글로벌 유리 원자로 산업은 향후 10년간 크게 성장하여 2024년에는 9억 6,740만 달러, 2034년에는 약 18억 2650만 달러에 달할 것으로 예상되다. 이러한 성장은 2024년과 2034년 사이에 5.9%의 연평균 성장률로 이루어질 것으로 예상되다. 2023년에는 9억 1,310만 달러의 매출을 올렸으며, 2024년에는 전년 대비 6%의 성장을 기록할 것으로 예상되다.
유리 원자로, 특히 붕규산 유리로 만든 원자로에 대한 수요 증가는 내구성과 열 충격에 대한 저항성에 기인하다. 이러한 원자로는 화학 반응을 시각적으로 모니터링할 수 있으므로 제약, 화학 제조, 재료 과학을 포함한 다양한 분야에서 필수 불가결하다. 제어된 온도 및 압력 조건에서 혼합, 용해, 결정화 및 증류에 적용되는 것은 수요 증가에 더욱 기여하다. 이러한 원자로는 연구 개발 활동과 파일럿 및 소규모 생산 환경에서도 매우 중요하다.
업계 성장 동력 및 새로운 트렌드
싱글 재킷 유리 원자로의 지배력
싱글재킷 유리 원자로는 2024년에도 업계 가치 점유율의 60% 이상을 차지할 것으로 예상되는 가장 인기 있는 설계 유형으로 남을 것으로 예상되다. 이러한 설계의 우위는 다양한 화학 공정에 필수적인 정밀 온도 제어를 유지하는 다재다능함과 효율성에 기인하다. 제약, 화학, 석유화학과 같은 산업은 비용 효율성과 운영 용이성으로 인해 싱글재킷 원자로를 선호하다. 이 부문은 2034년까지 현재 가치의 1.8배로 확장될 것으로 예상되다.
유리 원자로에 대한 북미의 강력한 수요
북미, 특히 미국은 이 지역의 강력한 제약, 화학 및 생명공학 부문에 힘입어 유리 원자로에 대한 강력한 수요를 계속할 것으로 예상되다. 이러한 원자로의 고유한 투명성, 내화학성, 열 안정성은 정밀한 반응 모니터링과 제어가 중요한 산업에 이상적이다. 또한 지속 가능하고 친환경적인 기술에 대한 강조가 커지면서 특히 친환경 화학 및 바이오 의약품과 같은 새로운 응용 분야에서 수요가 더욱 증가할 것으로 보이다.
대규모 친환경 암모니아 프로젝트와 제약 제조 역량 확대를 포함한 멕시코의 최근 발전은 유리 원자로를 사용하는 산업의 상당한 성장 기회를 강조하다. 이러한 이니셔티브는 다양한 산업 분야에서 꾸준한 미래 수요를 나타내다.
반기별 업계 업데이트
6개월 동안의 업계 성장률을 비교 평가한 결과, 성과와 예상 매출 패턴에 중요한 변화가 나타났다. 2023년부터 2033년까지 1월부터 6월까지 업계는 연평균 4.9%의 성장률을 기록한 후 하반기에는 6.5%의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상되다. 2024년 상반기부터 2034년 하반기까지 연평균 성장률은 상반기에 5.2%로 소폭 감소했지만 하반기에는 6.6%로 안정적으로 유지될 것으로 예상되다.
주요 업계 하이라이트
새로운 애플리케이션에 집중하여 수요 증대
코로나19 팬데믹은 석유, 가스, 화학 산업에 큰 영향을 미쳐 글로벌 경기 침체와 유가 급락으로 인해 성장이 크게 위축되었다. 이에 따라 이러한 산업 전반의 제조업체들은 효율성을 높이고 팬데믹으로 인한 경제적 위협에 대응하기 위해 연구 개발에 집중했다.
유리 원자로는 화학 반응로(CR)와 생물 반응로(BR)를 포함한 여러 응용 분야에서 필수적이 되었으며, 특히 붕규산 유리, 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 에틸렌 테트라플루오로에틸렌(ETFE)과 같은 소재가 운영 효율성을 위해 선호되는 석유화학 플랜트에서 더욱 그러하다. 이러한 소재의 혁신에 대한 강조는 공정을 개선하고 팬데믹으로 인한 문제와 같은 문제를 극복하려는 업계의 노력을 강조하다.
디지털 제어 시스템으로 새로운 성장 경로 창출
산업 부문은 빠른 디지털화를 진행 중이며 유리 원자로에 대한 수요에 큰 영향을 미치고 있다. 제조업체들은 용매 합성 반응을 위한 안전한 플랫폼을 제공하는 동시에 원자로의 운영 효율을 향상시키는 디지털 제어 시스템을 개발하고 있다. 디지털 제어 장치의 통합을 통해 사용자는 반응 속도와 강도를 정밀하게 관리할 수 있으므로 디지털 제어 원자로가 점점 더 선호되고 있다.
사물 인터넷(IoT)의 지속적인 성장으로 유리 원자로의 기능이 확장되어 원격 제어가 가능해지고 사용자의 편의성과 유연성이 추가되었다. 이러한 디지털화 추세는 스마트하고 연결된 프로세스로 향하는 광범위한 산업 변화와 맞물려 안전 및 운영 효율성을 향상시키다. 고유한 디지털 통합 솔루션에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 이러한 디지털 혁명은 업계 지형을 재편할 것으로 예상되다.
유리 라이닝 원자로 및 연속 유동 시스템의 등장
내식성과 화학적 불활성으로 유명한 유리 라인 원자로는 이러한 특성이 중요한 화학 공정을 수행하는 데 점점 더 인기를 얻고 있다. 이러한 원자로는 고온에서 강력한 압축 강도와 내구성을 제공하므로 다양한 산업 응용 분야에 이상적이다. 제조업체들은 또한 이러한 원자로에서 열 전달, 고체 현탁액, 기체 분산 및 질량 전달을 향상시키는 특허받은 설계를 도입하고 있다.
업계의 새로운 추세는 기존 배치 처리가 아닌 화학 반응의 연속 처리를 위해 설계된 연속 흐름 유리 원자로에 대한 수요 증가이다. 이러한 원자로는 효율성, 반응 매개변수에 대한 제어 개선, 폐기물 발생 감소로 인해 제약 제조, 석유 화학 및 미세 화학 생산에 선호되다. 보다 지속 가능하고 비용 효율적인 제조 공정에 대한 필요성이 지속적인 흐름 원자로에 대한 수요를 주도하면서 제조업체가 제품 제공을 확장할 수 있는 새로운 기회를 제공하고 있다.
과거 실적 및 향후 전망
2019년부터 2023년까지 전 세계 유리 원자로 산업은 1.6%의 연평균 성장률을 기록했으며, 2019년 8억 4,490만 달러에서 2023년 9억 1,310만 달러로 성장했다. 이러한 성장은 화학 가공, 석유화학, 제약과 같은 부문의 수요 증가에 힘입은 것이다. 이러한 확장에 기여한 주요 요인으로는 원자로 재료의 개선과 내식성으로 인해 유리 원자로가 중요한 역할을 하는 고순도 화학 공정에 대한 강조가 커지고 있다.
코로나19 팬데믹은 처음에는 공급망 중단과 제조 활동 감소로 인해 업계에 혼란을 주었다. 그러나 의약품 개발과 백신 생산에 대한 노력이 가속화되면서 제약 및 연구 부문에서 유리 원자로에 대한 수요가 급증했다. 이 원자로는 활성 의약품 성분을 합성하고 연구 기관 전반에 걸쳐 필수적인 실험과 테스트를 수행하는 데 매우 중요한 역할을 했다. 팬데믹 이후 경제가 재개되고 산업 운영이 재개되면서 산업은 회복되고 안정화되기 시작했으며, 제약 및 화학 가공 부문에서 지속적인 수요가 발생했다.
산업 구조 및 경쟁 환경
글로벌 유리 원자로 산업은 대기업과 중견 기업이 혼합되어 있는 것이 특징이다. GMM 파우드러 주식히사, 둔 디 디트리히 프로세스 시스템, 코닝 코퍼레이션와 같은 티어 1 기업은 2천만 달러가 넘는 매출을 기록하며 업계를 선도하고 있다. 이 기업들은 높은 생산 능력, 광범위한 제품 포트폴리오, 광범위한 지리적 범위로 인해 전 세계적으로 30~35%의 상당한 점유율을 차지하고 있다.
티어 2 기업에는 매출이 2천만 달러 미만인 중견 기업이 포함되며, 주로 지리적 범위가 제한된 티어 1 수요를 충족하는 데 중점을 두다. 조직화되지 않은 부문으로 인식되는 티어 3는 티어 1 및 2에 비해 형식적인 구조가 적고 운영이 광범위하지 않은 소규모 기업으로 구성되다.
국가별 인사이트
브라질: 석유 산업이 주도하는 성장
브라질의 유리 원자로 산업은 2024년부터 2034년까지 번성하는 석유 산업에 힘입어 8.7%의 연평균 성장률을 달성할 것으로 예상되다. 브라질이 석유 생산 분야에서 라틴 아메리카를 계속 선도함에 따라 연구, 파일럿 규모의 연구, 특수 화학 처리를 위한 유리 원자로에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되다. 화학 반응을 최적화하고 안전성을 보장하며 내식성을 제공하는 원자로의 능력은 석유 산업의 화학 테스트 및 반응 최적화 프로세스에서 필수 불가결한 요소이다.
미국: 화학 공장의 확장으로 수요 증가
미국은 전 세계 유리 원자로 산업을 지배하며 전 세계 점유율의 약 27%를 차지하고 있다. 미국의 확립된 화학 산업과 연구 개발에 대한 지속적인 투자가 수요를 주도하는 주요 요인이다. 쉘 펜실베니아 석유화학 단지와 엑손모빌의 베이타운 확장과 같은 새로운 화학 공장과 확장 프로젝트는 유리 원자로에 대한 수요를 더욱 증가시킬 것으로 예상되다.
중국: 성장을 지원하는 산업 확장
특히 화학 및 석유화학 부문에서 중국의 광범위한 산업 확장은 글로벌 유리 원자로 산업에서 지배적인 역할을 하고 있다. 중국이 아시아 활성 정제 능력의 약 50%를 보유하고 있기 때문에 연구, 개발 및 생산 공정을 위한 유리 원자로에 대한 수요는 여전히 강할 것으로 예상되다. 상당한 정제 능력을 추가하려는 중국의 야심찬 계획은 이러한 원자로에 대한 수요를 더욱 촉진하다.
카테고리별 인사이트
30~60리터 용량 세그먼트
30~60리터 부문은 유리 원자로 산업을 지배하여 2024년에 약 34.4%의 점유율을 차지할 것으로 예상되다. 이 원자로는 제약, 화학, 생명공학 분야에서 파일럿 규모의 생산, 연구 개발, 중소 규모의 제조 공정에 널리 사용되다. 제어되고 확장 가능한 화학 반응을 처리하는 유연성과 효율성으로 인해 배치 처리 및 제형 연구에 매우 선호되고 있다.
화학 공정 산업
화학 공정 산업 부문은 유리 원자로 산업에서 지배적인 역할을 할 것으로 예상되며, 2034년까지 약 5억 2,180만 달러의 가치를 달성할 것으로 예상되다. 이 부문은 유리 원자로가 공격적인 화학 물질을 처리하고 반응을 정밀하게 모니터링하는 데 제공하는 고유한 이점에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 5.3%의 성장률을 기록할 것으로 예상되다.
경쟁 환경 및 미래 전망
유리 원자로 제조업체들은 신제품을 출시하고 제조 역량을 확장하기 위해 연구 개발에 많은 투자를 하고 있다. 또한 업계에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 인수합병 및 협업에 참여하고 있다. 소수의 기업이 고객 기반을 확대하고 시장 입지를 강화하기 위해 전 세계 무역 박람회와 전시회에서 제품을 선보이고 있다. 업계가 계속 진화함에 따라 제조업체들은 다양한 부문에서 증가하는 수요를 충족하기 위해 혁신, 지속 가능성, 제품 제공 확대에 집중할 것으로 예상되다.
업계 업데이트-
- 2024년 6월, 일본에 본사를 둔 AGI 글래스플랜트는 ACHEMA 2024에서 AGI 글래스플랜트 사쿠라 파일럿 원자로의 도입을 선언했다. 이 제품에는 사쿠라 미니와 사쿠라 차세대 프리미엄 파일럿 원자로가 포함될 예정이다. 이 원자로 용기와 같은 신기술이 탑재되어 고효율과 성능을 제공하다.
- 2024년 5월, 화학 및 제약 산업을 위한 공정 장비, 엔지니어링 시스템, 공정 솔루션을 제공하는 선도적인 업체인 쉴티그하임에 본사를 둔 디 디트리히 프로세스 시스템는 하이켈 그룹 인수를 발표했다.
- 2023년 12월, 인도에 본사를 둔 GMM 파우드러는 캐나다의 프로페셔널 믹싱 장비(MixPro)를 인수했다. 이러한 전략적 행동은 전자의 산업용 믹싱 사업을 강화하고 우수한 제품과 서비스를 제공하기 위한 노력을 강화하는 데 도움이 될 것이다. 이를 통해 고객을 위한 공정 효율성을 더욱 개선할 수 있을 것이다.
선도적인 유리 원자로 기업
- GMM 파우드러 주식회사
- 뷔치 AG
- 디트리히 프로세스 시스템
- 코닝 인코퍼레이티드
- 래들리
- 에이스 글래스 인코퍼레이티드
- 시리스 주식회사
- 파르 인스트루먼트 컴퍼니
- 센코 CC
- 랩퍼스트 사이언티픽 인스트루먼트(상하이) 주식회사
- 시바 사이언티픽 글래스 주식회사
- 시그마 사이언티픽 글래스 주식회사
- UD 테크놀로지스
- 갈그 랩 솔루션
- 사친 인더스트리 리미티드
시장 보고서의 주요 부문
용량별
용량 측면에서 업계는 최대 5리터, 5~15리터, 15~30리터, 30~60리터, 60~100리터, 100~300리터 이상으로 나누다.
디자인 기준
멀티 재킷, 더블 재킷, 싱글 재킷의 세 가지 주요 디자인이다.
응용 프로그램별
파일럿 플랜트, 중규모 생산 플랜트, 휴대용 다목적 유닛 등이 몇 가지 응용 분야이다.
최종 사용 기준
주요 최종 용도 산업으로는 화학 공정 산업, 석유화학 정제소, 제약 및 연구 기관 등이 있다.
지역별
보고서에는 북미, 라틴 아메리카, 서유럽, 동유럽, 동아시아, 남아시아 및 태평양, 중동 및 아프리카의 주요 국가가 포함되었다.