비타민 B1(티아민) 결핍의 유병률 증가와 정부 지원 식품 강화 프로그램이 티아민 산업의 상당한 성장을 주도하고 있다. 예측에 따르면 2024년 예상치인 1억 2,382 만 달러에서 2034년 예상치인 2억 4,970만 달러로 크게 확대되어 연간 복합 성장률이 7.3%에 달하다. 이러한 수요 증가는 영양 건강에 대한 인식이 높아지고 티아민이 에너지 대사와 신경 기능을 유지하는 데 중요한 역할을 함으로써 더욱 강화되고 있다.
시장 역학 및 지역 인사이트
북미: 티아민 소비의 선두주자
북미는 내 주요 산업의 입지 구축에 힘입어 2034년까지 전 세계 매출의 약 25%를 차지할 것으로 예상되다. 특히 미국의 식음료 부문은 이러한 수요에서 중추적인 역할을 하다. 미국 식품의약국은 빵과 시리얼과 같은 주식에 B1과 같은 필수 비타민을 함유한 강화를 의무화하고 있다. 이러한 강화를 통해 비타민 결핍을 해결하는 데 역사적으로 집중해 온 티아민은 미국 식단의 중요한 구성 요소가 되었다.
미국의 비타민 B1 강조는 1940년대 초 주식 강화를 위한 정부의 지속적인 노력으로 시작되었다. 미국 농무부에 따르면 미국 티아민 소비량의 40% 이상이 강화 시리얼과 빵에서 추출되며, 이는 공중 보건에서 비타민의 확고한 역할을 강조하다. 또한 북미에서 급성장하는 식이 보충제 부문은 예측 기간 동안 7.3%의 성장률을 기록할 것으로 예상되며 새로운 기회를 창출할 것으로 예상되다. 보충제의 인기 성분인 티아민은 에너지 대사와 전반적인 건강 개선에 필수적이며, 이 지역에서의 역할을 더욱 공고히 하다.
전 세계적으로 급증하는 식이 보충제 소비
전 세계적으로 식이 보충제 소비가 급증하고 있는 것도 티아민 수요를 촉진하는 또 다른 중요한 요인이다. 전 세계 소비자들은 건강을 증진하기 위해 영양 보충제를 찾는 등 점점 더 건강에 민감해지고 있다. 미국의 연구에 따르면 성인의 약 77%가 정기적으로 식이 보충제를 섭취하는 것으로 나타나 비타민과 미네랄에 대한 강력한 수요가 있는 것으로 나타났다. 이러한 추세는 계속될 것으로 예상되며, 평가 기간 동안 전 세계 식이 보충제 부문은 매일 식단에서 이러한 보충제의 중요성이 높아짐에 따라 연평균 8.9%의 성장률을 보일 것으로 예상되다.
반기 성장 패턴 및 새로운 기회
반기별 성장률 예측
티아민 산업은 2024년부터 2034년까지 반기마다 다양한 성장률을 보일 것으로 예상되다. 2023년부터 2033년까지의 상반기에는 연평균 6.9%의 성장률을 기록한 후 하반기에는 7.6%의 약간 높은 성장률을 보일 것으로 예상되다. 앞으로 2024년 상반기부터 2034년 하반기까지 연평균 성장률은 상반기에 6.6%로 조정될 것으로 예상되며, 하반기에는 7.9%로 증가할 것으로 예상되다. 이러한 변화는 강화 식품 및 보충제에 대한 지속적인 수요에 힘입어 단기적인 시장 변동과 장기적인 성장 잠재력을 모두 반영하다.
주요 업계 하이라이트
결핍 관련 질환의 유병률 증가
심각한 티아민 결핍으로 인한 베리베리 및 베르니케-코르사코프 증후군과 같은 질환의 유병률 증가는 티아민 산업을 주도하는 중요한 요인이다. 세계보건기구(WHO)는 식이요법으로 인해 티아민 섭취가 감소하는 경우가 많은 동남아시아 및 사하라 사막 이남 아프리카와 같은 지역에서 비타민 B1 결핍을 중요한 공중 보건 문제로 지적하고 있다. 이 지역에서는 베리베리의 발병률이 우려되는 수준에 도달하여 비타민 B1 보충제와 강화 식품에 대한 수요가 증가하고 있다. 한편, 선진국에서는 특히 만성 알코올 중독자들 사이에서 베르니케-코르사코프 증후군에 대한 우려가 커지고 있다. 미국 국립보건원(NIH)은 알코올 중독자의 최대 80%가 티아민 결핍으로 고통받을 수 있으며, 이에 대한 인식과 개입이 필요하다고 지적하다.
강화 포장 식품 및 소비자 인식
티아민 강화 포장 식품의 소비 증가는 업계 성장의 또 다른 원동력이다. 영양과 건강 유지에 있어 비타민의 중요성에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라 수요가 증가할 것으로 예상되다. 인도와 같은 지역의 정부는 광범위한 결핍 문제를 해결하기 위해 쌀과 밀가루와 같은 주식에 비타민 B1을 추가하는 대규모 강화 프로그램을 시행하고 있다. 마찬가지로 미국에서도 시리얼과 빵의 티아민 강화는 결핍 관련 장애를 크게 줄여주는 오랜 관행이었다. 네슬레와 켈로그 같은 주요 기업들은 건강에 민감한 소비자들의 증가하는 수요를 충족하기 위해 티아민을 제품에 점점 더 많이 통합하고 있다.
업계의 과제와 성장 장벽
제한된 소비자 인식
에너지 대사와 신경 기능에서 티아민의 중요한 역할에도 불구하고 소비자 인식은 여전히 중요한 과제로 남아 있다. 2021년 국제식품정보위원회(IFIC)가 실시한 설문조사에 따르면 소비자의 35%만이 건강에 필수적인 특정 비타민과 미네랄을 식별할 수 있었으며, 티아민은 인지도가 가장 낮은 것으로 나타났다. 이러한 인식 부족은 특히 영양 부족으로 인해 결핍 위험이 악화되는 개발도상국에서 티아민 보충제와 강화 제품의 판매를 방해하고 있다. 예를 들어 동남아시아에서는 효과적인 건강 교육 캠페인의 부재로 인해 비타민 B1이 풍부한 식품의 소비가 감소하여 소비자 교육 이니셔티브 개선의 필요성이 강조되고 있다.
과거 산업 성과 및 미래 수요
2019~2023년 실적과 2024~2034년 전망 비교
티아민 산업은 2019년 1억 4,360만 달러에서 2023년 1억 1,662만 달러로 성장하여 2019년 2.8%의 소폭 연평균 성장률을 기록했다. 미량 영양소는 다양한 부문, 특히 식음료 산업에 광범위하게 적용되어 이러한 성장에 기여했다. 코로나19 팬데믹으로 인해 티아민과 같은 필수 미량 영양소의 중요성이 더욱 강조되면서 저렴하고 건강에 도움이 되는 성분에 대한 수요가 증가했다.
팬데믹 이후 영양 건강에 대한 강조
팬데믹으로 인해 면역 기능과 전반적인 웰빙을 지원하기 위해 강력한 영양 건강이 필요하다는 점이 강조되었고, 티아민이 풍부한 제품에 대한 수요가 급증했다. 예방 의료 및 영양 보충제에 대한 집중은 계속되어 업계의 추가 성장을 주도할 것으로 예상되다.
경쟁 시나리오 및 산업 구조
파편화된 자연 및 주요 플레이어
티아민 산업은 글로벌 및 지역 플레이어가 다양하게 혼합된 세분화된 특성을 특징으로 하다. 바스프 SE, DSM 뉴트리셔널 프로덕츠, 화중제약과 같은 선도적인 기업이 전체 점유율의 약 24~25%를 차지하며, 광범위한 생산 능력, 통합 공급망, 강력한 지역 입지를 활용하고 있다. 이러한 티어 1 기업은 첨단 기술과 상당한 연구 개발 역량을 통해 업계를 지배하고 있다.
론자 그룹AG 및 장시 티안신 제약과 같은 티어 2 업체는 특정 지역에서 강력한 입지를 확보하고 있는 중견 기업이다. 이러한 기업들은 원자재 및 고객과의 근접성을 활용하여 틈새 애플리케이션과 현지 시장에 집중하는 경우가 많다. 한편, 티어 3는 지역 수준에서 운영되는 소규모 기업으로 구성되어 지리적 범위가 제한적인 틈새 시장에 적합하다.
지역 및 세그먼트 인사이트
인도: 정부 이니셔티브와 수요 증가
인도는 2024년부터 2034년까지 13%의 연평균 성장률을 기록하여 2034년까지 약 2억 5천만 달러에 달할 것으로 예상되다. 인도 정부는 특히 국가 식량 안보법을 통해 미량 영양소 결핍에 대처하기 위해 대규모 식량 강화 프로그램을 시행하고 있다. 이 법은 비타민 B1을 포함한 필수 영양소가 함유된 주식을 강화하여 인도 내 티아민 소비를 크게 촉진하도록 의무화하고 있다.
중국: 개인 관리 제품에 대한 사용 확대
중국은 예측 기간 동안 12.4%의 연평균 성장률로 동아시아에서 선도적인 위치를 유지할 것으로 예상되다. 중국의 퍼스널 케어 산업은 항산화 효과에 힘입어 티아민을 노화 방지 스킨케어 제품에 점점 더 많이 통합하고 있다. 페초인과 같은 선도적인 브랜드는 피부 활력과 보호 강화에 대한 소비자 수요 증가를 반영하여 현재 프리미엄 페이셜 크림에 비타민 B1을 사용하고 있다.
제품 및 최종 사용 세분화
모니트레이트의 지배력 확대
티아민 모노나이트레이트는 안정성과 용해도가 뛰어나 2034년까지 7.5%의 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상되다. 따라서 장기간의 유통기한과 일관된 효능이 중요한 식이 보충제 및 강화 식품에 포함시키는 것이 선호되는 제품이다. 모노나이트레이트는 의약품 제형 및 강화 식품에 광범위하게 사용되어 업계에서 지배적인 제품 유형으로 자리 잡았다.
식음료 부문의 중추적 역할
식음료 부문은 2034년까지 강화 시리얼과 영양 보충제를 중심으로 티아민 수요의 상당 부분을 차지할 것으로 예상되다. 정부와 민간 보건 이니셔티브는 필수 식품의 강화를 의무화하여 이 부문에서 비타민 B1의 사용을 더욱 촉진하고 있다. 예를 들어, 미국에서는 정제 곡물의 티아민 강화가 오랜 관행이며, 이 필수 영양소의 광범위한 소비를 보장해 왔다.
전략적 이니셔티브 및 미래 전망
거대 산업 기업과 정부의 협업
티아민 업계의 선도적인 기업들은 특정 지역의 주식을 강화하기 위해 확장 전략과 정부 기관과의 협력에 점점 더 집중하고 있다. 뉴트리코스트와 DSM과 같은 기업들도 특히 신흥 시장에서 티아민의 중요성에 대해 소비자에게 교육하기 위한 인식 프로그램을 진행하고 있다. 이러한 이니셔티브는 미래 성장을 주도하고 글로벌 티아민 결핍 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상되다.
업계 업데이트-
- 2024년 스위스에 본사를 둔 론자 그룹은 티아민 생산 사업부를 제약 회사와 합병하여 영양 성분을 전문으로 하는 새로운 법인을 설립했다.
- 2024년 아이오와에 본사를 둔 케민 인더스트리는 글로벌 공급망을 강화하고 미량 영양소 제품을 확장하기 위해 남미의 선도적인 티아민 생산업체를 인수했다.
- 2024년, 미국에 본사를 둔 아처 다니엘스 미들랜드 컴퍼니는 증가하는 소비자 수요를 해결하기 위해 북미에 새로운 티아민 생산 공장을 건설할 계획을 발표했다.
- 2023년 네덜란드에 본사를 둔 DSM 뉴트리셔널 프로덕트은 증가하는 수요를 충족하기 위해 중국 상하이에 새로운 제조 시설을 통해 티아민 생산 능력을 확장했다.
- 2023년 독일에 본사를 둔 BASF SE는 생산 능력과 점유율을 높이기 위해 유럽 내 티아민 생산 자산을 인수했다.
선도적인 티아민 기업
- DSM 뉴트리셔널 프로덕트
- 바스프 SE
- 론자 그룹
- 아처 다니엘스 미들랜드 컴퍼니(ADM)
- 케민 인더스트리
- 뉴트리컬 인터내셔널
- 넥시라
- 글란비아 뉴트리션
- 에보닉 인더스트리
- 뉴트리셔널 아웃룩
- 산둥 화롱 제약
- 닝보 칸선 제약
- 허베이 유싱 케미컬
- 비타민 엔 서프리먼트 주식회사
- 올테크
- 상하이 그린 케미컬
- 난징 정구 바이오 케미컬
- 도쿄 케미컬 인더스트리
- 장쑤 볼리 바이오 프로덕트
- 허벌라이프
시장 보고서의 주요 부문
제품 유형별
모노나이트레이트와 염산염은 두 가지 제품 유형이다.
최종 사용 기준
최종 사용 측면에서 업계는 식음료, 동물 사료, 제약, 퍼스널 케어로 나누다. 식음료는 강화 시리얼과 영양 보충제로 더욱 분리되다. 동물 사료 카테고리는 가축 사료, 반려동물 사료, 양식 사료로 분류되다. 퍼스널 케어 부문은 스킨케어와 헤어 케어로 분리되다.
지역별
북미, 라틴 아메리카, 유럽, 동아시아, 남아시아, 중동 및 아프리카의 주요 국가가 보고서에서 다루었다.