 생산량을 보유한 중국은 수요를 촉진하는 데 중요한 역할을 하고 있다. 2025년까지 중국은 연간 3,500만 대의 차량을 생산할 것으로 예상되며, 이는 SLI 애플리케이션에서 납축전지의 중요성을 강조하다. 도요타, 혼다, 닛산과 같은 주요 자동차 제조업체가 있는 일본도 이 산업에 크게 기여하여 글로벌 환경에서 동아시아의 지배력을 더욱 공고히 하고 있다.
반기별 업계 성과 분석
업계 성장률을 비교 평가한 결과, 중요한 성과 변화가 나타났다. 2023년 상반기부터 2033년 하반기까지 업계는 연평균 5.1%의 성장률을 관찰했으며, 하반기는 5.7%의 높은 성장률을 기록했다. 앞으로 2024년 상반기부터 2034년 하반기까지 연평균 성장률은 상반기에 5.3%로 소폭 감소하고 하반기에는 5.8%로 증가할 것으로 예상되다. 이러한 변동은 업계의 역동적인 특성을 강조하고 이해관계자에게 시간이 지남에 따라 수익 실현 패턴에 대한 귀중한 인사이트를 제공하다.
환경적 이점 및 재활용 잠재력
납 배터리는 특히 우수한 재활용성으로 인해 리튬 이온 배터리에 비해 상당한 환경적 이점을 제공하다. 납과 황산을 포함한 납 배터리 구성 요소의 약 97%를 재활용할 수 있어 새로운 원료에 대한 수요를 줄이고 환경에 미치는 영향을 최소화할 수 있다. 높은 재활용률과 배터리 제조에 재활용 납이 널리 사용되고 있다는 점은 납 배터리의 환경적 이점을 강조하다. 전 세계적으로 납 배터리 재활용 산업의 가치는 약 24억 달러이며, 호주에서만 연간 2억 5천만 달러를 기부하고 있다.
SLI 배터리에 대한 수요 증가
SLI 배터리에 대한 수요는 여전히 상당한 수익을 창출하고 있는 소비자 자동차 부문의 호황에 힘입어 증가할 것으로 예상되다. 내연기관(ICE) 차량에 동력을 공급하는 데 SLI 배터리가 필수적이기 때문에 오리지널 장비 제조업체와 애프터마켓 판매가 이러한 수요에 기여하다. 특히 하이브리드 전기 자동차(HEV)의 생산량 증가와 함께 자동차 산업이 계속 성장함에 따라 안정적이고 비용 효율적인 SLI 배터리에 대한 수요가 급증할 것으로 예상되다. 이러한 추세는 자동차 부문에서 납축 배터리에 대한 연료 수요를 더욱 증가시킬 것이다.
재생 에너지 저장 솔루션
태양광 및 풍력과 같은 재생 에너지원의 채택으로 안정적이고 저렴한 에너지 저장 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있다. 비용 효율성과 입증된 기술로 유명한 납축전지는 재생 에너지원에서 생산되는 초과 전력을 저장하는 데 점점 더 많이 사용되고 있다. 이러한 배터리는 저발전 시기에 안정적인 에너지 공급을 제공하는 데 중요한 역할을 하므로 특히 경제성이 주요 고려 사항인 지역에서 재생 에너지 산업의 성장에 필수적이다. 2030년까지 전 세계 재생 에너지 저장 용량은 300GWh에 달할 것으로 예상되며, 납축전지가 이 용량의 상당 부분을 차지할 것으로 예상되다.
과제: 주요 오염 및 규제 제약
납 배터리는 이러한 장점에도 불구하고 납 오염 및 규제 제약과 관련된 문제에 직면해 있다. 미국에서는 엄격한 규제로 인해 국내 재활용이 더 복잡하고 비용이 많이 들기 때문에 일부 재활용 거래는 멕시코와 같이 환경 기준이 덜 엄격한 국가로 이동하고 있다. 공기 중 납 농도, 배출량 및 유출수 제한을 포함한 이러한 규제로 인해 제조업체의 운영 비용이 증가하고 환경 정책이 엄격한 지역의 수요에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
과거 및 미래 성장 추세
2019년부터 2023년까지 전 세계 납축전지 산업은 연평균 2.5%의 소폭 성장을 기록했으며, 2023년까지 총 매출은 597억 달러에 달했다. 대체 기술, 특히 리튬 이온 배터리의 부상으로 인해 특히 자동차 및 에너지 저장 부문에서 납축전지의 성장이 둔화되었다. 규제 압력, 환경 문제, 기술 정체는 업계 경쟁력에 더욱 영향을 미쳤다. 그러나 재생 에너지 시스템에서 신뢰할 수 있는 에너지 저장 솔루션의 필요성과 함께 자동차 산업의 지속적인 확장은 2024년부터 2034년까지 성장할 수 있는 중요한 기회를 제공하다.
산업 집중도 및 경쟁
납축전지 산업은 클라리오스, 에너시스, 이스트펜 매뉴팩처링 등 티어 1 기업이 30%에서 35%의 상당한 글로벌 점유율을 차지하는 등 다양한 경쟁 환경이 특징이다. 이러한 업계 리더들은 높은 생산 능력, 광범위한 제품 포트폴리오, 광범위한 지리적 범위로 특징지어지다. 엑시드 인더스트리 리미티드와 카멜 그룹을 포함한 티어 2 기업은 티어 1 기업의 수요를 충족하는 데 중점을 두고 있으며 글로벌 점유율은 25%에서 30%이다. 산둥성 세크레드 선 파워 소스와 B. B. 배터리와 같은 티어 3 기업은 틈새 산업과 현지 시장을 대상으로 40%에서 45%의 점유율을 차지하고 있다.
국가별 인사이트
인도의 납축전지 산업은 인도의 야심찬 재생 에너지 목표와 안정적인 에너지 저장 솔루션에 대한 필요성 증가에 힘입어 2034년까지 연평균 7.2%의 성장률을 보일 것으로 예상되다. 세계 최대 자동차 시장인 중국에서 납축전지는 2034년까지 1조 8,117억 2천만 달러에 달할 것으로 예상되는 중국의 막대한 자동차 생산량을 지원하는 데 필수적이다. 미국에서는 특히 캘리포니아와 텍사스와 같은 주에서 배터리 저장 용량이 확대되면서 납축전지에 대한 수요가 증가하고 있으며, 2034년까지 1조 4804억 5천만 달러에 달할 것으로 예상되다.
세그먼트별 인사이트: 범람한 배터리 및 애프터 마켓 지배력
비용 효율성과 내구성으로 유명한 플러딩 배터리는 2024년 49.7%의 가치 점유율로 납축 배터리 산업을 지배할 것으로 예상되다. 이 배터리는 가격에 민감한 소비자들 사이에서 특히 인기가 높으며 자동차, 산업 및 백업 전력 시스템에 널리 사용되다. 2024년에 63%의 가치 점유율을 차지할 것으로 예상되는 애프터 마켓 부문은 자동차 애플리케이션에서 빈번한 배터리 교체의 필요성과 이러한 배터리에 대한 접근성을 보장하는 광범위한 유통망에 힘입어 주도되고 있다.
경쟁 전략 및 업계 전망
글로벌 납축 배터리 산업은 경쟁이 치열하며, 주요 업체들은 배터리 효율성, 운영 수명 및 성능을 향상시키기 위한 연구 개발에 주력하고 있다. 또한 기업들은 배터리 기능을 개선하기 위해 첨단 분리막 및 고유한 그리드 설계와 같은 혁신적인 기술을 통합하고 있다. 협업, 파트너십, 유통망 확장은 업계 리더들이 시장 입지를 강화하고 지리적 범위를 확장하기 위해 사용하는 일반적인 전략이다. 업계가 계속 진화함에 따라 지속 가능성, 비용 효율성, 기술 혁신에 초점을 맞추는 것은 경쟁력을 유지하고 미래 성장을 주도하는 데 매우 중요할 것이다.
업계 업데이트
- 2024년 7월, 엑시드 인더스트리 주식회사는 시동, 조명 및 점화(SLI) 애플리케이션을 위해 특별히 설계된 새로운 고유 흡수성 유리 매트(AGM) 배터리를 출시할 계획이라고 발표했다. 이번 개발은 향상된 성능과 안정성을 제공함으로써 자동차 배터리 비즈니스의 혁신에 대한 회사의 노력을 강조하다.
- 2024년 4월, 저전압 자동차 배터리의 선도적인 생산업체인 클라리오스는 주요 오리지널 장비 제조업체와 새로운 고성능 충전 AGM 배터리에 대한 대규모 공급업체 계약을 체결했다. 이 12볼트 배터리는 기존 AGM 배터리에 비해 충전 수용성이 높아 연료 소비와 이산화탄소 배출량 감소에 기여하다.
- 2024년 1월, 아이파워 배터리는 인도에서 그래핀 시리즈 납축 배터리를 성공적으로 출시한 최초의 기업이 되었다. 이 혁신은 향상된 성능과 수명을 제공하는 인도 납축 배터리 기술 부문에서 중요한 이정표가 되었다.
선도적인 납축 배터리 회사
- 후루카와 이렉트릭 주식회사
- 저장 나라다 파우 소스 주식회사
- 클라리오스
- 레오치 인터내셔널 테크놀로지 주식회사
- 요코하마 배터리 Sdn. Bhd
- 에너시스
- 엑시드 인더스트리 리미티드
- GS 유아사 주식회사
- 호페케 배터리엔 GmbH & Co. KG
- 크라운 배터리 코퍼레이션
- C&D 테크놀로지스 주식회사
- 코스라이트 테크놀로지 인터내셔널 그룹 주식회사
- 이스트 펜 매뉴팩처링 회사
- 차오웨이 파워 홀딩스 리미티드
- 장저우 화웨이 파워 서프라이 유한회사
- B. B. 배터리 주식회사
- 카멜 그룹 주식회사
- 산둥성 세크레드 선 파워 소스
시장 보고서의 주요 부문
제품 유형별
플러딩 배터리, AGM 배터리, 젤 배터리가 주요 제품 유형이다.
응용 프로그램별
연구에 포함된 응용 부문은 운송(승용차, 경상용차, 중상용차, 이륜차), 동기 산업, 고정 산업, 상업, 주거 및 그리드 스토리지이다.
판매 채널별
오리지널 장비 제조업체와 애프터마켓은 두 가지 주요 판매 채널이다.
지역별
이 연구에서 고려된 지역은 북미, 라틴 아메리카, 서유럽, 동유럽, 동아시아, 남아시아 및 태평양, 중동 및 아프리카이다.