전 세계 즉석 음료 (RTD) 커피 시장은 2024년 3억 75990만 달러에서 2034년 5억 5,385만 달러로 연평균 성장률 5.7%로 증가할 것으로 예상되는 성장 궤에 올라 있다. 이러한 시장 확대는 편의성, 혁신적인 제품 제공, 건강한 라이프스타일로의 전환에 대한 소비자 수요에 힘입은 것이다.
주요 성장 동력
1. 편의성 및 라이프스타일 변화
o 도시화와 바쁜 라이프스타일로 인해 이동 중 음료에 대한 수요가 증가하면서 RTD 커피가 선호되는 선택이 되었다. 일회용 포장과 재상용 가능한 용기와 같은 혁신은 소비자의 매력을 향상시키다.
2. 제품 다각화
o 제조업체들은 건간에 민감한 소비자들은 만족시키기 위해 맛 혁신과 단백질, 프로바이오틱스, 적응 물질과 같은 기능성 성분에 집중하고 있다. 이러한 다각화는 인구통계학적 부문 전반의 성장을 지원하다.
3. 지속 가능성 트렌드
o 천연, 유기능, 지속 가능한 성분에 대한 수요가 업계를 형성하고 있다. 점점 더 많은 브렌드가 인공 방부제가 없는제품을 판매하고 친환경 포장재를 사용하고 있다.
4. 디지털 마케팅
o 기업들은 소셜 미디어와 유명인의 지지를 활용하여 젊은 소비자를 공략하고 있다. 구독 및 로열티 프로그램도 장기적인 고객 참여를 창출하다.
시장 역학
프리미엄화 및 스페셜티 음료: 소비자들이 고픔질의 제품을 찾으면서 프리미엄 커피 부문이 확장되고 있다. 에티오피아와 콜롬비아 같은 지역의 스케셜티 커피는 공정거래 또는 열대우림 연합 라벨에서 인증하는 등 주목을 받고 있다. 네슬레와 JAB 홀딩과 같은 기업들은 프리미엄 제품을 출시하여 이러한 트렌드를 활용하고 있다.
기능성 및 하이브리드 에너지 음료: 녹차 추출물, 예르바 메이트와 같은 천연 에너지 부스터와 전통적인 카페인 공급원을 결합한 하이브리드 음료가 인기를 얻고 있다. 폡시코와 몬스터 음료는 피트니스에 민감한 소비자와 젊은 실험가들에게 어필하는 이 혁신을 주도하다.
콜드 브루와 니트로 음료: 부드러운 맛과 낮은 선도를 가진 콜드 브루 커피가 필수픔이 되고 있다. 니트로 병형이 추가되어 유제품 없는 크리미한 질감을 제공하며, 탐닉과 혁신에 대한 소비자의 선호도에 맞춰지다.
지역 인사이트
1. 미국
o 미국 시장은 스타벅스와 같은 브랜드가 AI를 사용하여 맞춤형 추천을 제공하는 등 첨단 디지털화의 혜택을 누리고 있다. 콜드 브루와 무설탕 옵션은 건강을 중시하는 소비자들 사이에서 인기가 높다.
o CAGR (2024–2034): 2.3%
2. 독일
o 건강에 민감한 독일인들은 무설탕, 비건, 시물성 옵션에 대한 수요를 주도하고 있다. 아사히 글룹 홀딩스와 같은 브랜드는 아본드와 귀리 우유를 사용하는 무유 대안으로 확장하고 있다.
o CAGR (2024–2034): 2.9%
3. 인도
o 신흥 시장인 이도의 RTD 커피 부문은 빠르게 성장하고 있다. 강황, 카다멈과 같은 현지화된 인도인의 입맛을 사로잡는 번면, 저렴한 가격 전략은 중산층을 겨냥하다.
o CAGR (2024–2034): 4.2%
시장 동향
1. 패키징의 지속 가능성
o 유니레버와 산토리와 같은 기업은 생분해성 및 재활용 가능한 포장재로 전환했다. 블록체인 기술은 콩에서 병으로 쿠명성을 제공하여 소비자의 신뢰를 높이다.
2. 구독 및 전자 상거래
o 기능성 블렌드의 월간 구독은 개인 맞춤형 배송 옵션과 독점 로열티 혜택을 제공하는 인기 있는 제품이다. 이 모델은 브랜드 정체성을 강화하는 동시에 귀중한 소비자 데이터를 수집하다.
3. 콜드 브루 인기
o 코카콜라 컴퍼니와 아사히 그룹 홀딩스는 캔 콜드 브루와 니트로 음료로 혁신하여 트렌드하고 저칼로리 옵션을 찾는 젊은 소비자들에게 어필하고 있다.
경쟁 환경
시장은 매우 경쟁이 치열하며, 주요 업체들은 시장 점유율을 확보하기 위해 다양한 전략을 채택하도 있다.
티어 1 기업
매출이 1천만 달러를 넘는 이 업계 리더들은 전 세계 시장의 50~60%를 점유하고 있다. 폡시코, 코코콜라, 네슬레, JAB 홀딩과 같은 기업은 광범위한 생산 능력과 다양한 포트폴리오를 보유하고 있다. 예를 들어:
• 펩시코는 스타벅스와 제휴하여 성공적인 RTD 커피 제품군을 출시했다.
• 코카콜라는 유제품 기반 커피 제품을 강화하기 위해 AdeS와 페어라이프를 인수했다.
티어 2 회사
던킨 브랜드, 유니레버, 몬스터 음료와 같은 중견 기업들은 지역 시장과 혁신적인 제품에 집중하고 있다. 던킨 브랜드는 카라멜을 시즌 베스트셀러로 포함시켰고, 몬스터 음료는 하이브리드 에너지 음료를 탐구하고 있다.
티어 3 회사
소규모 기업은 현지화된 제품으로 틈새 시장을 공략하다. 이러한 조직화되지 않은 플레이어는 경제성과 특정 소비자 선호도에 초점을 맞추다.
미래 전망
RTD 커피 시장은 혁신, 지속 가능성, 디지털 통합에 힘입어 지속적인 성장을 이룰 준비가 되어 있다. 주요 트렌드로는 하이브리드 음료, 프리미엄 제품, 콜드 브루 및 니트로 커피의 인기 증가 등이 있다. 소비자 선호도가 변화함에 따라 기업들은 역동적이고 수익성 높은 시장을 포착하기 위해 제품 개발 및 마케팅 전략에 투자하여 적응해야 하다.